杨兆华　魏启雄　王冉

十九大报告指出，我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，要坚持质量第一、效益优先。过去几年，中国经济发展的一个重要特征是“结构转型”。增长驱动因素从出口和投资向消费转型，与之相匹配的是服务业占比不断提升。对于家用纺织品行业而言，正在经历从传统产业模式向新模式探索和过渡的时期。2017年，行业深入贯彻供给侧结构改革，加快转型发展，运行稳中有进，并呈现新的发展特点与趋势。

一、2017年行业运行情况

（一）趋势向好，运行稳中有进

国家统计局公布的数据显示，2017年行业1927家规模以上企业（简称规上企业）实现主营业务收入2626.04亿元，同比增长4.76%，增速较2016年提高1.55个百分点。协会跟踪的15个产业集群实现收入3018.5亿元，同比增长5.68%，增速较2016年增长2.38个百分点。协会跟踪的210家企业实现主营业务收入846.13亿元，同比增长5.11%，增速较2016年增长4.49个百分点。从近几年的统计数据可见，家纺行业经过回调之后正逐渐回升，近三年行业运营增速稳中有进，趋势向好（图1）。

图1　2012～2017年行业主营业务收入增速走势

资料来源：国家统计局、中国家纺协会

从“企业经营管理问卷调查”结果显示，2017年第四季度家纺企业对当前行业总体运行状况持“乐观”态度的比例为34.2%，比三季度提高13.3个百分点，并较2016年同期提高5.9个百分点。2017年第四季度“订货需求量增加”的企业占55.3%，较2016年同期大幅提高20.7个百分点。

（二）市场回温，内外销齐发力

全球经济持续复苏，对家纺行业出口市场呈现利好局面。据海关数据显示，2017年家纺产品出口394.65亿美元，同比增长2.25%，12月当月家纺产品出口36.63亿美元，同比增长7.5%。行业出口增速呈现逐步提升的态势。

2017年传统市场美、欧、日均实现出口数量和出口金额双增长，是带动我国家纺产品出口总体向上发展的主要动力。东盟10国2017年全年成交额39.9亿美元，同比略降0.83%，但出口数量依然保持11.36%的增长，除此之外，中亚及中东欧等新兴市场也保持双增长（表1）。

表1　2017年主要家纺出口市场增长情况

资料来源：中国海关

行业内销增长保持稳定。2017年国家统计局统计的1927家规模以上企业实现内销产值2029亿元，同比增长5.43%。协会跟踪的210家企业实现内销产值625.5亿元，同比增长3.87%。协会跟踪的15个产业集群实现内销产值2485.2亿元，同比增长8.20%。

另外，行业价格指数和景气度指数也有回温趋势。据柯桥纺织指数显示，2017年家纺产品年均价格指数102.19点，较2016年小幅增长0.1%，而此次微增是在2016年大幅回升的基础上完成的；年均景气度指数1198.65点，较2016年增长0.5%，增幅较2016年增长9.02个百分点。内销产值增长平稳，价格与景气度指数回温，出口呈现向上攀爬趋势，内外销齐发力，市场回温，局势良好。

（三）投资回升，发展信心增强

2017年，投资增速呈现逐步回升的态势，至8月份投资增速恢复至正增长。体现出家纺企业正在逐步适应新常态下的经济形势，投资者的信心正在逐步提升。据国家统计局数据统计，2017年家纺行业实现固定资产投资774.6亿元，同比增长5.49%。从分行业来看，毛巾行业投资增长明显，2017年实现固定资产投资121.9亿元，同比增长10.07%；布艺行业2017年共完成投资75.04亿元，同比增长21.17%，增势一直保持良好；床上用品行业2017年完成投资333.27亿元，较2016年略降1.63%；其他家用纺织品行业完成投资244.4亿元，同比增长9.7%（图2）。

图2　2016～2017年家纺行业实际完成投资增速

资料来源：国家统计局

（四）效率提高，运营质效提升

根据协会跟踪的数据显示，2017年15个产业集群年人均主营业务收入较2016年增长2.83万元，年人均利润增长0.13万元。210家企业年人均主营业务收入较2016年增长4.91万元，年人均利润总额增长0.69万元，两项指标均高于2016年（图3、图4）。

图3　协会跟踪集群及企业年人均主营业务收入

资料来源：中国家纺协会

效率的提高促进了行业运营质效的提升。据国家统计局数据统计，2017年规模以上家纺企业流动资产周转率为3.15次/年，同比略增0.51%；资产负债率49.36%，较2016年下降0.5个百分点。

图4　协会跟踪集群及企业年人均利润总额

资料来源：中国家纺协会

（五）费用增加，利润增速放缓

从行业效益方面来看，近年来行业效益增长幅度与行业主营业务收入增长幅度保持一致，且效益增速一直高于主营业务收入增速。然而至2017年，首次出现利润增速放缓且低于主营业务收入增速这一特点。据国家统计局数据显示，2017年家纺行业1927家规模以上企业实现利润总额154.36亿元，同比增长3.06%，增速较2016年下降2.42个百分点；利润率为5.88%，较2016年略降0.1个百分点（图5）。

图5　近几年行业利润增速与收入增速对比

资料来源：国家统计局

其原因首先是行业成本一直偏高。家纺行业每百元主营业务中的成本份额一直高于全国规模以上工业，致使利润空间变小。2017年全国家用纺织品规上企业每百元主营业务收入中的成本为86.77元，比2016年下降0.51元，但高于全国规上工业企业1.85元。在中国纺织工业联合会（简称中纺联）统计的2017年企业经营管理问卷调查结果显示，2017年第四季度的受访企业中有47.4%选择“成本增长过快”是企业目前面临的首要困难，比重普遍高于2016年（图6，表2）。(www.daowen.com)

图6　家纺与全国工业规上企业收入每百元中的成本

资料来源：国家统计局

表2　选择“成本增长过快”为主要困难的企业占比

资料来源：中国家纺协会

其次，成本居高不下的同时，期间费用快速增长，从而导致利润空间进一步遭受挤压。据国家统计局数据显示，2017年，1927家规上企业的三费（销售费用、管理费用和财务费用）占比6.9%，较2016年提高0.47个百分点。成本费用的增长还未传导至终端销售，从而压缩了行业原有的利润空间。同时，行业期间费用的增长也反映出行业在销售等方面有更多投入（图7）。

图7　2017年家纺行业收入与三项费用增速对比

资料来源：国家统计局

二、家纺行业高质量发展的特点

（一）大家居，多渠道，强化产业服务

2017年家纺行业深化供给侧结构改革，以消费者为中心和导向，扩大有效供给，用创新驱动的供给侧新结构应对新需求升级。通过发展“大家居”和渠道多样化，增强产品供给对需求变化的适应性和灵活性，满足人们日益增长和不断升级的消费需求。

1.“大家居”贴近消费者

2017年，海宁、余杭、桐乡等布艺产业集群积极推进“大家纺”向“大家居”转型，打造整体软装模式，从一块布到一个家，从家纺到家居，从平面设计到立体设计，不断推进产业结构变革，不断适应消费者的需求和消费方式，在转型升级方面取得了可观的成绩。布艺产业集群的众多企业着力经营整体软装的一体化设计生产销售模式，让消费者省时、省钱、省心、省力，加速生产型企业向服务型企业转化，企业的软实力也得到了明显的提升。从销售布艺窗帘、沙发、地毯等单独的产品，发展到为消费者提供一种全新的整体软装。许多企业经营者感言到：“过去卖的是产品，现在卖的是空间和生活理念。”

床品企业、毛巾企业也积极推进“大家纺”到“大家居”的发展。罗莱、富安娜、巴贝家居等企业率先向“大家居”转型，且取得一定成效。罗莱生活科技有限公司（简称罗莱生活）积极向“大家纺小家居”方向转型升级，探索全品类生活家居馆（HOME店），在近1700家罗莱自主品牌门店中陆续展开转型和升级，扩充家居品类，不断提升家居品类收入占比，呈现丰富的家庭生活场景，为消费者提供一站式家居购物全新体验，满足个性化消费需求。另外，罗莱注重对消费者的贴心服务，通过“私享家”这一创新服务业态，向千百万家庭客户提供更周到的追加服务，涵盖了日常服务、家居洗护、婚房布置、软装定制等个性化的专属服务，把产品的价值提升为真正可以尊享的生活方式。目前罗莱“私享家”已在全国铺开，截至2017年年底，共开出近100家，服务消费者共计十余万人次。

“巴贝家居”通过巴贝纺织有限公司研发的优质特色面料与图森整体木作合作，结合全屋定制的概念，将布艺跟木作整合起来，建立了一个系统，把软装和硬装打通，为消费者提供更完善的家居搭配服务。“巴贝家居”还将逐渐延伸到家具、软装等领域，同时打通线上线下销售服务，从传统的制造商向生产服务型企业转型。

富安娜家纺有限公司最新推出的“富安娜·美家”更是以全新的“全屋艺术美家配制”模式切入转型，以整体解决顾客的美居问题作为其核心经营定位，涉及板式家具、成品家私、布艺软装、家纺配饰、瓷砖卫浴等五大板块，开启全新艺术生活美学时代。同时全面贯彻以VIP为核心的经营理念，建立客户关系管理（CRM）数据库，为消费者带来更加精准精细的服务。

2.多渠道助推服务提升

为加快推进家纺产业向服务型发展，行业积极主动地与渠道平台联手，有效整合了生产与流通的优势资料，延伸了服务职能，转型发展迈上新台阶。在2017年上海春季家纺展上，行业首次推出“天猫直播”，实现了线上线下的完美结合。“天猫直播”的成功引入，使得传播素材总送达人群1966万，总阅读量高达1203万，并获得优酷视频、腾讯视频网站频道推荐。参与的14个商家店铺访客数平均增幅189%，店铺成交金额环比增长662%，支付买家数环比增长459%。

2017年，家纺品牌企业加强线上销售力度，罗莱、富安娜、梦洁、水星等品牌企业，通过线上线下的完美整合推进品牌提升，将线下品牌影响力进一步扩大到线上，线上销售比重保持持续增长态势。一直致力于打造布艺平台的“帘到家”，注重线上线下融合和消费者体验，在线上对产品进行场景化展示，增强消费者对场景的带入感；线下在全国已设有1526家体验店，通过体验店的展示机方便消费者查看；同时，也给门店创造了相互交流的平台，并定期策划全国性活动，通过各级运营商、门店社群、微信朋友圈影响更多消费者。

（二）高品质，高科技，着力转型发展

应用先进的科学技术，提升家纺产品品质，满足消费者日益增高的需求，创造更加美好小康生活的内在需要，同时也是推动家纺产业迈向中高端水平和转向质量效益型发展的必然选择。

1.高品质开启新时代

2017年是家纺行业开启质量新时代的重要一年。在全国质量月之际，行业率先召开“2017中国家纺行业质量大会”，多举措打造行业质量标杆，11家质量管理标杆企业、6家实施卓越绩效示范单位、20家卓越绩效模式先导企业、20位质量管理优秀推进者受到了表彰。并根据行业发展的需求，组建成立了中家纺团体标准化技术委员会，从战略思想、工作理念、品牌建设、标准工作、供应链管理、人才培养等6个方面提出了家纺行业质量提升的措施建议，着力把行业质量工作提高到一个新水平、新发展阶段，打造家纺质量的新时代。

质量是行业、企业的重要命门，只有严把质量关，行业才能实现稳健、长期的发展。以科学的标准、优质的原料、先进的加工工艺和流程以及精益求精的工匠精神，合力打造高品质产品，打造高品质企业和产业。2017年行业骨干企业在高品质发展方面发挥出先锋队的作用。孚日集团股份有限公司新推出的“A+生活”系列产品就体现出孚日集团对改善供给、提升消费品品质的主动担当。“A+生活”即“A类优等品”，坚持A类要求、卓越品质、平衡生活三大基点，企业坚持开展职业技能培训和比赛，一流的装备加上一流的职工队伍，确保每个环节都严格按照A类产品要求来执行，为注重生活品质的消费者提供安全舒适的软家居用品。

江苏红柳集团引进世界高端的数码印花机后，通过一年多探索，2017年在各个环节的工艺配合上取得突破性进展，生产出高品质的数码印花产品。

亚光、洁丽雅、罗莱、富安娜、愉悦、金太阳等行业骨干企业在突出原创设计和品牌风格的同时，加强对原材料的选择。一方面与国内的优质原料基地和企业构成供应链；另一方面整合全球的优质资源，如泰国的乳胶，西伯利亚、波兰、匈牙利等地的羽绒，美国、秘鲁、以色列、澳大利亚等国的皮马棉，制造优质的家居产品，满足不断升级的消费需求。

2.科技创造美好未来

纵观世界产业发展历程，产业的竞争最终是科技的竞争，科技将是助推家纺产业转型升级的核心动力。同时，消费升级同样离不开科技的创新重塑，人工智能、3D打印、大数据、云计算等，不管是科技应用还是创新思维的突破，都可能产生改变甚至颠覆消费本身的力量。

在生产端，科技带给行业的变化是不断推进的自动化生产以及探索发展的智能化生产。出席2017年家纺大会的工业和信息化部领导明确提出：未来，家纺行业的发展趋势一定是智能制造。事实上，自动化、智能化不仅是家纺行业未来的发展趋势，也是其他传统行业转型升级的一大“利器”。智能化技术能帮助企业降低运营成本、缩短产品研制周期、提高生产效率、降低产品不良品率，助力企业朝着高质量、高效率、低能耗的方向转型与升级，从而提升其综合赢利水平。梦洁家纺上榜工业和信息化部公布的《2017年智能制造试示范项目名单》，在自动化、智能化生产方面取得新的突破。梦洁家纺通过互联网与工业技术的联合，推进智能制造生产系统建设、云数据处理中心建设和智慧门店建设，打造全程信息化处理的协同智慧门店的家纺智能化工厂。孚日集团、亚光家纺、梦兰等行业骨干企业在自动化生产、智能化方面都已取得不同进展，快步走在行业的前列。

在产品端，科技不仅为产品质量提供保障，而且科技不断为家纺产品拓展出新的功能和新的消费领域。随着科学技术的发展，石墨烯、相变储能材料、具有光伏特性的纤维等新型材料不断应用到纺织领域，将使家纺产品有更多、更前卫的原材料选择，为家纺产品开发创造出有利的条件，进而不断丰富家纺产品品种、优化产品性能，促进家纺功能性、智能化等特色产品的研发与生产，为人们健康、美好的生活做出更多的贡献。

中国家用纺织品行业协会