（1）内部研究与初步竞争性分析。这个阶段是确认标杆学习资信的使用者以及他们的需求，从而界定标杆学习的明确主题。一旦知道标杆学习的主题和需求后，就可以确认并争取需要的资源（如时间、资金、人员），成功地完成标杆学习的调查工作。

（2）组成标杆学习团队。这个阶段是挑选、训练及管理标杆学习团队。团队成员各有明确的角色以及责任，并确保每位参与者都清楚自己的任务，而且团队要制定出重要的阶段目标，还可以邀请外部标杆管理专家进行培训，协助团队成员了解标杆管理的实施方法、步骤等。

（3）选定标杆学习伙伴。这个阶段包括选定行业及最佳作业典范。同时需要认定标杆学习的资信来源。这些来源包括标杆组织的员工、管理顾问、分析人员、政府消息来源、商业及同业文献、产业报告以及计算机化的资料库等。(www.daowen.com)

（4）搜集及分析资信。这个流程阶段，团队必须选择明确的资信搜集方法，而负责搜集资信的人必须对这些方法很熟悉。团队在联络标杆伙伴之后，依据既定的规范搜集资信，然后再将资信摘要分析。接下来是依据最初的顾客需求，分析标杆学习资信，从而提出行动建议。

（5）采取改革行动。标杆管理的主要目标就是采取行动，达到或超越标杆。影响这个阶段的因素，是顾客的需求及标杆学习资信的用途。团队可能会采取的行动有很多种，从制作一份报告或发表成果，到提出一套建议，甚至根据调查搜集到的资信具体落实一些变革。在这个阶段也要确认接下来是否有必要采取一些步骤或适当的后续活动，如有必要，可以建议标杆学习活动继续下去。