除了企业二手材料的消化外，通过访谈、调研等环节获得有针对性的一手材料显得更为关键。在实际项目中，具体调研过程往往会根据实际情况有所调整：对于组织结构不是很复杂的企业一般采用三级的调研方案，即总经理/高层领导访谈、部门及流程问卷调查、业务深度访谈；对于组织结构较为复杂的企业（如集团型企业）或业务较为复杂的企业（如造船），则采用四级的调研方案，即项目组正式进场进行领导访谈之前，对企业的组织模式和经营模式进行初步调研，甚至需要企业内部专家对其业务模式进行详细地讲解。各种调研的目的和侧重点各不相同，具体描述如下。

1.组织及经营现状初步调研

1）调研目的：初步了解企业的组织结构、领导分工等，了解企业生产组织特点，迅速熟悉企业现状。

2）调研方法：以开放式问卷为主，辅助专家授课。

3）调研对象：信息化部门及业务专家。

4）调研时间：1～2天，视业务的复杂度确定。

2.总经理/高层领导访谈

1）访谈目的：准确获取企业的发展目标（量化的、可考核的目标）、定位、战略发展思路，就企业实现这些目标还存在的问题和关键成功因素与企业领导进行讨论，充分理解领导对各业务板块的管理目标及管理重点；明确公司级领导对信息化的需求，尤其是管理报表等方面的需求。对于集团企业，还需将管控模式作为调研的重点。

2）访谈方法：开放方式的调研提纲，以针对性的访谈为主，其中涉及战略问题，总经理及以上的大约在30%左右，其他高层领导10%左右；企业管理问题，总经理及以上的大约60%左右，其他高层领导80%左右；关于信息化问题，各10%左右。

3）访谈对象：公司的总经理及各业务分管领导。

4）访谈时间：1～3个小时/位

3.部门及流程问卷调查

1）调研目的：通过问卷了解部门的组织结构；管理目标、管理特点及其关键成功因素；关键业务流程，流程特点，存在问题，优化提升建议等；现有信息系统的应用现状及应用效果等。(www.daowen.com)

2）调研方法：以问卷的形式进行下发，部门组织填写，定期反馈。调查问卷应是封闭问题与开放式问题相结合。对于比较明确的问题，可以采用选择题、对错题等形式，对于需要问卷对象进行思考的问题，应采取开放式问题的方式。其中管理类问题30%，业务流程问题50%，信息化及报表等问题20%。

3）调研对象：各业务部门。

4）注意事项：问卷下发前组织一次关于问卷填写的培训，时间大约0.5～1个小时。所有问卷必须经部门领导签字后，由公司分管领导签字确认。

5）调研周期：1～2周。

4.业务深度访谈

1）访谈目的：对管理及业务进行确认。

2）访谈方法：结合调研问卷回收的结果，制定相应的访谈提纲。

3）访谈对象：各业务部门主管及关键用户。

4）访谈周期：1～3小时/业务部门。

访谈的顺序可以根据企业的要求先进行总经理/高层领导访谈，再进行部门及流程问卷调查及业务深度访谈的由上至下的调研模式；也可先进行部门及流程问卷调查及业务深度访谈，再进行总经理/高层领导访谈的由下至上的调研模式。

这两种模式的主要区别在于，由上至下的调研模式可以在调研过程中将领导的管理目标及管理意图在部门调研的过程中进行灌输和强化；由下至上的调研模式可以将调研过程中发现的问题与相关领导进行讨论。

在实践中需通过汇报、讨论等形式，要将由上至下、由下至上两种模式进行有效的衔接。