（1）外部市场需求

核心零部件是一个全球化的市场，因此重庆精密减速器、伺服系统、控制器的战略目标市场不能只定位于重庆，至少应面向全国市场。因此，项目组统计了我国2013年至2018年精密减速器、伺服系统、控制器的市场需求情况，见图5-1。

图5-1　我国精密减速器、伺服系统、控制器2013—2018年市场规模

由图5-1可知，当前我国精密减速器、伺服系统、控制器市场的需求量呈现稳步增长的局面。从2013年至2018年，精密减速器、伺服系统和控制器的市场规模的年均增长率分别是精密减速器年均增长率14.9%、伺服系统15.4%、控制器38%。显然控制器的增长速度最快，其次是精密减速器，最后是伺服系统。一般而言，当近五年的年均市场需求率超过10%，就可以认为该产品市场处于成长阶段，这一阶段是争取新顾客，扩大市场占有率的最佳时期。从国内市场需求来看，精密减速器、伺服系统、控制器的产品市场均处于成长阶段。单从市场需求看，重庆发展精密减速器、伺服系统、控制器均是可行的。

（2）外部市场竞争

①精密减速器

精密减速器是工业机器人最重要的零部件，是构成机器人的核心部分，其市场需求大且利润丰厚，这导致各国均致力于精密减速器发展。项目组对各国在精密减速器市场的占有情况进行了调查，绘出如下精密减速器主要生产国全球市场占比图（图5-2）。

图5-2　精密减速器主要生产国全球市场占比图

由图5-2可知，虽然各国都致力于精密减速器的发展，但日本生产的精密减速器已经占据了全球市场的85%，而占据全球市场第二及第三位的意大利和韩国，分别只占据了5%和4%的份额。由此可以看出，精密减速器市场基本被日本占据，处于垄断的状态。因此，从外部市场竞争上看，精密减速器的市场垄断性很高，重庆发展精密减速器的可行性不高。

②控制器

机器人控制器作为工业机器人核心的零部件之一，对机器人的性能起着决定性的影响。项目组对各国在控制器全球市场的占有情况进行了调查，绘出如下控制器主要生产国全球市场占比图（图5-3）。

图5-3　控制器主要生产国全球市场占比图

由图5-3可知，控制器的主要生产国是日本，其生产的控制器占全球市场的48%，其次就是德国、瑞士和中国，分别占据了17%，15%以及10%的市场份额。由此可知，虽然近半的市场已经被日系控制器所占据，但还达不到完全垄断，德国、瑞士以及中国有一定的竞争力。因此，从外部市场竞争上看，控制器的市场垄断性不高，且我国占据了市场的10%，重庆发展控制器具有一定的可行性。

③伺服系统

伺服系统相当于机器人的中央处理器，项目组对各国在伺服系统全球市场的占有情况进行了调查，绘出如下伺服系统主要生产国全球市场占比图（图5-4）。

图5-4　伺服系统主要生产国全球市场占比图(www.daowen.com)

由图5-4可知，伺服系统主要生产国是日本，其生产的伺服系统已经占据了45%的市场，其次是欧洲、美国和中国，分别占据了25%、15%以及10%的市场份额。由此可知，虽然近半的市场已被日系伺服系统所占据，但还达不到市场垄断，欧洲、美国和中国具有一定的竞争力。因此，从外部市场竞争上看，伺服系统的市场垄断性不高，且我国占据了市场的10%，重庆发展伺服系统具有一定的可行性。

（3）内部发展基础

重庆市机器人产业的发展离不开自身的基础实力，为了进一步确定重庆工业机器人产业链重点突破的短板，项目组收集整理了重庆市内从事核心零部件生产、制造的企业数量、技术水平和人才状况等资料，对重庆精密减速器、伺服系统、控制器三大短板的内部发展基础进行了分析。

①市内从事精密减速器、伺服系统、控制器的企业数量

首先统计分析了重庆精密减速器、伺服系统、控制器三大短板企业的数量，结果见表5-1。

表5-1　重庆市机器人核心零部件企业数量统计表

如表5-1所示，当前重庆市生产精密减速器的企业有5家，生产伺服系统的企业有11家，生产控制器的企业有10家，共计26家。从企业数量上看，生产精密减速器的企业是最少的。从大中型企业数量上看，生产精密减速器和伺服系统的大中型企业都较少，均为3家。因此，综合考虑企业总体数量和大中型企业数量，重庆控制器发展基础最好，伺服系统次之，而精密减速器较差。

②市内从事精密减速器、伺服系统、控制器企业技术基础分析

根据市科委机器人产业优势技术统计结果，进一步比较分析重庆精密减速器、伺服系统、控制器企业核心技术来源，可知精密减速器企业的自主研发技术占比为8%，伺服系统企业的自主研发技术占比为42%，控制器企业的自主研发技术占比为38%。可见，精密减速器的自主研发技术占比远低于伺服系统和控制器。

综上，当前重庆市工业机器人核心零部件的内部发展基础存在不同程度的差异。其中，精密减速器企业的数量少，且自主研发的核心技术占比小；生产伺服系统和控制器的企业数量相对较多，且自主研发的核心技术占比较大。尤其在柔顺控制技术、驱动技术领域，重庆机器人行业分别处于国内先进水平和国内领先水平。

在柔顺控制技术上，川崎（重庆）机器人工程有限公司和重庆卓来科技有限责任公司是核心单位，廖旭东和黄宇分别为领军人才，目前重庆应用该项技术生产的产品国内市场占有率较高（某产品一度全国销量排第三位）。

在驱动技术上，以吴迪为核心的重庆固高科技长江研究院有限公司已发展成为该项技术的核心单位，相关产品一度全国销量第一。

虽然重庆精密减速器、伺服系统、控制器生产体系整体上处于薄弱落后的状态，但从内部发展基础上看，伺服系统和控制器具有一定的发展基础，因此优先推动这两个板块的发展具有较大可行性。

（4）确定重点突破的核心零部件短板

将外部市场需求、外部市场竞争和内部发展基础三个维度的分析情况汇总，重庆精密减速器、伺服系统、控制器短板发展可行性分析结果见表5-2。

表5-2　重庆精密减速器、伺服系统、控制器短板发展可行性分析表

根据前文分析结果，单从外部市场需求上看，重庆生产精密减速器、伺服系统、控制器等的企业均处于成长阶段，产品需求量大，建议优先发展；单从外部市场竞争性看，精密减速器日本占据市场的85%，垄断性较强，不宜优先发展，而伺服系统和控制器垄断性不高，市场处于竞争阶段，建议优先发展，参与竞争；单从内部发展基础看，精密减速器企业不但数量少，且技术基础薄弱，不建议优先发展。综上整体而言，建议优先突破伺服系统和控制器两大短板，后再发展精密减速器。