2019年是新中国成立70周年，国家经济由高速增长阶段转向高质量发展阶段，饮料行业也呈现了相同的转型升级发展。在历经了几年的低速调整期之后，2019年全国饮料行业的走势出现了好的势头，特别是行业内龙头企业引领和确定了全行业的增长，支撑了行业向好的走势。产品创新的2019年，“健康中国”国家战略和“国民营养行动计划”的实施有力地促进了饮料行业产品质量转型升级，“提质+减糖”成为行业共识，更营养、更多元已成为全行业的产品创新思路和方向。

一、行业概况

（一）主要经济指标

全国饮料行业总产量为17763.48万t，同比增长13.29%。其中碳酸饮料产量1845.33万t，同比增长5.78%；果蔬汁类及其饮料产量1643.84万t，同比增长3.44%；包装饮用水产量9698.54万t，同比增长17.10%（图1）。

图1 饮料分品种产量及同比增长

资料来源：中国饮料工业协会。

各饮料品种产量所占比重情况，包装饮用水占到54.60%，比上年同期增加1.78个百分点；碳酸饮料比重为10.39%，比上年同期减少0.74个百分点；果蔬汁类及其饮料比重为9.25%，比上年同期减少0.89个百分点（图2）。

（二）行业发展分析

1.价格

饮料行业产品价格弹性较高，产品可替代性强，市场竞争充分，价格变化较为平稳。但近年来白砂糖、水果、茶叶等原辅料及包装材料价格升高，劳动力成本上涨，给生产厂商带来不小的经营压力。

图2 饮料分品类产量占比情况

2.市场

随着经济全球化的发展，各国企业经营活动日益同国际市场发生紧密的联系，2019年，越来越多的中国饮料企业走出国门，尝试借力国外资源以期获得更加广阔的海外市场。如椰树集团成立椰树国际总公司，计划到盛产椰子的国家投资建厂，以求从根本上解决长期原料供应问题；华彬集团旗下品牌VOSS与在东南亚有着广阔的渠道资源与丰富的代理运作经验的奥德宝国际控股有限公司签订合作协议，正式进入东南亚市场；蒙牛宣布拟以6亿澳元现金对价收购澳洲品牌乳品及饮料公司Lion-Dairy & Drinks P ty Ltd 100%股份，以获得其优质资产，整合区域性市场，通过更多品牌和品类的组合“服务”亚太市场。

3.投资

为进一步延伸食品饮料产业链条，拓展地方产业格局，2019年部分饮料企业继续加大新增投资建厂项目。如香飘飘计划投资6亿元在成都温江区新建液体即饮奶茶生产基地，以满足公司经营发展需要；北冰洋将在重庆和长三角地区建设京外第二个和第三个生产基地，并对现有的北京和马鞍山生产基地进行智能化升级；今麦郎计划投资17亿元，在广东省河源高新区打造今麦郎华南旗舰基地，主要生产销售包装饮用水、茶饮料、果蔬饮料等，项目全面投产后预计产值超20亿元；“雀巢健康科学集团中国产品创新中心”落地江苏泰州，该中心将与雀巢健康科学旗下的美国、瑞士产品创新中心平行运营，共享全球核心研发技术，针对中国标准和消费者需求进行本土化创新，不断丰富雀巢特殊医学用途配方食品在中国的产品体系。

4.区域分布

饮料行业主要集中在经济较发达的东部地区，2019年产量占全国比重为42.91%，中部和西部地区占比分别为26.89%和30.20%。近几年随着中西部地区的发展，与东部地区的差距在逐年缩小，东部地区占比不断降低，西部地区占比不断上升（东部地区：北京、天津、河北、辽宁、上海、江苏、浙江、福建、山东、广东、海南；中部地区：山西、吉林、黑龙江、安徽、江西、河南、湖北、湖南；西部地区：内蒙古、广西、重庆、四川、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆）。

5.行业集中度

2019年饮料行业规模以上企业数量1871家，比上年减少227家。中国饮料工业“二十强”企业产量占全行业比重近几年不断增加，2019年占全国产量的比重约40%。总体来讲，大企业在行业发展中占据了主导地位。

6.质量安全与标准法规

2019年，国家市场监督管理总局全年在全国范围内共抽检饮料155307批次，样品合格率为98.06%，较2018年饮料产品合格率略有提高。

饮料行业的国家标准、行业标准制修订继续开展，2019年发布了三项行业标准：《植物饮料 凉茶》（QB/T 5206—2019）、《浓缩梨汁》（QB/T 5455—2019）和《梨汁及梨汁饮料》（QB/T 5456—2019）。这三项行业标准的发布分别填补了国内凉茶、浓缩梨汁和梨汁及梨汁饮料行业标准的空白，完善了饮料行业的标准体系，并为提高产品的整体质量，提高准入门槛和技术门槛提供了标准依据。

饮料行业2019年发布两项团体标准：《饮料中微生物的检验（滤膜前处理法）》（T/CBIA 005—2019）和《非浓缩还原果汁 橙汁》（T/CBIA 006—2019）。

7.重点行业

受益于人们健康意识的加强，瓶装水成为饮料最大子品类，而从未来趋势上看，随着居民健康观念增强，饮食趋势不断向清淡化演变，我国瓶装水的销量依旧呈增长趋势。包装饮用水巨大的市场潜力吸引着更多的企业加入，2019年有不少企业跨界饮用水行业，屈臣氏、旺旺、伊利、好丽友等纷纷入局。

2019年，屈臣氏宣布入局矿泉水市场，发布深层矿泉水“梵净灵水”，富含锶、钙、镁、钾等矿物质及微量元素；旺旺宣布推出瓶装水新品——旺旺凉白开，该产品在旺旺售货机渠道首发，采用高温杀菌（HTP）技术；乳品巨头伊利集团推出的“inikin伊刻活泉”来自珍稀的火山岩水源地，打造了一款含有钙、镁等常量元素和硅、锶、锂、硒等多种微量元素，矿化度适宜的产品；韩国好丽友公司与瑞幸咖啡签订高端矿泉水协议，并通过瑞幸咖啡线上渠道及线下门店进行销售；挂面品牌金沙河推出包装饮用水，年产瓶装饮用纯净水可达36.5万t。

8.“三品”战略实施情况

2019年，饮料行业践行“三品”专项行动取得积极进展，品种丰富度、品质满意度、品牌认可度明显提升。

雀巢首次推出“水果+咖啡”的跨界产品——果萃咖啡，有沁风桃桃风味、冰甜青苹果风味和椰香凤梨风味，该系列产品在饮用方式上打破了传统咖啡热水冲调的认知，其中冰甜青苹果风味咖啡可以直接用冰水或气泡水冲调；2019年，主打健康清淡的元気森林凭借旗下气泡水饮料迅速走红，其气泡水产品具备了无糖、无添加、零卡路里等“网红标签”，适合健身、控食的消费者饮用；天地壹号则推出“百果壹号”混合果汁产品，由橙子、菠萝、苹果、石榴、葡萄、芒果等9种水果混合而成，无添加、无防腐剂，主推餐饮渠道；农夫山泉推出一款碳酸咖啡产品“炭仌”，产品打出了“厚重咖啡+轻盈气泡”的概念，可以带来融合咖啡与碳酸饮料的味觉体验；达能推出全新升级的“脉动+”，有竹子青提味、雪柚味和蜜桃橙子味三种口味，分别添加了纤维、牛磺酸和人参成分，新品容量为600mL，瓶身采用全新生产工艺，双曲线、流线型的瓶身更符合人体工程学。

9.绿色制造、智能制造

目前，生产过程两化融合控制系统，节能控制、清洁生产和污染治理信息技术应用，灌装设备智能制造平台和面向数字化饮料工厂的安全智能立体仓储系统的应用，饮料包装用高（氧）阻隔性材料、生物质塑料包装材料、可再生包装材料等的研究应用等是行业正在努力的方向。(www.daowen.com)

2019年，中粮可口可乐华中饮料有限公司在绿色制造、智能制造方面成绩显著。在节水方面，中水回用于绿化灌溉、冲洗卫生间、洗地，实现年节约用水约2万t；冲罐水采用超滤水回收净化系统回收，采用新工艺使水泵冷却水循环节水等；收集下雨时的地面雨水，贮存在绿化带底下的水池，供绿化用和辅助厂房冲洗。在节能方面，实施了垂直绿化，打造智能办公环境，通过在办公楼屋面安装太阳能热水系统、产品冷能回收、使用LED节能灯、水泵进行变频控制和自然采光等措施降低能源损耗。

娃哈哈宣布建立完善的智能仓储系统，实现基于大数据优化的运输物流智能化，实现仓库库位智能化管理，包括自动码垛、自动入库、出库、发货及自动装车卸车，建设无人化控制饮料仓库；新美星建成无臭氧矿泉水生产线产存一体化大型数字化工厂样板，集成了其自主开发制造的堆垛机、环轨穿梭车等自动化设备，实现了多品规集装货物的高速选拣、配送。

KHS公司为更好地为饮料生产商提供解决方案，研发并推出独有的涂层阻隔系统：FreshSafe PET，让材料能够被完全隔离和充分回收。SIG推出一种替代塑料吸管的纸制吸管，这种吸管足够结实，能够穿透无菌纸盒上的闭合吸管孔；吸管的包装也进行了重新设计，可以防止残留在包装上与纸盒一起回收。利乐公司宣布推出新的立方体包装，旨在为乳制品、果汁和液体食品提供高效的包装解决方案，优化空间利用。新包装为无菌65mL立方形，每6个可以组合成一个立方体，与同系列利乐经典无菌65mL包装相比，使用更少的二次包装，运输相同数量的产品时，可以节约大概40%的空间。

二、行业面临的问题

（一）政策与市场

政策方面，减费降税仍将持续，这是政府持续大力度推动的政策工作；另外，着力营商环境的改善，包括信用体系的建立；第三，食品安全监管会持续从严，从生产到销售端全程可追溯管理、加大力度打击虚假宣传和假冒伪劣产品将成为未来重点工作；健康中国行动计划为行业指引创新方向，营养相关标准体系建设以及产品质量标准的细分、升级和与国际接轨都会加快推进。

饮料行业目前面临的主要问题有以下几点。一是产能过剩，前期的高速增长带来的产能过剩现象仍将阶段性延续，依赖市场的自发调节去产能将表现出更大的灵活性；二是创新方面需进一步加大力度，产品和技术创新成为推动发展的主要动力，需要考虑消费升级和多元化，着力包装创新、口味创新、基于技术的有效营养素补充创新等；三是规范冷链物流、拓展销售渠道。国家发展与改革委员会曾提出“十三五”期间要加快冷链物流的发展，冷链物流及销售终端的体系建设制约着高质量冷藏饮料的发展。现阶段同发达国家比较，我国冷链的差距还比较大，还有很大的发展空间，但需要以技术支撑，规范化发展，加大针对饮料行业的冷链物流及销售终端设备设施的建设。饮料行业除了现有的超市、便利店等传统销售渠道外，应建设无人便利店、自动售货机、智能饮料现调机等更加便捷的售货设备和设施，促进线上的平台、技术和流量与线下的场景、供应链等深度融合。

（二）科技创新

1.基础研究与健康和功能创新亟待加强

2019年2月28日，国民营养健康指导委员会成立大会暨第一次全体会议在北京召开，鼓励产品创新、业态创新、理念创新，扩大营养产品和服务供给。在国家和消费者日渐关注健康的背景下，饮料应最大程度发挥营养素载体的功能，饮料行业应进一步加强对于植物原料、蛋白原料、发酵工艺、营养保持加工工艺的基础研究，围绕植物饮料、蛋白饮料、发酵饮料、果蔬汁饮料、营养素补充饮料等品类进行研究，创新产品的健康化与功能化。

2.院校合作，攻关检测鉴别技术有待进一步加强

坚持科技进步和创新，加强院校合作，整合力量，集中资源，建立产学研科技创新平台，加强对饮料中有毒有害物质残留检测技术研究、食品安全风险评估技术研究、食品安全溯源和预警技术研究、生物工程技术研究、饮料功能评价技术以及食品包装材料的安全性研究、果蔬汁含量测定技术研究，以及饮料中特征性成分定性定量的检测方法开发。

三、发展趋势

（一）高品质成为新品的研发理念

高品质成为新品的研发理念，未来营养素补充饮料、低糖低热量饮料、双蛋白饮料、NFC果汁、咖啡饮料、发酵饮料、代餐饮料、基于传统中医养生理念的植物饮料等都将成为饮料企业产品研发的重点。

（二）“减糖”“多元”成为行业共识

300mL左右的小包装增长较多，它可以减少消费者每次的饮用量，进而减少每次饮用糖的摄入量；减糖饮料普及，“减糖”“多元”成为行业共识。

（三）线上平台成为重要推广渠道

过去认为的“电商+互联网”对饮料市场无足轻重的现象正在发生变化，线上线下的销售融合已被很多大企业采用，已成为不可缺少的重要销售和市场推广渠道。大宗产品线上销售的比例在提高，市场显现率和铺货率从地面作战延伸至线上作战高品质和高价格饮料将对线上更加青睐。

四、政策建议

（一）天然矿泉水水源的开发与固体矿开采区别对待

将天然矿泉水水源的开发与固体矿开采进行区别对待，对处于生态保护红线内的天然矿泉水的开采和生产不列入生态保护红线的限制范围；在贫困县发展天然矿泉水产业是实实在在的产业扶贫项目，鼓励有条件的贫困地区积极发展天然矿泉水产业，政府部门应在土地、税收、基础设施等方面给予企业政策支持。

对于对矿泉水收取矿产资源税的问题，需敦促地方政府严格《中华人民共和国资源税法》的贯彻落实，该法明确定义矿泉水是原矿，应按原矿的量或价（不包括包装物的价）收取矿泉水的资源税；对贫困地区应按低限或减免收取资源税。同时将《扩大水资源税改革试点实施办法》尽快从现在的十省市试点向全国各省市推行，只征收水资源税，停止征收水资源费，杜绝不合理收费，切实减轻企业税费负担。

（二）加大对高品质果蔬汁饮料产品的支持

对中高浓度果蔬汁饮料、100%果蔬汁产品、冷链产品如NFC果蔬汁给予一定力度的支持，加快这些品类对应标准的出台和发布，政府、行业协会和企业齐心协力，像倡导喝牛奶一样倡导消费者喝果汁；对符合标准的果汁产品应允许企业在100%果汁产品标签上如实标示“不添加糖、不添加防腐剂”；当前为满足市场对高品质橙汁产品的需求，建议降低进口橙汁原料的关税。

（三）加大扶持贫困地区特色优势产业发展

大力扶持贫困地区特色优势产业发展，饮料行业可以通过对产品的创新研发，把地方资源优势真正转化为产业发展优势，帮助贫困地区逐步培育支柱产业。

（四）推动减税降费政策的进一步落地

聚焦企业发展面临的突出问题，优化税收营商环境，改善“线上”“线下”服务渠道，推动减税降费政策的进一步落地，真正激发出市场主体的活力，帮助更多的企业做大做强，让改革红利真正惠及实体经济。

中国饮料工业协会