2019年是新中国成立70周年，是全面建成小康社会的关键之年，全国渔业高质量稳步发展，通过质量兴农、绿色兴农、品牌强农，水产品质量安全水平得到不断提升，切实保障了人民群众“舌尖上的安全”。水产品加工业保持了平稳运行态势，总体稳中有进、缓中向好，主营业务收入稳步提升，产业转型升级和重构步伐加速。受中美贸易摩擦及经济下行压力加大、生产成本提高等多种因素影响，水产品贸易出口下降，进口增长，贸易顺差大幅收窄，水产品加工企业盈利能力有所下降，利润总额小幅降低，水产品加工业面临转型升级的“关键期”。

一、行业概况

（一）主要经济指标

1.渔业生产稳步增长，渔民人均收入增加

2019年全国水产品总产量预计为6480万t，同比增长0.35%，已经连续30年居世界首位。其中，养殖产量5079万t，同比增长1.76%；捕捞产量1401万t，同比下降4.45%；养殖产品与捕捞产品的产量比例为78：22。捕捞产量中，近海捕捞产量1184万t，同比增长13.39%；远洋捕捞产量217万t，同比减少3.87%。据对全国1万户渔民家庭当年收支情况调查，2019年全国渔民人均纯收入21108元，比上年增加1223元，增长6.15%。

2.水产品加工结构进一步优化

2019年，我国水产加工品总量为2171万t，同比增长0.68%。其中，海水加工产品1776万t，同比增长0.06%；淡水加工产品395万t，同比增长3.53%。

2019年，用于加工水产品的原料总量为2650万t，同比下降0.13%，水产品加工率为40.89%。其中，用于加工的海水产品2092万t，同比下降0.34%，海水产品加工比例为63.73%；用于加工的淡水产品558万t，同比增加0.68%，淡水产品加工比例为17.45%。

（二）行业发展分析

1.价格

据72家水产品批发市场统计，2019年累计成交水产品1069.37万t，成交额2255.01亿元。水产品综合平均价格为23.14元/kg，同比下降1.44%。海水产品平均价格42.67元/kg，同比增长0.32%；淡水产品平均价格15.55元/kg，同比下降3.92%。其中，虾姑、带鱼、大菱鲆、南美白对虾的价格同比上涨较大；扇贝、大黄鱼、小黄鱼、草鱼的价格同比下降较大（图1）。但与其他肉禽产品价格相比，水产品价格波动较为温和，对提供优质蛋白质、改善膳食结构做出了重要贡献。

2.市场

中国是全球最大的水产品消费国，随着供给侧结构性改革深入推进，改革开放力度加大，国民收入增加，人民生活不断改善，支撑消费升级的社会基础不断提升，国内市场对水产品的消费需求持续上升。目前，我国水产品人均占有量46.45kg，同比增长0.37%，但城乡居民水产品人均消费差异较大，市场消费仍有较大提升空间。

图1 2019年价格涨跌幅度较大的水产品种统计

同时，随着人民群众对高质量水产品的需求和购买力日益提升，我国水产品进口量额高速增长。除美国外，其他进口市场普增。自东盟进口量同比增长39.02%。各进口国中，自越南进口量同比增长59.78%，自印度进口量同比增长144.39%，自俄罗斯和秘鲁进口量同比分别增长6.91%和5.58%。受贸易摩擦影响，自美国进口量同比下滑11.82%（表1）。

表1 2019年水产品主要进口市场统计

资料来源：中国海关。

我国市场巨大的消费潜力吸引了一大批外贸企业积极转向国内市场，通过提高质量拓展营销渠道，完成出口转内销的转型升级，极大丰富了国内消费者的餐桌。从出口市场来看，主要出口市场增减互现。对日本、东盟、欧盟出口量同比小幅提升，对韩国出口微降；受贸易摩擦影响，对美国出口量同比下降18.72%（表2）。

表2 2019年水产品主要出口市场统计

资料来源：中国海关。

3.投资

2019年，我国推进自贸区、自贸港建设工作取得积极成效。一是试点布局进一步优化。增设上海自贸试验区临港新片区，新设山东、江苏、广西、河北、云南、黑龙江6个自贸试验区。目前，全国共设立18个自贸试验区，实现我国沿海省份全覆盖，并首次在沿海地区布局，有利于更好地主动服务和融入“一带一路”建设、京津冀协同发展、长江经济带发展、粤港澳大湾区建设、长三角区域一体化发展等重大国家战略。二是制度创新进一步深化，深入推进《关于支持自由贸易试验区深化改革创新的若干措施》。三是大型企业收购整合趋势明显。2019年7月，佳沃农业开发股份有限公司通过境外子公司通过智利的中央证券存管处完成向智利上市公司Australis Seafoods S.A.的股份交割，所涉及的款项总计8.8亿美元。

4.区域分布与行业集中度

据国家统计局统计，2019年全国水产加工企业9323家，规模以上水产品加工企业1776家，比上年减少208家；完成主营业务收入3279.6亿元，同比增长3.9%；实现利润总额147.0亿元，同比增长0.33%。

水产加工区域集中在浙江、山东、福建、广东、辽宁、江苏、海南等沿海省份及内陆水域发达的湖北、江西和安徽等省份。通过我会对全国规模以上水产品加工业景气状况调查情况显示，2019年江苏、湖南、浙江、辽宁、山东等省份总体形势较好，广东、海南、湖北、广西情况较不乐观。受贸易摩擦及连年丰产等条件影响，湖北、福建、山东、广东企业库存较大，海南、广西企业开工率下降。其中，作为罗非鱼和对虾主产区的广东省和海南省受中美贸易摩擦影响最大，出口贸易量不断下滑，给行业造成了不利影响；湖北小龙虾连年丰产导致加工库存不断加大，也给加工企业提出了新的挑战。

从出口情况看，福建、山东、辽宁、广东、浙江等沿海省份仍是我国水产品主要出口地区，福建和山东继续位居主要出口省份水产品出口额和出口量排名首位；内陆省份中，吉林、江西和湖北依旧位列前三（表3）。

表3 2019年水产品主要出口省（自治区）统计

资料来源：中国海关。

5.进出口

据海关数据统计，2019年我国水产品进出口总量1053.3万t，进出口总额393.6亿美元，同比分别增长10.3%和5.4%，均创历史新高。2019年水产品出口量426.8万t，同比减少13.8%；出口额206.6亿美元，同比下降8.0%。一般贸易出口呈量额双增。2019年我国水产品进口量626.6万t，进口额187.0亿美元，同比分别增加19.9%和25.6%。贸易顺差仅为19.6亿美元，同比下降74.1%。

一般贸易主要出口品种包括头足类、对虾、罗非鱼、鳗鱼、贝类、鲭鱼。金枪鱼表现抢眼，出口量额同比分别增长26.26%和14.24%，达15.34万t和7.22亿美元。鲭鱼出口量额双增，出口量额同比分别增长6.49%和8.08%。受中美贸易摩擦影响，罗非鱼出口量额双降，出口量额同比分别降低2.19%和7.08%（图2）。2019年，面对生产要素成本上涨、加工原料价格大幅波动、东南亚等国同构竞争加剧等因素影响，我国来进料加工贸易出口量额双降，出口量104.83万t，出口额54.97亿美元，出口量额同比分别下降1.07%和1.24%。

我国食用水产品进口大增，其中对虾、头足类、鲶鱼、蟹类、鲑鱼、贝类进口量较大（图3）。

6.“三品”战略实施情况

在2018年的良好工作基础之上，水产行业继续认真落实“三品”行动，2019年在“增品种、提品质、创品牌”方面取得较好的成效。

图2 2019年我国水产品一般贸易主要出口品种统计

资料来源：中国海关。(www.daowen.com)

图3 2019年我国水产品主要进口品种统计

资料来源：中国海关。

（1）增品种2019年，继续创新产品品类，进一步丰富水产品消费形式，以提高消费者对产品的体验满意度。企业联合科研院所研发了一系列新产品，如水产功能性肽制品、即食海洋蔬菜、鱼糜制品锁鲜装等，通过改进加工工艺，增加了产品的多元化，提升了经济效益及市场竞争力。

（2）提品质 通过推进标准化生产，加强监测评估，健全应急处置机制，深入开展专线整治，加强追溯平台推广应用，推行食用农产品合格证制度，加强信用体系建设等措施，有效增加了绿色优质水产品供给，2019年水产品质量安全水平总体稳定向好，全国产地水产品兽药残留监测合格率为99.5%，连续7年保持在99%以上，养殖水产品质量安全仍保持在较高水平。另外，根据2019年国家市场监督管理总局的食品监督抽检情况来看（表4），2019年水产制品共抽检38592批次，合格率高达98.1%，较2018年水产品抽检合格率（97.7%）提高0.4%。

表4 2019年市场监管总局抽检水产制品情况

资料来源：国家市场监督管理总局。

（3）创品牌 根据《国务院关于促进乡村产业振兴的指导意见》，行业进一步推动区域品牌建设，赋能产业发展，打造了一批叫得响、过得硬、有影响力、有国际竞争力的区域品牌，成为促进产业兴旺、助力父老乡亲增收致富、推进乡村振兴的重要牵引力。主要举措如下：一是打造中国农业品牌目录。2019年宝坻黄板泥鳅、大连海参、辽参、查干湖淡水鱼、连环湖鳙鱼、洪泽湖大闸蟹、盱眙龙虾等21个水产区域品牌荣登中国农业品牌目录2019农产品区域公用品牌榜单。二是组织系列节庆活动。为了更好地推广和销售当地的水产品，各地政府和行业协会带领当地水产企业和渔民开展一系列节庆活动，如河豚文化节、宝山湖小龙虾节等，打造休闲垂钓、旅游一体化体验，在造势的同时，提升当地水产品区域公用品牌的知名度，打造区域名片。三是组织品牌推介会。各地政府与行业协会还通过品牌推荐会宣传品牌影响力。2019青岛渔业品牌推介会在青岛国际会展中心拉开序幕，60余家渔业企业携上千种水产品登场亮相，由大黄鱼、金枪鱼、海参组成的水产“新三样”成为主角。从12月13日到12月15日，每天一个主题，开展“大黄鱼日”“金枪鱼日”“海参日”，每天由一家龙头企业主办现场烹饪试吃，再通过到场观众评出 “2019最受消费者喜爱的水产品牌”，助推产业品牌化。四是申报世界吉尼斯世界纪录。湖北潜江以龙虾为材料，做出了118道精美的龙虾菜肴，上海大世界吉尼斯世界纪录总部官员现场认证，潜江龙虾菜品成功打破全球单次最多口味小龙虾菜品的大世界吉尼斯纪录，进一步提升了“潜江龙虾”品牌的知名度和影响力，让更多的美食爱好者认识并爱上潜江龙虾。五是企业品牌综艺植入。诸多行业企业都在发力进军“消费者品牌”，通过中央广播电视总台、抖音、网剧等植入在行业引发热烈关注。如安井冠名了抖音官方组织的“抖in厦门”晚会盛典，“明星+抖音网红”现场助阵，安井锁鲜装抢“鲜”亮相，活动有近2万人参与，为安井品牌注入了更多年轻力量；另外安井食品还作为CCTV-3《你好生活》的甄选品牌，通过场景化营销，生动化植入，进一步提升了安井品牌的美誉度与知名度。

7.发展新亮点与新增长点

（1）全渠道模式丰富消费体验 随着电商的不断发展，商业模式不断衍变，线上线下结合，大大丰富了用户的消费体验，极大带动了水产品的国内消费市场。如京东的线下新型门店“七鲜超市”被定义为“购物超市+餐厅”，正在成为娱乐休闲的新去处，不仅比餐厅优惠，同时更具有“逛超市”的娱乐性。这种“线上购物+线下体验”的结合形式，不仅丰富了用户本身的购物场景，同时也补充了线上产品无法实际挑选和判断的环节，增加了消费者的体验度和满意度。

（2）产品结构继续调整优化 随着居民消费水平的提高和生活方式的变化，水产品在膳食结构中的比重不断增加，水产品加工业产品结构也发生了显著变化。2019年，高品质、高附加值、高品牌化的水产品成为水产品加工行业发展的新趋势，各类调理预制产品（鱼片、裹浆裹粉产品、半熟制品等）、休闲即食产品在电商等多种营销活动带动下不断掀起新的消费热潮。中国消费者的餐桌上，美味的水产菜肴越来越多，水产加工品的形式也越来越丰富。其中，扇贝即食罐头、深海鱼肠、即食鱼丸、鳕鱼饼等海洋休闲食品颇受关注，年销售额已经超过百亿元，成为零食消费市场的新增长点。

（3）消费升级促进产品品质提升80后与90后已经成为消费领域的主力用户群体，其购物行为及消费习惯都发生了巨大变化，对于水产品的认知从“活”向“冷冻品”“预制品”等加工产品转变，同时消费升级使得现有用户对产品的品质有了更高的追求，一方面用户的经济能力可以支持更好品质的产品，另一方面用户也愿意花更多的钱，追求品质上的优化。在进口生鲜商品的消费上，人们购买进口水产品时主要集中在冷冻虾、冷冻海水鱼类，商品质量好、安全性更高是驱动消费者购买进口商品的主要因素。同时，越来越多的消费者有意识地选择“有机生鲜产品”，愿意接受比普通商品贵40%以内的有机产品。

（4）产业扶贫深入推进2019年产业扶贫活动纷呈。一是建立渔业扶贫典型模式。打造产业扶贫北方平原稻渔“盘锦模式”、南方丘陵稻渔“三江模式”、盐碱水养殖“景泰模式”、冷水鱼养殖“雅安模式”，渔业产业扶贫被媒体誉为获利最直接、见效最快、持续增收最稳定的扶贫方式。二是定点帮扶实现脱贫。积极帮助湖南永顺太坪村脱贫，改善村民服务中心条件，帮助建设加工车间，发展稻田养鱼，资助贫困家庭的孩子上学，为村民提供人身保险，目前太坪村已经达到脱贫标准。三是产销对接供需两旺。充分发挥渔业行业协会作用，在广东珠海举行全国渔业扶贫产销对接活动，来自37个贫困县（市）的45家渔业企业现场签约成交金额达3000余万元。

二、行业面临的问题

（一）贸易摩擦不断，出口下降

出口贸易是带动我国水产品加工产业发展的主要动力，而美国是我国重要的水产品贸易伙伴，我国对美水产品出口长期维持在55万t左右，占我国水产品出口总量的13%左右；进口量在2011年曾达到近64万t的最高峰，每年虽有波动，但也维持在50万t上下，水产品进口占比一直很高。中美贸易摩对我国水产品对美贸易带来了冲击，进出口贸易量和贸易额出现大幅下滑，对美出口量同比下降18.7%，导致我国以出口为主的水产品加工企业面临挑战。

（二）经营成本上升，加工利润收窄

水产加工业属于劳动密集型行业，对原材料、人工、资本等外在要素投入依赖性较高，机械化、自动化程度较低。据中国水产流通与加工协会调查显示，当前及未来一段时间，用工成本增加、生产成本高、招工难、融资难等问题都将是困扰水产加工产业发展的关键因素，而且生产成本和用工成本的增高难以逆转，企业利润不断被摊薄，导致我国水产品的价格竞争力不断下降。

（三）水产加工品牌多，但缺乏竞争力

我国水产加工品牌多，企业规模小，竞争力低。新一轮经济下滑冲击下，大规模水产品加工企业几乎没有增加。效益低下、开工率不足问题突出，一批竞争力弱的企业濒临破产。同时，我国水产加工业品牌较多，但是相互模仿、跟风现象频繁，无序竞争、内耗严重，专业、领导型、品牌化企业缺乏。另外，随着我国劳动力、资本等要素成本上升，印度尼西亚、越南、印度、马来西亚等国家水产品加工与我国有很大程度的同构性，但其生产成本比我国要低30%以上，我国水产加工品国际竞争力弱势明显呈现。

三、发展趋势

我国水产品加工业正处于转型升级的关键时期，综合目前水产行业的状况分析，2020年，水产品加工业的发展仍然处于机遇与挑战并存的局面。

（一）强化多边渔业合作，积极发展对外贸易

随着联合国《2030年可持续发展议程》目标的明确，将进一步推动加入港口国措施协定。通过开展双边渔业合作，继续推进与主要渔业国家对话机制，加强与南海、“一带一路”国家双边合作。深化与韩国、俄罗斯等周边国家渔业合作，实施联合增殖放流，维护行业利益和权益。积极参与世界贸易组织（WTO）渔业补贴谈判，争取公平合理的渔业发展政策。积极研究应对美国相关法案，妥善做好对美水产品贸易工作。加强水产品国际贸易监测和分析，积极开拓国际、国内市场，促进水产品国际贸易。

（二）发展“精深加工”，提高经济效益

水产品的精深加工和综合利用是渔业生产活动的延续，具有高附加值、高科技含量、高市场占有率、高出口创汇率等特点，发展前景十分广阔。通过精深加工，包括低值产品的综合利用、优质产品的精深加工、合成水产食品及保健美容水产食品等，加强对水产资源的充分利用，提高水产品的附加值，提高水产品加工的技术含量，多元化开发水产食品，由“初加工”向“精深加工”方向发展，是我国水产业发展的未来趋势。

（三）逐步完善冷链物流体系，带动水产品消费

水产品具有易腐烂变质的生物属性，因此水产品冷链控制非常重要。同时水产品生产具有明显的季节性、区域性、技术性等特点，但人们对水产品的需求具有经常性和随意性。冷冻冷藏设施可以提高水产品贮藏和吞吐能力，从而调剂旺淡季的市场供应。建立“从塘头到餐桌”的一体化冷链物流体系，不仅可以确保产品品质，还能提高水产行业效益。我国高度重视冷链物流发展，在近几年下发的中央一号文件中均强调要加快农产品冷链物流系统建设，促进农产品流通。我国水产品及其加工品的消费规模快速增长，居民对水产品及其加工品的多样化、新鲜度和营养性等方面提出了更高要求，特别是对食品安全的关注程度不断提高。为了提升水产品及其加工品消费品质，减少营养流失，保证食品安全，加快冷链物流体系的建设和完善势在必行。

四、政策建议

（一）加强国际合作，培育国内市场

一方面积极应对水产品进出口贸易形势变化，加强水产品市场贸易研究，深刻把握“一带一路”政策契机，不断推进出口市场多元化；另一方面我国不仅是全球最大的水产品生产国，还是全球最大的水产品进口国和消费国，应加快建立市场准入制度，建立中国消费者信赖的标准和认证，让国内消费者放心大胆地购买本国产品，释放消费潜能，降低以国际市场为单一市场可能带来的贸易风险，提升市场风险抵御能力。

（二）推动产业转型升级，培育跨国公司

一是加大对水产品加工业的扶持力度，精准施策，解决严重制约水产品加工企业健康发展的用工难、融资难等问题，强化对水产加工企业整体产业自动化和智能化装备水平提升的财政和资金支持，助力产业升级；二是引导企业把握“一带一路”机遇，培育跨国公司，合理布局产能，加强研发投入，提升科学管理和品牌运营能力，加强对外投资，将生产转移到成本更具竞争力的国家和地区，分散风险，更好地利用两个市场两种资源。

（三）开展品牌示范建设，发挥示范引领作用

积极加强水产品加工品牌培育工作。通过水产加工品牌示范创建工作，发挥品牌引领示范作用，促进水产品加工业转型升级。加强水产品加工业品牌评价基础研究，开展品牌评价标准建设工作。参照品牌评价相关国家或国际标准，构建、完善品牌评价标准指标体系，制定操作规范，客观公正地开展品牌价值评价，并发布结果以及品牌发展指数。以提升水产加工企业核心竞争力为标准，推出一批水产品加工业精品，打造行业发展新标杆。优选一批水产品加工企业，支持开展产品开发、技术创新、工艺改良等战略措施，鼓励企业采用水产加工先进质量管理方法和向国际标杆企业与国际标准接轨，提高水产加工品在线监测控制和产品质量追溯能力。积极推进水产品加工企业品牌建设进程，塑造一批在行业内具有影响力、领导性的专业品牌，促进水产加工业转型升级。

中国水产流通与加工协会