乳被誉为营养价值最接近完善的食物，人均乳制品消费量是衡量一个国家人民生活水平的主要指标之一。在我国，随着人民生活水平的提高，乳制品消费不断提高，乳制品已经成为许多人日常饮食的重要部分。但与世界平均水平相比，目前我国乳制品消费仍处于较低水平，不到世界平均水平的三分之一、亚洲平均水平的二分之一，发展潜力十分巨大。

一、行业概况

2019年，我国乳制品行业生产稳定增长，生产经营状况稳定向好，国产乳制品产品质量、安全状况保持较好水平。

（一）主要经济指标

据国家统计局数据（月报），2019年1—12月，全国规模以上乳制品企业565家（上年为587家），主营业务收入3946.99亿元，同比增长10.17%（上年为10.72%）；利润总额379.35亿元，同比增长61.40%（上年为-1.41%）；销售收入利润率为9.6%（上年为6.8%）。乳制品产量2719.40万t，同比增长5.58%（上年为4.43%）。其中，液体乳产量2537.67万t，同比增长5.81%（上年为4.34%）；乳粉产量105.24万t，同比增长2.36%（上年为-0.74%）。

2019年12月底，全行业产成品存货总额93.35亿元，同比增长0.06%（上年同期为14.36%）。产成品存货总额占销售总收入的2.4%（上年同期为2.8%），库存有所减少。2019年12月底，亏损企业亏损额为21.71亿元，同比增长-67.17%（上年同期为94.10%）。行业亏损额与利润总额的比值为1 ∶ 17.5（上年同期为1 ∶ 3.5）。企业经济效益大幅改善。

（二）行业发展分析

2019年，行业原料乳价格进一步提高并维持高位运行，乳制品价格平稳增长。进口产品继续保持增长，国内乳制品生产和市场消费对国际市场的依赖程度进一步加大。行业投资在继续向上游养殖业和海外发展的同时，国内加工业投资明显增加。

1.价格

（1）原料价格 2019年，国内奶源供应基本稳定，价格与2018年同期相比有所提高，并维持高位运行，在产奶旺季价格出现小幅回落，旺季过后价格快速提高。

据农业农村部对内蒙古、河北等10个奶牛主产省（区）[河北、山西、内蒙古、辽宁、黑龙江、山东、河南、陕西、宁夏、新疆。2013年10省（区）生乳产量占全国的82.6%]生乳平均价格的调查数据，2019年1月平均价格3.61元/kg，4月为3.54元/kg，8月为3.65元/kg，12月为3.84元/kg。2019年12月全国主产区生乳平均价格环比上涨0.2%，同比上涨7.2%（图1）。

（2）乳制品零售价格2019年，乳制品消费价格继续随社会整体消费价格增长而小幅增长，保持了产品价格的相对稳定。根据国家统计局的调查数据，2019年12月，乳制品价格环比上涨0.4%，同比上涨0.8%；全年乳制品平均价格上涨1.6%，远低于同期食品全年平均价格9.2%的增长。

图1 2019年全国主产区生乳平均价格变化情况

资料来源：农业农村部监测数据。

2.市场

2019年，乳制品消费保持增长，国产乳制品市场规模有所增长，但进口产品市场占有率进一步增大。2019年年底，国内乳制品行业应收账款为400.20亿元，同比增长2.66%（上年同期为-2.43%）；产成品存货93.35亿元，同比增加0.06%，产成品存货总额占销售总收入的2.4%（上年同期为2.8%）。

3.投资

根据国家统计局月报数据，2019年12月，行业资产总计为3616.85亿元，同比增长13.52%，增速同比提高5.94个百分点。全年乳制品投资增长有所加速，投资除继续向上游养殖业和海外发展外，主要用于国内工厂的新建和升级改造工作。

4.区域分布

分地区情况看，乳制品产量居前的省区为河北、内蒙古、山东、河南和黑龙江，五省区乳制品总产量为1227.13万t，占全国的45.12%，占比较上年下降0.81个百分点。五省区中山东、黑龙江、河北、内蒙古4个省区处于正增长，河南为负增长。全国乳制品产量处于负增长的省区有5个（上年为11个）；乳制品产量超过100万t的省区有10个，其中增长的有8个，最大的为安徽省，为12.96%，下降的有2个，最大的为四川省，为-2.88%。液体乳产量居前的省区为河北、内蒙古、山东、河南和黑龙江，五省区液体乳总产量为1155.54万t，占全国的45.54%，占比较上年下降2.29个百分点。液体乳产量超过100万t的省区有9个，其中增长的有7个，最大的是安徽省，为13.16%；下降的有2个，最大的是河南省，为-2.63%。乳粉产量前五位的省区为黑龙江、陕西、内蒙古、河北和江苏，五省区合计生产乳粉81.28万t，占全国的77.24%，占比较上年下降2.52个百分点。有11个省区乳粉产量超过1万t，其中增长的有7个，吉林省同比增长幅度最大，为77.74%；下降的有4个，广东下降幅度最大，为-12.92%。各产品及省区产量情况见表1、表2和表3。

表1 2019年1—12月全国乳制品产量前五位省区情况

续表

资料来源：国家统计局月度统计。

表2 2019年1—12月全国液体乳产量前五位省区情况

资料来源：国家统计局月度统计。

表3 2019年1—12月全国乳粉产量前五位省区情况

资料来源：国家统计局月度统计。

5.行业集中度

根据中国乳制品工业协会统计，2019年营业收入居前列的企业有：内蒙古伊利实业集团股份有限公司、蒙牛集团、光明乳业股份有限公司、黑龙江飞鹤乳业有限公司、君乐宝乳业集团、北京三元食品股份有限公司、雀巢（中国）有限公司、美赞臣营养品（中国）有限公司、新希望乳业股份有限公司和西安银桥乳业（集团）有限公司。2019年，10家企业营业收入合计2485.5亿元，同比增长14.2%，比全行业增幅高4.1个百分点；10家企业营业收入占全行业的63.0%，占比较2018年提高2.4个百分点。

6.进出口

据海关统计数据，2019年1—12月，全国共进口各种乳制品313.16万t，金额118.61亿美元，同比分别增长11.19%和10.92%；进口乳制品总货值占国内乳制品工业销售总收入的21.0%，占比较上年下降0.4个百分点。其中，乳粉、液体乳、乳清类产品、零售婴幼儿食品、干酪、乳糖、奶油进口量较大，其中除了乳糖和奶油其他产品都超过了10万t。增速上看，液体乳进口量再次加速，原料类产品乳粉、白蛋白保持增长，奶油、乳糖、乳清类产品出现较大下降，具体进口情况见表4。

表4 2019年全国乳制品进口情况

续表

注：1.液体乳数据不包括发酵乳。

2.乳粉数据不包括婴幼儿配方乳粉。

数据来源：中国海关。

从进口来源看，新西兰仍然是我国最大的乳制品进口来源地，其次是德国、美国、澳大利亚和法国，我国分别从这些国家进口了127.13万t、39.70万t、24.63万t、22.36万t和19.49万t的乳制品，五国合计占乳制品总进口量的74.50%，占比较上年下降2.09个百分点（图2）。

图2 2019年乳制品进口来源情况

资料来源：中国海关。

其中，液体乳主要来自新西兰、德国、澳大利亚、波兰和法国，进口量分别为28.39万t、25.84万t、10.32万t、7.72万t和6.07万t，五国合计占液体乳总进口量的87.96%，占比较上年提高0.40个百分点（图3）。

乳粉主要来自新西兰、澳大利亚、德国、法国和爱尔兰，进口量分别为75.50万t、6.83万t、2.97万t、2.63万t和1.83万t，五国合计占乳粉总进口量的88.44%，占比较上年提高0.09个百分点（图4）。

图3 2019年液体乳进口来源情况

资料来源：中国海关。

图4 2019年乳粉进口来源情况

资料来源：中国海关。

乳清类产品主要来自美国、法国、白俄罗斯、荷兰和德国，进口量分别为16.17万t、5.46万t、3.67万t、3.43万t和3.08万t，五国合计占乳清类产品总进口量的70.13%，占比较上年下降7.59个百分点（图5）。

图5 2019年乳清类产品进口来源情况

资料来源：中国海关。

零售婴幼儿食品主要来自荷兰、新西兰、爱尔兰、法国和德国，分别进口11.10万t、6.96万t、4.75万t、4.01万t和2.58万t，五国合计占零售婴幼儿食品进口量的82.49%，占比较上年下降0.14个百分点（图6）。

图6 2019年零售婴幼儿食品进口来源情况

资料来源：中国海关。

干酪主要来自新西兰、澳大利亚、美国、丹麦和意大利，进口量分别为6.68万t、1.71万t、0.75万t、0.47万t和0.38万t，五国合计占干酪总进口量的87.04%，占比较上年下降0.76个百分点（图7）。

图7 2019年干酪制品进口来源情况

资料来源：中国海关。

乳糖主要来自美国、德国、荷兰、波兰和新西兰，进口量分别为6.32万t、1.06万t、0.55万t、0.37万t和0.34万t，五国合计占乳糖总进口量的93.16%，占比较上年下降1.98个百分点（图8）。

图8 2019年乳糖进口来源情况

资料来源：中国海关。

奶油主要来自新西兰、法国、比利时、荷兰和澳大利亚，进口量分别为7.09万t、0.51万t、0.21万t、0.20万t和0.17万t，五国合计占奶油总进口量的95.80%，占比较上年下降1.63个百分点（图9）。

图9 2019年奶油进口来源情况

资料来源：中国海关。

酪蛋白主要来自新西兰、荷兰、法国、德国和爱尔兰，进口量分别为1.61万t、0.45万t、0.18万t、0.05万t和0.04万t，五国合计占酪蛋白总进口量的95.31%，占比较上年提高0.15个百分点（图10）。

图10 2019年酪蛋白进口来源情况

资料来源：中国海关。

2019年，具体产品进口价格情况见表5。

表5 2019年乳制品进口价格情况

注：1.液体乳数据不包括发酵乳。

2.乳粉数据不包括婴幼儿配方乳粉。

数据来源：中国海关。(www.daowen.com)

2019年，我国乳制品出口继续保持增长，但增幅大幅降低。全年乳制品出口5.75万t，货值4.58亿美元，同比分别增长4.58%和21.61%。其中，液体乳、婴幼儿零售食品、发酵乳、炼乳、奶油是出口的主要产品，具体出口情况见表6。

表6 2019年全国乳制品出口情况

注：1.液体乳数据不包括发酵乳。

2.乳粉数据不包括婴幼儿配方乳粉。

数据来源：中国海关。

我国乳制品出口主要是为中国香港和澳门地区提供产品，2019年共向中国香港和澳门地区出口乳制品4.79万t，同比增长2.70%，占总出口量的83.25%。

2019年，我国乳制品进出口数量逆差307.41万t，同比增长11.40%；金额逆差114.03亿美元，同比增长10.52%。

7.质量安全

根据收集到的国家监督抽检结果，2019年，全国乳制品监督抽检共计72570批次，合格72398批次，合格率99.8%。2019年，国家市场监管总局抽检婴幼儿配方乳粉7958批次，合格7941批次，合格率99.8%。

2019年，国家监督抽检质量不合格的产品都是属于偶发性的质量问题，不具有系统性、普遍性或区域性的安全风险。

8.“三品”战略实施情况

2019年，乳制品企业继续践行增品种、提品质、创品牌的“三品”行动。

（1）增品种 乳制品企业在研发创新方面继续加大投入，通过自主研发、产学研联合等形式积极推出新品，并根据市场需求不断进行产品升级，满足人们对营养健康的需求和美好生活提升的需要。2019年，各大乳品企业都有新品陆续推出，如蒙牛“中华滋养暖妍”酸奶，伊利“金领冠悠滋小羊”婴幼儿配方奶粉、“金领冠塞纳牧”婴幼儿有机配方奶粉，光明“优倍减脂肪50%”鲜牛奶、“优倍浓醇”鲜牛奶、“致优娟姗”鲜牛奶等新品。根据三元食品的年报，三元食品2019年上市新产品24项，优化升级老产品7项，其中有6项产业化创新成果荣获北京市科技进步奖等科技奖励。

作为研发的成果，企业专利数量也不断增加。根据相关乳业上市公司年报信息，光明乳业研究院2019年申请国家专利116项，其中发明专利108项，实用新型专利8项；授权国家发明专利62项；申请国际专利2项，获得国际专利授权2项。截至2019年12月底，伊利集团累计获得专利授权2703件，其中，发明专利授权数量为515件，并有4件专利获得中国专利优秀奖。

新品的推出为企业拓展了新的市场空间，在企业销售收入中占比逐年提高。如伊利集团2019年新品销售收入占比19.4%，较上年同期提高4.6个百分点。

（2）提品质 乳制品企业从奶源到终端，以高标准严格要求，建立全链条质量管理体系，将食品安全和质量保证工作延伸至产业链条上的所有合作伙伴、所有关键环节，确保从原料验收到成品出厂每个环节责任清晰，管理不留死角。

为提升原料乳质量和安全，企业大力建设和发展标准化、规模化、集约化牧场，目前，伊利、蒙牛、光明、三元、完达山、飞鹤等大多数骨干企业奶源来源中规模化、集约化的养殖场占比都达到或接近100%。企业还将对奶牛的管理前伸到种植环节、用药环节、育种环节，如采取招标使用放心饲料，对兽药按药理成分进行归类并指导供方合规用药，实现统一准入、统一饲料、统一兽药、统一评估。企业积极进行乳业人才培养，提高合作养殖场牛乳质量，如伊利、蒙牛、雀巢、辉山等企业持续开展以奶牛养殖和牧场管理等内容为主的培训项目，其中蒙牛集团通过持续开展“牧场主大学”“奶牛金钥匙”技术示范专场等活动，累计进行3000余场培训，覆盖范围超过50000人次，使牛群结构、饲喂管理等得到显著提升，生乳成本明显下降。

乳制品企业不断加强生产过程的技术创新和信息化发展，通过智能信息系统建立产品追溯程序和智能工厂，对产品从源头到终端的各个环节进行严格管控。如通过技术对生产各个工序的关键点相关信息和检验数据进行自动获取或实时记录，利用实时数据形成数据库，实现实时监控与预警和产品的快速追溯。加大技术科研投入，改善产品工艺，提高产品品质。

乳制品企业在加强各环节过程管理水平的同时，在产品与物料的检测方面，不断引入先进的检测技术，通过企业管理软件与实验室信息管理系统（LIMS）的协同，利用实时数据形成数据库，通过数据监控平台实时监控与预警，有效杜绝了人为操作的失误。

企业产品逐渐得到国际认可，伊利、蒙牛、飞鹤等很多国内企业的产品获得国际产品、品质等相关奖项。

（3）创品牌 行业和企业通过各种方式不断提升企业品牌形象。如中国乳制品工业协会通过每年的“世界牛奶日”和“营养宣传周”活动、捐赠活动、相关展会等，推动乳制品营养知识普及和企业品牌度的提升；越来越多的企业开展乳制品企业工业游项目，敞开工厂大门，邀请媒体、普通消费者实地参观体验，打造网上智能交互平台，让消费者更直观地感受牛乳的生产过程，增强消费信心，提升消费体验；乳制品企业还积极开展公益活动，定期发布社会责任报告，提升企业形象。通过不同形式的品牌活动，目前我国乳制品品牌建设取得了很大的成绩，涌现出一大批知名品牌。

继续积极开拓海外市场。近几年“走出去”的雅士利、伊利、光明、圣元、澳优等企业已经分别在大洋洲、欧洲、东南亚、中东等地进行投资建厂或收购企业，利用国外的资源进行产品生产，回补国内市场的同时，以国外工厂为依托进军国际市场，企业的品牌知名度得到提升。在荷兰合作银行发布的2019年度“全球乳业20强”榜单中，伊利、蒙牛分别排名第八、第十位，是全球乳业前十中仅有的两家亚洲企业。

随着企业品牌影响力的不断提升，企业品牌销售收入不断提高。如2019年伊利的“金典”“安慕希”“畅轻”“金领冠”“巧乐兹”“畅意100%”等重点产品销售收入同比增长22.3%。当前，行业中出现了不少年销售收入超过10亿元的品牌，一些品牌甚至超过了100亿元和200亿元。

9.智能制造

乳制品企业引进智能化技术及设施设备，通过智能工厂的建设，提升企业智能化管理、自动化运营水平，实现原料管理、研发、加工、物流、销售等全链条的高效精细管理，优化外部供应链的协同，推动整个产业链向自动化和智能化的方向发展，使企业在资源配置、工艺优化、过程控制、产业链管理、节能减排及安全生产等方面的智能化水平得到显著提升，提高了产品质量与客户满意度，提升了企业整体智能化管理水平，增强了企业品牌影响力和核心竞争力，提高了企业质量安全保障能力和产品质量水平，降低了生产运营成本。

如有的企业通过将互联网及大数据分析技术贯通于养殖、研发、生产、流通、消费等全产业链，实现了与消费者的全方位互动，更好地满足了消费者的差异化需求。还有企业通过引入仓库管理系统（WMS）、运输管理系统（TMS）、电子标签拣货系统（DPS）、全球定位系统（GPS）及北斗卫星监控系统，对产品贮存、运输、交接等过程中的实时情况进行有效监控，确保了全过程冷链管控的有效性。

据企业测算，通过智能工厂项目，预期生产效率同比提高20%以上，运营成本同比降低20%以上，产品研制周期同比缩短30%以上，产品不良品率同比降低20%以上，能源利用率同比提高10%以上。

企业利用互联网和物联网技术，打造基于全产业链的智能化系统，通过对信息的采集、监控、分析，实现智能化控制和全程可追溯，为企业生产技术提升和产品研发提供依据，最终实现智慧化工厂运营模式。

10.绿色制造

更多的乳品企业将可持续发展和绿色环保的发展理念融入企业管理过程，通过碳管理体系建设，统筹公司低碳发展，制定低碳指标体系、评价体系、专项行动计划和年度工作计划，强化能源、环保管理，不断降低单吨产品能耗、削减污染物产生量，逐年减少温室气体排放量，实现企业经济效益、社会效益、环境效益的和谐共赢。

确保企业污染防治设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，且运行正常；通过持续进行污水处理设备提标扩容改造，加强污染物监测体系建设，对重点排污单位安装污染物排放自动监测系统，企业定期和不定期委托第三方检测机构进行检测，确保各项污染物达标排放。

持续进行设备的节能环保化改造，减少能源使用，如伊利2019年投入约1.7亿元用于环保设备改造，持续将燃煤锅炉升级为天然气锅炉或改为外购蒸汽的形式，降低温室气体排放量，为提高环境空气质量做出努力；企业大力发展中水循环使用，仅伊利、蒙牛公司通过中水二次回收利用和中水外供等方式，年节水量就超过150万t。

积极开展自主清洁生产审核，不断地改进完善。坚持绿色采购，努力降低资源能源消耗和污染物排放。通过提高车辆使用率、提高周转效率、减少冷库面积及车辆数量，要求运输车辆进行尾气达标处理，降低环境影响。大力发展可持续包装研发，减少材料用量。倡导固体废弃物的安全处置，将一般固体废弃物和危险废弃物进行分类收集，交由有处理资质的第三方处置。

二、行业面临的问题

2019年，乳制品行业面临的一些问题需要行业关注，主要有如下几方面。

（一）用于缓解生乳供需问题的浓缩乳使用仍然受限

2019年，为缓解我国生乳供需矛盾问题，工业和信息化部发布了QB/T 5395—2019《浓缩乳》行业标准，节约了生乳资源的远距离运输成本，但是因为浓缩乳是新增产品类别，目前受相关产品标准定义中原料种类的限制，其使用受限，甚至有些可以使用乳粉作为原料的产品都不能使用浓缩乳。

（二）我国生乳价格仍明显高于国际平均价格，高成本制约行业正常发展

2019年，我国与国际乳价都有较大幅度增长，我国生乳价格维持在3.50元/kg以上，随季节波动，价格仍然远高于同期国际平均价格。以2019年12月为例，据农业农村部对内蒙古、河北等10个奶牛主产省区生乳平均价格的调查数据，12月生乳平均价格为3.84元/kg，而同期世界生乳平均价格为2.70元/kg [国际牧场联盟（IFCN）数据，美元/人民币元汇率按照1/7.0计算得出]，我国价格比世界平均价格仍高出42%（图11）。

图11 2019年我国与世界生乳平均收购价格比较

资料来源：农业农村部监测数据，国际牧场联盟（IFCN）。

高的原料价格造成我国乳制品生产成本高，市场竞争力不足，在与进口产品竞争中处于十分不利的地位，进口乳制品的价格普遍低于国产产品，制约了乳粉、干酪等产品国内生产的发展。2019年全国共进口各种乳制品313.16万t，金额118.61亿美元，同比分别增长11.19%和10.92%，其中，进口的乳粉、乳清粉产品、乳糖等均占据国内90%以上的市场。

（三）产品结构需进一步调整

我国是婴幼儿配方乳粉的生产和消费大国，婴幼儿配方乳粉的必需原料，如乳清粉、乳糖等，都是通过干酪生产的副产品乳清得到，但我国由于干酪产量很小，因而乳清粉、乳糖基本全部需借助于进口，产品主要来自美国，其次为法国、荷兰、德国等欧洲国家。2019年美国乳清制品占我国进口乳清制品的35.66%，乳糖占我国进口乳糖的68.02%。在当下国际贸易摩擦加剧的情况下，非常不利于婴幼儿配方乳粉产业的健康持续发展。

（四）海外代购、跨境电商婴幼儿配方乳粉产品存在安全隐患

随着近些年跨境电商的快速发展，加之通过海外代购途径，每年有大量执行国外标准的婴幼儿配方乳粉产品被我国婴幼儿食用。这些产品并不完全符合我国标准要求，也无须通过配方注册，属于我国监管盲区，产品安全状况存在非常大的不确定性，存在安全隐患，如存在假冒伪劣、问题产品不能及时召回和售后及维权困难等问题。

三、发展趋势

根据国内外形势以及乳业发展趋势，预计2020年及今后一段时期我国乳制品行业发展趋势如下。

（一）国内消费市场会得到进一步发展

目前我国人均乳类消费量仍处于世界比较低的水平，仅为亚洲人均消费量的1/2，不到世界人均消费量的1/3。当下，人们对健康和健康饮食越来越重视，直接食用的乳制品消费量会持续得到增长。另外，随着人们饮食结构和饮食多样化的发展，干酪、奶油等产品的消费量也会得到进一步增长。

（二）电商等线上新零售模式会得到较大发展

2020年发生的新型冠状病毒疫情，人们出行受限，相关门店关闭，使产品线下销售变得困难，线上销售获得了快速发展。据相关乳制品骨干企业的数据，2020年一季度，在整体产品产销量大幅下降的情况下，企业线上销售却普遍获得了较快增长，有的企业甚至成倍增长。按照目前的趋势，线上销售会成为2020年乳制品销售的主要增长方式。

四、政策建议

面对行业问题，我们亟须做好以下工作。

（一）尽快研究解决浓缩乳应用问题

应该尽快对浓缩乳的使用产品和标签标示等内容进行研究，解决浓缩乳应用的问题。

（二）继续抓好奶源基地建设，降低生乳成本

奶源是乳制品行业发展的根本所在，提高奶源质量，降低生乳成本，对乳制品行业至关重要。建议：

第一，鼓励小规模养殖户进行联合，推动养殖户提高饲养水平，降低饲养成本。建议国家及地方政府畜牧主管部门引导养殖户进行整合和技术设备升级，采取适度规模养殖和规范化管理，减少设备设施的重复投资，减少牛的患病率，降低单头奶牛使用设备设施的平均成本，提高牛乳的生产效益，降低国内生乳价格，提高竞争力。

第二，鼓励国内良种奶牛的培育和推广，降低奶牛购进成本，扩大良种牛群，提高单产。

第三，提高国产饲草料等的供应，降低饲养成本。

（三）推动产品结构调整

乳价高是困扰我国乳业发展的根本问题，短期内仍然很难彻底解决。建议减少全脂乳粉、脱脂乳粉等的生产；加强乳制品深加工产品的研发，提升产品技术含量和附加值，提升产品竞争力；利用好国际资源，研究利用进口原料发展干酪、乳清制品等产品的可能；要不断提升牛乳的品质，把发展高端牛乳作为企业利润增长的突破口和重要抓手，积极抢占高端市场。

（四）统一婴幼儿配方乳粉监管要求，拒绝不符合我国法规要求的婴幼儿配方乳粉进境消费，保护婴幼儿饮食安全

加强对海外代购和跨境电商的监管，统一所有进入我国的婴幼儿配方乳粉监管要求，如统一工厂注册、配方注册等要求，与国产产品执行相同的检测要求等。拒绝不符合我国法规要求的婴幼儿配方乳粉进境消费，保护婴幼儿饮食安全。

中国乳制品工业协会