图2.11　科学服务业三大领域全球和中国的市场规模及国产化率（2019年）

（资料来源：上海仪器仪表行业协会；新思界产业研究中心；弗若斯特沙利文；刘佳，吴茉莉.生命科学实验耗材市场及关键制造技术的现状、挑战与对策［J］.中国医疗器械信息，2019，25（13）：35—39，华泰证券研究所）

由于缺乏准确数据，行业研究者依据一些研究文献以及行业数据等推算，实验分析仪器、生物化学试剂、实验室耗材三大领域全球和中国的市场规模及国产化率如图2.11所示。此前预计2019年实验分析仪器全球和中国市场规模分别为4 204亿元、1 090亿元，国产化率不足23%；生物化学试剂全球和中国市场规模分别为6 321亿元、1 396亿元，国产化率不足20%；实验室耗材全球和中国市场规模分别为9 095亿元、1 852亿元，国产化率不足6%。^{[29] [30]}

（1）　实验分析仪器市场

实验分析仪器是用于测定物质的组成、结构等特性的仪器，可划分为化学实验分析仪器、物性测试分析仪器、光学实验分析仪器、生命科学分析仪器、测量/计量仪器、行业专用分析仪器、在线/过程控制仪器、实验室设备等。近年来，伴随着机械、信息技术等基础行业的发展和物理、化学、光学、生命科学等学科的加速创新，实验分析仪器迎来快速发展时期，广泛应用于新材料研究、新能源、生命科学、航天和海洋探测、食品安全和环境保护等领域。

实验分析仪器的制造水平是衡量一个国家高端制造能力的重要指标之一，中国与发达国家在科研领域的核心差距也表现在实验分析仪器和实验室能力两方面。实验分析仪器集成多个现代科学与专业技术领域，包括分析化学、自动化技术、计算机科学技术、材料化学技术和机械设计制造技术等。此外，其涉及各个下游应用领域的专业知识，是典型的高附加值、技术密集型行业。实验分析仪器供应商需要具备深厚的技术储备与经验积累、完善且成熟的研发机制和研发模式。相较于发达国家，中国实验分析仪器行业起步较晚，在研发技术、质量和规模等方面均存在较大差距，特别是在精密仪器等高精尖领域内尚难与技术实力雄厚的国外厂商竞争，全球的高端产品市场基本被赛默飞、安捷伦、默克、岛津等国际巨头所垄断，而国内高端仪器、精密设备基本依赖进口。

根据SDI数据，2020年全球实验分析仪器市场规模约为638亿美元，受益于科学技术的快速发展及创新，预计2024年市场规模有望达到860亿美元，2020—2024年复合增速为7.77%。分地区来看，目前实验室分析仪器的销售主要集中于欧美地区，其中北美地区占据了主要份额，美国是全球最大的分析仪器销售市场；2020年中国市场约占12%，已超越日本成为亚洲实验分析仪器的第一大市场。分用途来看，生命科学、生物医药领域占比较高，全球实验分析仪器市场中制药企业、医院诊断检测、生物医药研发外包、基因/环境检测合计占46%。

2019年我国实验分析仪器行业企业实现营收314亿元，其中出口63亿元、国内需求251亿元，实现利润总额44亿元，利润率14%（仪器仪表行业平均利润率为9%），盈利能力在仪器仪表行业中处于较高水平。国产实验室常用设备的价格较进口产品偏低，约为同类进口产品的1/3到2/3，国产设备以低端产品为主。如果国产化率达到23%，那么2019年我国实验分析仪器市场规模为1 090亿元。从国家政策来看，我国将继续促进高新技术产业的发展，而高新技术产业企业正是实验室仪器设备产品的主要目标客户。可见，我国实验分析仪器市场规模有望保持稳定的增长态势。另外，在国家统计局发布的《战略性新兴产业分类（2018）》中，实验分析仪器被列入高端装备制造产业，是国家重点鼓励发展的领域。近年来，中央和地方各级政府也出台了一系列产业政策，大力扶持实验分析仪器领域的发展，以进一步提升中国高端装备制造能力。(www.daowen.com)

（2）　生物化学实验试剂市场

实验试剂主要包括化学试剂和生物试剂。试剂行业发展迅速，行业分析师预计其中高纯化学和生命科学试剂是实验试剂中发展最快、技术含量及附加值最高的产品，国内生物实验试剂行业市场规模的年增长率基本保持在20% ～ 30%。据统计，截至2020年国内高校、科研机构和研发企业有超过3万家实验室，中国实验试剂市场规模已破千亿大关。2018年中国生物化学试剂行业市场规模约为1 243.17亿元，同比增长18.3%，预计到2024年，中国生物化学试剂行业市场规模或将达到2 495.75亿元，年均复合增速为12.3%。^{[31] [32]}

化学试剂分类的方法较多，按纯度可分为工业级化学试剂、实验纯、化学纯、分析纯、优级纯和超净高纯。其中，前五类为通用化学试剂，一般应用于科研、教学、分析检测、工业生产等领域；超净高纯试剂的杂质含量较优级纯试剂低几个数量级，主要用于芯片的清洗、蚀刻，高能电池电解液，以及太阳能电池、电子元器件等制造领域。2016—2017年我国化学试剂产量同比增速回落至1%，2018—2019年恢复较高增长态势。中国石油和化学工业联合会数据显示，2019年我国化学试剂产量为2 360.7万吨，同比增长12%。

生物科研试剂是实验试剂的重要组成部分，受益于生命科学研究的快速发展，据市场调研机构弗若斯特沙利文（Frost ＆ Sullivan）统计，2019年全球和中国的生物科研试剂市场规模分别为175亿美元、136亿元人民币，同比增长分别为8%、20%，我国生物科研试剂市场规模增速显著高于行业平均水平；预计2020—2024年中国生物科研试剂市场规模将保持年均14%的复合增长率，2024年市场规模将达到260亿元。

目前，国内试剂厂商数量较多，超过400家企业获得了相关生产许可，但大部分企业规模较小、技术传统、品种单一，产品侧重于低端市场。由于技术研发落后，国内高端科研试剂产品基本被国际巨头垄断，2018年我国试剂市场中国际巨头占据了80%以上的市场份额，特别是涉及生命科学、分析色谱等高端试剂市场国产化缺口较大，国产企业则集中在中低端产品市场。^[33]从生产工艺、色标含量和应用技术来看，国内试剂企业在生产工艺技术水平上较发达国家企业存在比较明显的差距，这也决定了部分产品仍需要依赖进口。随着国内中高端国产试剂公司研发能力的提升，以及国家政策对国产替代进口的大力支持，未来国产试剂的发展空间较大。

（3）　实验耗材市场

行业分析师测算，2019年我国实验室耗材市场规模约为1 852亿元。在细分领域中，我国一次性生物实验室耗材市场仍然由进口品牌主导，国产化率不足6%，但近三年呈现小幅提升态势。据弗若斯特沙利文统计，2018年我国生物实验室耗材中进口品牌市场份额占据整体市场的94.5%，2016年至2018年间国产化率从4.8%小幅提升至5.5%。随着国内厂商研发和创新能力的不断提升，国产品牌有望打破外企主导地位，市场份额获得稳步提升。

相关研究测算^[34]，在细分领域中，2018年全球生命科学实验耗材市场规模为336.9亿美元，预计2019—2023年将保持年均15%的增速持续增长。我国生命科学领域研究相较于欧美国家起步较晚，2018年生命科学实验耗材市场规模为231.3亿元，约占全球的10%。但我国庞大的人口基数与迅速增长的生物医药需求，有望驱动生命科学实验耗材市场快速发展，预计2019—2023年复合增长率有望达到20%。