随着中国国内居民可支配收入及对健康的重视程度的提高，在消费需求的刺激下，未来中国保健食品将拥有很大的市场潜力，保健食品市场将迎来市场蓝海。但是目前中国的人均保健食品消费支出远低于全球平均水平，且国内保健食品企业良莠不齐，市场集中度低。相比全国其他省市，悠久的养生文化及繁荣的经济促进了广东省保健食品行业的快速发展，广东省保健食品行业的发展一直处于全国前列。

以下将从国内保健食品市场概况、行业政策及竞争格局等三个方面，对中国保健食品现状进行分析。

1.中国保健食品市场概况

（1）市场规模不断扩大。

受消费者从治疗向预防诉求的转变、健康意识的提升、健康需求的精细化以及追求高品质保健品等因素的推动，2017年中国保健食品营收总额逼近4300亿元，预计2018年中国保健食品营收总额将达5500亿元。近年来，广东省保健食品市场规模也不断扩大，约占全国市场总额的45%。

保健食品企业上市数量逐步增加，代表中国保健食品行业进入了跨越发展的前奏期，形成了一个主流群体，其管理的规范性和商业模式成为了行业发展的标杆，品牌影响力和竞争优势明显增强，在资本市场上备受投资人关注。

表1　主营保健品上市公司/新三板挂牌企业（◆为广东省保健食品企业）

资料来源：庶正康讯。

（2）老龄化严重，市场需求越来越大。

据国家统计局最新数据，截至至2017年，中国60周岁及以上人口2.4亿人，占总人口的17.3%；其中65周岁及以上人口1.5亿人，占总人口的11.4%，当一个国家或地区60岁以上老年人口占人口总数的10%，或65岁以上老年人口占人口总数的7%即处于老龄化社会。因此，中国老年人口比例严重超标，属于老龄化社会，也是世界上老年人口最多的国家。近十年，中国65岁以上老年人口不断增长，同比增速由2008年的3.0%增长至2017年的5.5%。随着老年消费者健康意识提升，老年消费者对保健食品需求也越来越大。

据公安部门统计数据显示，2017年广东省60周岁及以上的户籍人口有1366.71万人，占户籍人口的14.67%，同比增长2.47%。全省有65周岁及以上老年人的家庭户占全省家庭户的22.22%，平均每5户就有1户有老年人生活。老年人口数量的增多加剧了广东这个人口大省对保健食品的需求。

图1　2008—2017年中国65岁以上老年人口统计

资料来源：国家统计局中商产业研究院。

根据世界卫生组织统计，中国居民预期寿命由1990年的67岁增长至2015年的76.3岁。相对较长的寿命拉长了消费者的可消费时间，增加了对保健食品的购买频次，使得社会整体对营养保健食品的需求大幅度增长。

2.中国保健食品行业政策分析

中国保健食品行业监管制度的变迁经历了三个主要阶段：审批管理阶段（1996—2005年）、注册管理阶段（2005—2016年）以及注册备案双轨管理阶段（2016年7月至今）。自2016年7月实施《保健食品注册与备案管理办法》起，保健食品行业由此进入注册备案双轨管理阶段。

表2　中国保健食品行业相关政策统计表

（续表）

资料来源：广东省保健食品行业协会。

3.保健食品行业竞争格局分析

根据《2017年度食品药品监管统计年报》，中国2017年约有2317家保健食品生产企业，其中大部分为中小型企业。数据显示，前20名的企业销售收入仅占38.6%的市场份额。(www.daowen.com)

广东省保健食品行业发展迅速、规模庞大，保健食品企业生产规模、企业数量均排在全国前列。

表3　广东省主要保健食品生产企业

资料来源：广东省食品药品监督管理局。

表4　广东省保健食品主要生产企业地区分布情况

资料来源：广东省食品药品监督管理局。

在中国保健食品行业发展进程中广东省发展最早，发展速度最快，其中多家企业位于全国前列，成为该行业的领头羊。

表5　广东省保健食品行业优秀企业

资料来源：广东省保健食品行业协会。

图2　广州善元堂健康科技股份有限公司的善元堂牌叶酸片备案公示

资料来源：广东省食品药品监督管理局。

中国保健食品行业CR5（产业内规模最大的前5家企业的集中度）为35%，市场集中度相对较低。在国内市场份额较大的企业中，安利、无限极、完美、汤臣倍健、辉瑞等均为合资或外资品牌，本土品牌仅有天狮、东阿阿胶、瑞年等少数，其中安利、无限极、汤臣倍健均为广东省内的合资或外资品牌。

图3　保健食品公司主要品牌市场份额占比

资料来源：前瞻数据库。

中国保健食品销售渠道较为集中，主要由直销和非直销渠道的药店、会议营销和线上微电商渠道销售构成。直销渠道份额稳定。中国直销渠道市场占比较大，2017年，中国直销占比为31.2%，在中国销售规模前十的保健品企业中，直销企业就占据七席。近年来，保健食品在药店的销售规模不断上升，其中华中、西北、西南地区的药店是保健食品的主要市场，2017年，中国药店的渠道占比达48.2%，药店受益于可以由医师或专业人员进行一对一的消费者教育和销售引导，消费者信任度也较高，因此成为保健食品非直销流通最主要的渠道。2017年，中国城市零售药店保健食品总体规模上涨至197亿元，增长率为6.24%。TOP20品牌门槛从2015年的15075万元上涨至2017年的15473万元，其中汤臣倍健及其子公司在中国城市零售药店终端中的领军作用非常明显。2017年保健食品会议营销在国家九部委联合专项行动整治下，总营收约减三成。随着消费者教育的普及和微电商的兴起，药店渠道占比逐年缓慢下降，消费者购买渠道逐渐从线下药店转至线上微电商，线上平台逐步取代药店成为非直销企业的主要销售渠道。

图4　2017年中国不同区域药店保健食品销售占比

资料来源：广东省保健食品行业协会。

表6　2017年零售药店终端保健食品品牌TOP 20（◆为广东省保健食品企业）

（续表）

（续表）

资料来源：广东省保健食品行业协会。