广东健康服务业发展，依托于独特的资源优势和政府的大力引导，实现了快速发展，并呈现出产业需求旺盛、发展基础良好、支撑条件优越、创新能力增强等显著特点。

1.市场空间广阔，行业投资力度加大

截止2017年12月，广东常住人口11169万人，比2016年增加170万人。人口总量继续位居全国第一，占全国人口的8.03%。人口密度每平方千米622，是全国的4.29倍。由于人口规模大，健康服务的市场需求非常强烈。此外，广东人口年龄结构继续表现出“两头低、中间高”的总体特征。

按年龄段分，2017年，65周岁及以上人口962.63万人，占常住人口总量的8.62%；2016年65周岁及以上人口占比是8.55%。若按国际通用标准衡量，广东常住人口年龄结构为“老年型”时期，人口老年化程度正逐步加大。据省人口变动情况抽样调查数据显示：2017年，全省有65周岁及以上老年人的家庭户占全省家庭户的22.22%，平均每5户就有1户有老年人生活。

表18　2017年广东人口结构类型及其变化（单位：%）

资料来源：根据广东省人口变动情况抽样调查结果推算。

由于人口结构趋于“老龄化”，对健康服务特别是医疗、养老等的需求会快速增加，带动健康服务业的各个业态快速发展，行业投资力度不断加大。

2017年，广东省医疗健康产业范围内共发生投资案例152起，披露投资金额的案例为80起，披露金额约104.91亿人民币，平均单起案例投资金额超过1.31亿人民币。投资金额超过亿元人民币及以上的案例数量有24起，投资总额超过94.49亿人民币。其中有2家企业获得超过10亿人民币以上的投资，分别是：POCT检测产品制造商—瑞莱生物被润达医疗以11.79亿人民币并购；综合型医疗服务机构—博德嘉联获得新风天域10亿人民币战略投资。

表19　2017年广东省投资金额超过10亿人民币的案例情况（部分）

按投资阶段统计分析发现，2017年广东省医疗健康产业的152起投资案例集中在A轮阶段，共计31起，披露投资金额的案例有13起，披露总额约10.65亿人民币，平均单起案例投资金额约8193.08万人民币，其中医药电商平台—健客网融资5000万美元，成为2017年广东地区A轮投资阶段融资金额最高的一起案例。

天使轮阶段的投资案例数量为27起，数量上仅次于A轮阶段，披露投资金额的案例有14起，披露总额约7930万人民币，平均单起案例投资金额约566.43万人民币，其中精准医疗智能平台—安吉康尔获得丹华资本领投的1500万人民币融资，成为2017年广东地区天使轮投资阶段融资金额最高的一起案例。

图14　2017年广东省医疗健康产业投资阶段案例数量及金额

2017年，广东省医疗健康产业共有7家企业被并购，涉及金额约15.47亿人民币，金额最高的一起并购事件是POCT检测产品制造商—瑞莱生物以11.79亿人民币被润达医疗并购。据统计，2017年广东地区共有3家医药流通领域的企业被并购，占广东省并购总案例数的42.86%，分别为中成药及生化药品批发商—康百纳被碧生源以600万人民币并购；医药销售连锁店—好信医药被唯品会以228万人民币并购；药品及医疗器械零售商—奥利新被碧生源以150万人民币并购。此外，药品、医疗器械、体外诊断、医疗服务领域各有一笔并购。

图15　2017年广东省医疗健康产业并购案例情况

2017年，广东省医疗健康产业共有10家企业成功IPO上市，共计公开募资约50.31亿人民币。其中，医药集团大参林公开募资9.89亿人民币，是2017年广东省IPO事件中募资最高的企业。根据数据统计显示，药品领域有4家企业IPO上市，占总数的25%，共计公开募资18.3亿人民币；医疗器械领域有2家企业IPO上市，募资总额7.75亿人民币；医疗服务领域有2家企业IPO上市，募资总额10.23亿人民币；体外诊断领域有1家企业IPO上市，公开募资4.14亿人民币；医药流通领域有1家企业IPO上市，公开募资9.89亿人民币。

表20　2017年广东省医疗健康产业IPO上市案例情况

（续表）

2017年广东省医疗健康产业细分领域投资中，投资案例数量最多的细分领域为医疗服务，包括移动医疗、医疗信息化、人工智能、医疗大数据等领域，投资案例总数达62起，约占总案例数的40.79%；其次是医疗器械领域，包括医疗影像、植入/介入器械、医疗机器人、医用电子仪器设备等领域，投资案例总数达31起，约占总案例数的20.39%；再次是体外诊断领域，投资案例总数达19起，约占总案例数的12.50%；之后是药品领域，包括化学药/制剂、生物药/制品、细胞治疗、基因治疗、CRO/CMO服务等领域，投资案例总数达17起，约占总案例数的11.18%。此外，医药流通领域投资案例数为15起，约占总数的9.87%；医疗美容领域投资案例数为2起，约占总数的1.32%。

图16　2017年广东省医疗健康产业细分领域投资案例分布（按案例数/起）

2017年广东省医疗健康产业细分领域投资中，投资案例总额占比最高的细分领域是医疗服务，占总量的29.84%，其中投资金额最高的一起案例是综合性医疗服务机构—博德嘉联获得新风天域投资的10亿人民币战略融资。其次是药品领域，占总量的22.25%，其中投资金额最高的一起案例是医药集团—一品红公开募资6.82亿人民币IPO上市。再次是体外诊断领域，占总量的20.06%，投资金额最高的一起案例是POCT检测产品制造商—瑞莱生物被润达医疗以11.79亿人民币并购。之后是医药流通领域和医疗器械领域，分别约占总量的14.36%和12.69%。

图17　2017年广东省医疗健康产业域投资案例分布（按投资金额/亿人民币）

2017年广东省医疗健康产业VC/PE事件中，融资金额TOP 10的案例总融资额约27.35亿人民币，投资阶段主要集中在A轮和B轮，融资金额最高的一起案例是综合性医疗服务机构—博德嘉联获得新风天域投资的10亿人民币战略融资。

表21　2017年广东省医疗健康产业融资金额TOP 10案例情况（部分）

2.民营资本进入，形成多元发展格局

多元办医格局基本形成，医疗卫生服务体系更加完善。2011年，民营医院363家，公立医院762家，二者比例基本为2∶1，民营医院占全省医院的约1/3；2017年，民营医院719家，公立医院745家，民营医院数量迅速增加，公立医院略有减少，二者比例基本为1∶1，民营医院占全省医院的近一半。

广东省的养老机构中，政府公办养老机构占了绝大多数。官方数据显示，截至2015年底，广东全省共有养老机构2680家，每千名老年人拥有床位28.6张，其中民办养老机构仅有316家，占养老机构总数的11.8%。截至2016年底，养老机构共有2725家，养老床位数38.6万张，每千名老年人拥有床位30.4张。其中：民办养老机构654家，民办养老床位10.4万张，占养老机构数量的24%，占养老床位总数的27%。民营养老机构数量一年实现了翻倍，占比一年增加了12个百分点。随着《关于全面放开养老服务市场提升养老服务质量的实施意见》的推出，创新社会力量参与公建民营方式及运营模式，到2020年政府运营的养老床位数占当地养老床位总数的比例不超过50%。

表22　2011—2017年公立医院和民营医院的发展情况对比(www.daowen.com)

图18　2011—2017年公立医院和民营医院的发展情况对比

3.产业体系完善，创新能力不断增强

广东省健康服务业的产业规模大，产业支撑能力很强，医疗、养老、健康管理和保险等服务类产业蓬勃发展，医药产品、医疗器械、保健食品等制造类产业优化壮大，形成一批具有国际竞争力的健康服务产业领军企业与知名品牌。

医疗服务产业的基础医疗服务能力进一步提升，“互联网+”健康医疗快速发展，特色中医保健服务能力逐步增强。2017年，全省医疗机构总诊疗人次达8.36亿人次，与2016年相比，医疗机构诊疗人次增加2393.6万人次，增长2.9%。2017年，全省医疗卫生机构总收入3542.2亿元，与2016年相比，全省医疗收入总量增长11.5%。

健康养老产业的养老服务设施和能力不断加强，医养结合新模式不断创新发展，智慧养老服务试点启动创建，中医药养生养老特色突出。从养老机构来看，相比2016年，2017年广东省新建民办养老机构数57家。

医药制造产业的上下游产业配套逐步增强、核心企业不断壮大，化学药和生物药品制造正在兴起，医药衍生品制造方兴未艾。2017年，广东制药工业总产值达1646.31亿元，连续多年保持平稳增长。医疗器械产业保持了平稳较快的发展势头，全省医疗器械产值年均增长率为25%左右，2017年广东省医疗器械总产值突破千亿元。

健康运动产业的康体运动产业蓄势待发，户外运动基地逐步丰富完善，精品赛事品牌影响力持续提升，教育培训产业逐步兴起。2016年，广东省健身休闲产业总产出（总规模）已达到3570亿元，这一产值约占全国健身休闲产业总产值的18.78%，占同期广东省GDP的1.46%，广东省健身休闲产业总产出位居全国各省第一位。

此外，健康管理产业的管理（体检）机构快速成长，示范基地加快建设，数字化健康管理平台逐步建立，健康监测和服务能力不断增强；健康旅游产业的温泉养生旅游、体育健身旅游蓬勃发展，医疗养生旅游初见形态，森林康养旅游优势显著；健康药食材产业的中药材种植不断规模化和集聚化，药食材产品不断多样化和品质化，市场流通体系不断现代化和专业化，生产主体不断集聚化和丰富化。

4.初步形成集聚，培育健康产业集群

珠三角和粤东西北地区因地制宜发展各类健康服务业，打造出互动循环和各具特色的多元化健康服务产业集群。

广州市健康及养老产业实现总产值（销售额）超过3000亿元，健康及养老全产业链格局初显，医疗、养老、生物医药、医疗器械、健康管理、健康旅游与文化等产业蓬勃发展，医疗、药品和医疗器械贸易等产业比较优势突出，辐射能力强。

珠海已形成以药品制造业为主体，医疗器械为支撑，保健品和化妆品为特色的生物医药产业体系。2018年上半年，由于丽珠制药、联邦制药的产值高速增长，珠海生物医药产业完成增加值26.49亿元，同比增长31.8%。

江门通过全力打造保健食品与饮料、医药制造、医疗保健装备及器械、化妆品和健康服务五大产业板块，在突出产业特色、形成发展层次的基础上构建完善的大健康产业体系。

惠州充分发掘生态资源丰富的优势，培育生物医药、生命健康、养生保健、健康旅游等大健康产业，形成“健康+”联动效应，通过业态创新、技术提升、品牌塑造等方式推动“健康+旅游、体育、文化、农业等产业”的融合发展。

韶关围绕新材料在医药健康产业领域的创新发展做文章，以广东萱嘉医品健康科技有限公司为龙头，发挥聚集效应，形成产业链。南雄南药大健康产业园项目围绕“产业特色突出、现代要素集聚、设施装备先进、生产方式绿色、产业链条完整、辐射带动有力”的要求，带动中草药全产业链开发。

揭阳以康美药业“智慧+大健康”产业模式为样本，整合资源，打造具有全国性示范意义的“健康小镇”，抢占“健康中国”和“卫生强省”发展契机，形成揭阳特色的大健康产业生态圈。

湛江推动城市高质量发展，建设海洋生物医药产业园，建设“南方药都”；推进传统产业转型升级，提升医药等产业集群优质发展水平。

5.发展环境优化，政策支撑力度较大

健康服务业政策体系逐步健全，行业规范与标准体系科学完善，政府监管和行业自律机制更加有效，人民群众健康意识和素养明显提高，逐步形成全社会参与、支持健康服务业发展的良好环境。

2015年，出台《广东省促进健康服务业发展行动计划（2015—2020年）》，提出建立覆盖全生命周期、内涵丰富、结构合理的健康服务业体系，打造一批健康服务知名品牌和融合发展的健康服务产业集群。目标是到2020年，健康服务业发展总规模达10000亿元左右，成为新常态下推动广东省经济社会持续健康发展的重要产业。

2015年2月，发布《关于加快发展养老服务业的实施意见》《广东省养老服务体系建设“十三五”规划》《广东省人民政府关于加快发展养老服务业的实施意见》《广东省促进老龄事业发展和养老体系建设实施方案》等指导文件，2018年初，出台《关于全面放开养老服务市场提升养老服务质量的实施意见》。

2016年，出台《广东省促进医药产业健康发展实施方案》，强化要素支撑、调整产业结构、严格产业监管、深化对外合作，激发医药产业创新活力，降低医药产品从研发到上市全环节的成本，推动医药产业智能化、服务化、生态化，努力实现产业中高速发展、迈向中高端水平。

2017年，出台《关于促进和规范健康医疗大数据应用发展的实施意见》，大力推动政府健康医疗信息系统和公众健康医疗数据互联融合、开放共享，充分激发健康医疗大数据的创新活力，探索数据新应用，创新服务新模式，培育发展新业态，为建设卫生强省、打造健康广东提供有力支撑。

2018年，提出《广东省促进全域旅游发展实施方案》，依托广东完善的医疗体系，整合南药、中医药、温泉和气候旅游资源，对接国际标准，打造中医药健康旅游、膳食养生、温泉疗养、保健康复、夏冬候鸟式旅游等大健康旅游品牌。

2018年，出台《广东省促进“互联网+医疗健康”发展行动计划（2018—2020年）》，推进实施健康中国战略，加快医疗健康与互联网深度融合，优化资源配置，创新服务模式，提高服务效率，降低服务成本，更好地满足人民群众日益增长的医疗卫生健康需求。