客户和供应商是任何企业都十分重视的资源之一，客户与供应商在电算化环境下可以通过客商设置，建立客户与供应商的详细档案来实现对其的有效管理。主要包括地区分类、供应商分类、供应商档案、客户分类及客户档案等的设置。

（一）地区分类设置

企业可以根据自身管理要求对客户、供应商的所属地区进行相应的分类，建立地区分类体系，以便对业务数据进行统计、分析。使用用友ERP-U8产品中的采购管理、销售管理、库存管理和应收应付款管理系统都会用到地区分类。

地区分类最多有五级，企业可以根据实际需要进行分类。例如，可以按区、省、市进行分类，也可以按省、市、县进行分类。

（二）行业分类设置

企业根据自身管理要求对客户所属的行业进行相应的分类，建立行业分类体系，以便对业务数据按行业进行统计分析。行业分类最多可以设置五级，内容包括类别编码和类别名称。其中类别编码是系统识别不同行业的唯一标志，编码必须唯一且不能重复；类别名称可以是汉字或英文字母，不能为空且不能重复。

（三）客户分类设置

客户分类是将客户按照行业、地区等进行划分，通过建立客户分类体系，对客户进行分类管理。在进行分类管理之前，企业应在建立账套时选择了客户分类。客户分类内容包含分类编码及分类名称等。

【例4-5】进行客户分类的设置。

【操作步骤】

（1）双击“客商信息”中的“客户分类”，打开客户分类设置窗口。

（2）单击“增加”按钮，在“分类编码”栏输入“04”，“分类名称”栏输入“专柜”，如图4-10所示。

图4-10　客户分类

（3）单击“保存”按钮，该类别即保存并在左窗中列示。

（4）重复第（2）（3）步，可输入其他分类。

（5）单击“刷新”按钮，然后单击“退出”按钮，退回“基础档案”窗口。

【注意】

客户是否需要分类应在建立账套时确定。如果要修改，只能在未建立客户档案的情况下，在系统管理中以修改账套的方式修改。

客户分类名称可以是汉字或英文字母，但不能为空。

已被引用的客户分类不能被删除。(www.daowen.com)

（四）客户档案设置

建立客户档案可以对客户的数据进行分类、汇总和查询，以便加强往来管理。使用客户档案管理往来客户时，首先要收集整理与本单位有业务关系的客户基本信息，以便在进行客户档案设置时将信息准确输入。

【例4-6】进行客户档案的设置。

【操作步骤】

（1）双击“客商信息”中的“客户档案”，打开客户档案设置窗口。

（2）在窗口中单击要录入客户所属的最末级分类码，如“001”，单击“增加”按钮，弹出“增加客户档案”对话框。

（3）在“基本”页签中，“客户编码”输入“001”，“客户简称”输入“华宏公司”，“所属地区”输入“06-西南地区”，“所属分类”输入“01-批发”，其他栏目可输可不输，如图4-11所示。

（4）单击“联系”“信用”“其他”页签，输入有关栏目内容。

（5）单击“保存”按钮，该客户档案即保存，单击“退出”按钮退出。

（6）重复第（2）～（5）步，可输入其他客户档案。

（7）设置完毕后，单击“刷新”按钮，然后单击“退出”按钮，退回“基础档案”窗口。

图4-11　客户档案

【注意】

在录入客户档案时，客户编码及供应商简称必须录入。

客户编码必须唯一。

（五）供应商分类设置

供应商分类是将供应商按照行业、地区等进行划分，通过建立供应商分类体系，对供应商进行分类管理。在进行分类管理之前，企业应在建立账套时选择了供应商分类。供应商分类与客户分类设置相同，具体操作步骤参考客户分类设置。

（四）供应商档案设置

建立供应商档案可以对供应商的数据进行分类、汇总和查询，以便加强往来管理。使用供应商档案管理往来供应商时，先要收集整理与本单位有业务关系的供应商基本信息，以便在设置供应商档案时将信息准确输入。供应商档案与客户档案设置相同，具体操作步骤参考客户档案设置。