【行业概况】

2016年福建省造纸及纸制品行业（以下简称“福建纸业”）年初运行比较困难，有不少造纸企业相继关停。福建纸业努力克服各种困难，通过供给侧结构改革，以创新思维为动力，优化福建纸业产业结构，着重提升企业对市场需求的适应能力，按市场需求提升行业技术装备水平、企业运行管理水平和绿色发展水平。随着电商快速发展和二胎政策的实施，纸业市场需求迅猛增长，在第四季度出现了产销基本平衡的局面，纸价大幅度回升，企业和行业的经济效益都迅速转好，福建纸业实现了恢复性增长，所有运行数据均达到2011年以来的最好水平。其经济指标摘要如下：

1.生产量

2016年福建省纸浆（原生浆及废纸浆）生产量36.26万吨，同比减少2.0%。机制纸及纸板（外购原纸加工除外）生产量726.99万吨，同比增长6.7%。其中，未涂布印刷书写纸25.67万吨，同比减少20.4%。新闻纸生产量为零。涂布类印刷用纸7.54万吨，同比增长12.5%。生活用纸原纸33.29万吨，同比增长11.5%。包装纸及纸板212.41万吨，同比增长12.1%；其中，箱纸板191.89万吨，同比增长12.1%；包装纸1.83万吨，同比增长65.7%。纸制品425.52万吨，同比增长4.7%。其中，瓦楞纸箱203.32万吨，同比增长11.0%；生活用纸制品16.11万吨，同比增长23.7%。

2.产值

2016年，福建纸业工业总产值（现行价格）1071亿元，同比增长8.6%。其中，制浆7.08亿元，同比增长28.3%；造纸406.40亿元，同比增长10.7%；纸制品657.33亿元，同比增长7.2%。

3.主要经济效益指标

福建纸业年销售额2000万元以上规模企业共计438家，比2015年增加3家。其中，制浆企业3家，与2015年相比企业数不变；造纸企业124家，比2015年减少6家；纸制品企业311家，比2015年增加11家。亏损企业37家，同比减少5家。

纸业存货66.81亿元，同比减少2.1%。其中，制浆0.66亿元，同比减少5.6%；造纸31.42亿元，同比减少13.2%；纸制品34.74亿元，同比增长11.3%。

资产总计760.94亿元，同比增长5.8%。其中，制浆4.09亿元，同比减少27.7%；造纸378.73亿元，同比增长6.1%；纸制品378.12亿元，同比增长6%。负债合计408.01亿元，同比减少1.7%。其中，制浆2.36亿元，同比减少44.2%；造纸219.83亿元，同比减少1.4%；纸制品185.81亿元，同比减少1.0%。

营业收入974.14亿元，同比增长9.3%。其中，制浆6.05亿元，同比增长23%；造纸371.83亿元，同比增长11%；纸制品596.25亿元，同比增长8.1%。营业成本828.26亿元，同比增长8.2%。其中，制浆5.41亿元，同比增长22.4%；造纸317.46亿元，同比增长9.2%；纸制品505.38亿元，同比增长7.5%。营业税金及附加值5.27亿元，同比增长19.5%。其中，制浆0.01亿元，与2015年相比无变化；造纸1.71亿元，同比增长18.8%；纸制品3.54亿元，同比增长19.2%。

销售费用26.88亿元，同比增长14.8%。其中，制浆0.11亿元，同比增长22.2%；造纸5.6亿元，同比增长5.5%；纸制品21.17亿元，同比增长17.5%。

管理费用34.15亿元，同比增长8.1%。其中，制浆0.19亿元，同比减少9.5%；造纸11.67亿元，同比减少2.8%；纸制品22.29亿元，同比增长15.1%。

财务费用14.22亿元，同比增长6.5%。其中，制浆0.09亿元，同比减少18.2%；造纸8.80亿元，同比减少11.4%；纸制品5.33亿元，同比增长61.5%。

利息支出10.60亿元，同比增长11.5%。其中，制浆0.09亿元，同比减少18.2%；造纸6.95亿元，同比增长8.1%；纸制品3.56亿元，同比增长19.9%。

投资收益2.81亿元，同比增长27.1%。其中，制浆为零；造纸0.36亿元，同比减少33.3%；纸制品2.46亿元，同比增长47.3%。

营业利润66.29亿元，同比增长27.3%。其中，制浆0.24亿元，同比增长200.0%；造纸25.03亿元，同比增长98%；纸制品41.02亿元，同比增长4.2%

利润总额68.80亿元，同比增长26.7%。其中，制浆0.26亿元，同比增长225.0%；造纸26.24亿元，同比增长97.1%；纸制品42.30亿元，同比增长3.4%。

亏损企业亏损总额5.83亿元，同比减少51.7%。其中，制浆为零；造纸4.73亿元，同比减少58%；纸制品1.1亿元，同比增长41%。

税金总额34.01亿元，同比增长7.2%。其中，制浆0.12亿元，同比增长33.3%；造纸17.16亿元，同比增长6.8%；纸制品16.73亿元，同比增长7.4%。

应交增值税28.95亿元，同比增长5.8%。其中，制浆0.11亿元，同比增长37.5%；造纸15.47亿元，同比增长5.7%；纸制品13.37亿元，同比增长5.6%。

平均用工人数8.30万人，同比减少4.8%。其中，制浆0.06万人，同比增长20.0%；造纸2.51万人，同比减少8.7%；纸制品5.73万人，同比减少3.2%。

每百元主营业务收入中的成本85.02元，同比减少0.79%。其中，制浆89.42元，同比减少0.42%；造纸85.44元，同比减少1.39%；纸制品84.71元，同比减少0.45%。

主营业务收入利润率7.16%，同比增长0.99百分点。其中，制浆4.3%，同比增长2.67个百分点；造纸7.15%，同比增长3.14个百分点；纸制品7.2%，同比减少0.34个百分点。

主营活动利润63.66亿元，同比增加22.33亿元。其中，制浆0.24亿元，同比增长200%；造纸25.68亿元，同比增长70.74%；纸制品37.74亿元，同比增长2.19%。

主营活动利润率6.62%，同比增长0.71%。其中，制浆3.97%，同比增长2.34%；造纸7%，同比增长2.46%；纸制品6.42%，同比减少0.39%。

4.产销运行概况

2016年，虽然大部分制浆造纸企业都有所好转，但是总的态势仍然是好的企业越来越好，差的企业越来越困难，尤其是中小型非薄型特种纸企业的产销运行压力越来越大。

（1）按产品品种分析 福建省是我国生态环境建设的先进省份，清新空气、绿水青山是福建省的名片，植物纤维原料（木竹草等）制浆对水环境污染比较严重，福建省政府有关部门不支持原生制浆生产，因此原生纸浆生产量下降，但是由于浆价上升，产值、销售值小幅上升。新闻纸已经处于衰退期，尤其是2016年，福建省新闻纸完全停产，生产量为零，所以造成非涂布文化用纸生产量大幅降低。由于二孩政策的实施，生活用纸市场需求旺盛，生活用纸需求上升，生活用纸原纸生产量同比增长11.5%，生活用纸制品生产量同比增长23.7%。电商的快速发展，促进市场对包装纸板需求的增长，2016年包装纸及纸板生产量同比增长12.1%。

（2）按生产量分析 2016年福建省纸及纸板生产量增长较快的企业主要有：①恒安（中国）纸业有限公司高档生活用纸原纸生产量25.40万吨，同比增长9.7%；②漳州友利达纸业发展有限公司牛皮箱纸板生产量17.28万吨，同比增长12.0%；③漳州八龙纸业有限公司高强瓦楞原纸生产量6.69万吨，同比增长25.0%；④漳州港兴纸业有限公司牛皮箱纸板生产量21.30万吨，同比增长39.0%；⑤华发纸业（福建）股份有限公司生产量13.00万吨，同比增长25.0%；⑥福建省联盛纸业有限责任公司2016年超产能发挥，高档包装纸板生产量253.00万吨，同比增长5.0%；⑦福建省青山纸业股份有限公司纸袋纸生产量18.67万吨，同比增长6.7%；⑧福建利树浆纸有限公司牛皮箱纸板生产量11.78万吨，同比增长7.0%。

2016年，福建优兰发集团实业有限公司虽然生产量同比增长幅度不大，但是其机制纸产品种类繁多，生产量基数大，生产量达90.50万吨，同比增长4.3%，仍然保持福建省薄型特种纸的“龙头老大”身份。同样，玖龙纸业（泉州）有限公司生产量61.00万吨，同比增长1.6%，虽然生产量增幅不大，但其产能发挥水平较好，该公司年产能65.00万吨，生产量61.00万吨，产能发挥水平达94%。漳州盈晟纸业有限公司包装纸板生产量19.47万吨，同比增长4.0%。福建铙山纸业集团有限公司薄型特种纸生产量12.73万吨，同比减少3.0%。敦信纸业有限责任公司生产量13.00万吨，同比减少10.0%。福建南纸股份有限公司生产量9.73万吨，同比减少21%。

（3）按工业总产值（现价）分析 2016年产值同比增长较大的企业有：①恒安（中国）纸业有限公司工业总产值（现价）29.96亿元，同比增长14%；②玖龙纸业（泉州）有限公司产值16.00亿元，同比增长10%；③漳州港兴纸业有限公司产值7.19亿元，同比增长44%；④华发纸业（福建）股份有限公司产值5.10亿元，同比增长29%；⑤福建利树浆纸有限公司产值4.87亿元，同比增长30%。⑥漳州友利达纸业发展有限公司产值4.47亿元，同比增长34%；⑦漳州八龙纸业有限公司产值3.06亿元，同比增长22%。

福建优兰发集团实业有限公司虽然同比增长不大，但总量大，产值达44.51亿元，同比增长2.1%，是福建省造纸业产值最大的企业（不含纸制品产值）。若将纸制品产值统计在内，福建省造纸业产值最大的企业是恒安国际集团有限公司，产值超过200.00亿元。福建省青山纸业股份有限公司产值14.25亿元，同比增长7.2%。福建铙山纸业集团有限公司产值12.23亿元，同比减少0.16%。敦信纸业有限责任公司产值5.32亿元，同比减少10%。福建省南纸股份有限公司产值4.35亿元，同比减少12%。

福建纸业产业布局相对集中，以产值排位泉州市第一，其纸业产值占福建纸业的43.7%；以生产量排位漳州市第一，其生产量占40%以上。(www.daowen.com)

【原料】

2016年福建省商品纸浆生产量36.26万吨，同比减少2.0%。目前福建省制浆造纸企业，除福建省青山纸业股份有限公司等3家企业外，其余企业生产的纸浆主要是流体浆（湿浆），是作为本企业生产纸及纸板的原材料，没有进入市场销售，因此没有计入纸浆生产量。福建省纸浆实际生产量比统计局公布的商品纸浆生产量要大得多。2016年福建纸业使用纸浆约730万吨。其中，木浆73万吨，占10%；非木材浆30万吨，占4%；其他627万吨为废纸浆，占86%。福建省使用的73万吨木浆中，约30万吨来自本省，43万吨来自进口。30万吨非木材浆中有4万吨来自本省（主要是竹浆和芒秆浆），其他26万吨来自外省（主要是麦草浆和芦苇浆）。福建省造纸工业使用的废纸浆中90%以上是造纸企业自制，只有不到10%的废纸浆是市场上购买的商品废纸浆（主要为漂白废纸浆，其余是难以用普通方法制造的废纸浆，例如来自高湿强废纸制浆等）。废纸浆的原料（废纸）60%来自国内，40%来自进口。

【生产企业】

2016年大型（年产能100万吨以上）、中型（年产能30万～100万吨）和小型（年产能30万吨以下）制浆造纸企业的名称、数量、产能及生产量见表1。

表1 2016年福建省不同规模的造纸企业产能和生产量

注：福建省造纸企业的产能至少有两个概念，一是设备说明书标注的企业实际配置的装备设计产能；二是环保局总量控制允许的理论产能，上表中的数据是兼顾两者后综合处理出来的数据。

恒安国际集团有限公司年销售值200多亿元，但是其参加统计的仅仅是其在福建省的原纸生产基地——恒安（中国）纸业有限公司，所以将恒安（中国）纸业有限公司放在造纸企业中阐述。

2016年福建省造纸企业100万吨以上企业只有1家，即福建省联盛纸业有限责任公司，是一家生产高档包装纸板的企业，有2个生产基地：一个在漳州长泰县，年产能80万吨；另一个在漳州龙海市，年产能170万吨；按配置的设备说明书，2个基地合计年产能250万吨，2016年纸及纸板生产量为253万吨，属于超产能发挥。福建省联盛纸业有限责任公司是一个综合型废纸制浆造纸企业，含热电厂、废水处理厂和固废资源回收综合利用厂等，其生产线都是当今我国先进水平的废纸制浆造纸设备。

福建省年产能30万～100万吨的企业有6家：①福建省优兰发集团实业有限公司，产品品种主要是薄型特种纸，年产能95万吨；②玖龙（泉州）纸业有限公司，主要产品品种是高档牛卡纸，年产能65万吨，2016年生产量61万吨；③福建省青山纸业股份有限公司，商品硫酸盐纸浆年产能9.6万吨，机制纸年产能37万吨（含完成改造投产的3号机年产能12万吨），2016年纸袋纸类产品生产量为18.87万吨，此外还有年产能10万吨的溶解浆生产线，未计入造纸行业（按规定计入纺织行业）；④福建省南纸股份有限公司，机制纸年产能38万吨，其中，5号机新闻纸年产能18万吨，6号机静电复印纸原纸年产能20万吨。目前主要是6号机在生产，2016年生产量9.7万吨，5号机已经停产；⑤恒安（中国）纸业有限公司，高档低定量生活用纸原纸年产能30万吨，2016年生产量25.4万吨；⑥漳州盈晟纸业有限公司，主要产品品种是包装纸板，年产能30万吨，2016年生产量19.5万吨。

福建省年产能30万吨以下较好的造纸企业有漳州港兴纸品有限公司，主要产品为牛卡纸，年产能25万吨，2016年生产量21.3万吨。另外，该公司在附近还有一个生产基地，企业名称为漳州港兴纸业有限公司，主要产品也是牛卡纸，年产能5万吨，目前处于停机待改造状态。漳州友利达纸业发展有限公司，主要产品为牛卡纸，年产能20万吨，2016年生产量17.3万吨。福建利树股份有限公司，因其位于兴宁工业区的生产基地被城市规划要求已经拆迁，整个公司年产能下降10万吨，其旗下福建利树浆纸有限公司，目前备案的造纸生产线只有1号机，主要产品是牛卡纸，年产能15万吨，2016年生产量为11.8万吨。该企业只有等到其年产15万吨餐桌农产品包装用挂面白纸板工程技改项目建成投产以后，才能恢复到年产能30万吨的规模。

2016年福建纸业按生产量产值考察，排名前10家的企业是：恒安国际集团有限公司、福建省联盛纸业有限责任公司、福建优兰发集团实业有限公司、玖龙纸业（泉州）有限公司、福建省青山纸业股份有限公司、漳州港兴纸品有限公司、华发纸业（福建）纸业有限公司、福建利树浆纸有限公司、漳州友利达纸业发展有限公司、福建铙山纸业集团有限公司。

2016年福建纸业实现利税总额前10名的企业是：恒安国际集团有限公司、福建省联盛纸业有限责任公司、福建优兰发集团实业有限公司、玖龙纸业（泉州）有限公司、敦信纸业有限责任公司、漳州港兴纸品有限公司、华发纸业（福建）股份有限公司、福建省青山纸业股份有限公司、漳州盈晟纸业有限公司和漳州友利达纸业发展有限公司。

【科研与技术进步】

2015年福建省青山纸业股份有限公司购买河南省滑县华森纸业有限责任公司及其专利权所有人刘洁的超声波制浆技术，非木材制浆已经成功，2016年继续深入研究，目前已经在木材制浆方面取得成果，下一步是建设年产3万吨的超声波竹木制浆中试生产线。同时公司在新改造完成的3号机上采用商品纸浆试产高档食品包装原纸，获得成功。

福建农林大学进行了2个可研项目：①中央财政林业科技推广项目“林木三剩物预汽蒸硫酸盐木浆粕生产技术示范”；②福建省技术联合创新项目“竹木溶解浆粕及其纤维素膜的研发与产业化”。

2016年1月，福建优兰发集团实业有限公司的“80%脱墨混合浆半透明纸的技术开发与应用”项目获泉州市科技进步二等奖。该项目于6月8日再获福建省科技进步二等奖。2016年12月5日，“60%再生浆在高透明礼品包装纸中应用的研究”获泉州市科技进步一等奖。“办公废纸脱墨技术及在低定量拷贝纸中的应用”获晋江市科技进步一等奖。

【环境保护与节能】

2016年福建省大中型造纸企业已经全部申报并领取排污许可证。目前福建省造纸企业正按照国家环保部发布的《排污许可证管理暂行规定（环水体【2016】186号）》文件、《关于开展火电、造纸行业和京津冀试点城市高架源排污许可管理工作的通知（环水体【2016】）189号》等文件，以及福建省环保厅发布的《关于做好核发污染物排放许可工作的通知（闽环保办【2017】2号）》文件精神，在申办新版污染物排放许可证。在福建省环保厅支持下，福建省纸业协会举办了污染物排放许可证申领培训班，按国家环保部要求，全部造纸企业必须在3月1日前上网申领新版排污许可证，并针对排污许可证的要求，帮助企业进行有效地整改，以保证在6月30日前得到污染物排放许可。按计划，2017年年底前，福建省所有制浆造纸企业要完成无元素氯漂白工艺和全无氯漂白的技术改造，该计划2016年已经完成。

【发展目标和专项工程】

1.发展目标

（1）产值、生产量预估“十三五”期间造纸产业生产量发展速度预计为年平均增长4%左右，产值预计年平均增长9%左右。到2020年纸及纸板生产量指标可能超过800万吨。预计2020年造纸及纸制品行业工业总产值可能达到1200亿元左右，其中，造纸工业产值可能达到450亿元左右。

（2）提高产业竞争力和经济效益 转变产业增长模式，由数量型增长向质量型增长转变，以提高产业竞争力和经济效益为主调，促进大型优势纸业的发展，以龙头企业引领，带动整个产业提升规模经济效益。以创新为动力，鼓励研发有市场潜力的新原料、新产品、新技术项目。

（3）提高产业集中度 福建省造纸产业“十二五”期间已经培育了1个年产百万吨以上企业集团，“十三五”期间拟再培育出1～2个年产百万吨以上的大型造纸企业或企业集团，再发展若干个年产30万吨以上造纸企业。到2020年年底，福建省前20名造纸企业的纸及纸板生产量占全省生产量的85%以上。

（4）节能减排，促进生态文明建设 在福建省建设全国生态文明省的总体精神指导下，造纸产业要强化节能减排工作，促进行业永续发展。到2020年，在纸及纸板生产量达到800万吨的前提下，水污染物排放总量、取水总量和能源消耗总量在2015年的基础上再下降10%。

2.专项工程

2016年福建恒安国际集团有限公司在晋江市投资63亿元，项目已经建成投产，为福建省造纸产业大型企业技改方向提供了样板工程。2017年其旗下主要从事原纸制造的子公司：恒安（中国）纸业有限公司拟建3个项目：①空压机系统联控节能改造，年均可节约电费28万元；②厂区屋顶太阳能发电项目，年均可节约电费93万元；③天然气改造，将目前的电加热装置改造为自然加温装置。

福建省青山纸业股份有限公司建设年产50万吨食品包装纸及纸板项目，包含3部分：①将3号机（高强瓦楞原纸机）技改成12万吨/年纸袋纸项目；②建设25万吨/年超声波制浆生产线，第一步是建设1条年产3万吨的超声波竹木制浆中试生产线；③新建年产能30万吨的涂布食品包装纸生产线。3号机技改项目已经建成投产。25万吨超声波制浆生产线中的年产3万吨的超声波竹木制浆中试生产线，已经开始启动，计划总投资0.55亿元，建设期为9个月。涂布食品包装纸生产线尚在前期工作中。

福建省联盛纸业有限责任公司新建9号机45万吨/年箱纸板项目和10号机60万吨/年白纸板项目，9号机已在建，10号机尚处于前期工作中。

玖龙纸业（泉州）有限公司二期工程建设，即新建年产65万吨牛卡纸生产线项目，投资18.27亿元，用地20.67万米²。该项目含主要工艺生产系统、辅助系统和附属系统。主体工程为2条废纸制浆造纸生产线，其中，1条年产35万吨牛卡纸生产线，1条30万吨再生牛卡纸生产线。由于随着时间的推移，国家对污染物排放标准要求提高，所以项目技术水平需要变更和提升。该项目已经动工建设。

福建利树股份有限公司年产15万吨餐桌农产品包装用挂面白纸板项目。这是该公司的二期工程，计划固定资产投资3.6亿元，主要装备是1台高配的多叠网纸机。资金已陆续到位1.5亿元。计划2017年3月开始土建，12月底前完成厂房及设备基础土建工程，2018年上半年启动设备安装进程，争取下半年试机投产。

除此之外，由于2016年造纸产业形势较好，另有其他一些企业也在积极筹备或进行一些小规模项目。

（郑宝琛）