我国造纸工业近年来一直处于去产能调结构的转型期，作为主要包装材料的包装纸板相对于其他包装材料具有可持续性和成本效益优势。随着下游行业电子商务的高速增长，包装纸板景气度持续上升。企业在节能降耗、保护环境、提高产品质量、提高经济效益等方面加大力度，正朝着高效率、高品质、高效益、低消耗、低排放的现代化大工业方向持续发展，呈现出企业规模化、技术集成化、产品多样化和功能化、生产清洁化、资源节约化和产业全球化发展的趋势。

一、包装纸板市场现状

1.包装纸板的生产量和消费量

包装纸板主要由白纸板（主要为涂布白纸板和白卡纸）、箱纸板和瓦楞原纸组成，近十年我国包装纸板的生产量、消费量及进出口量见表1。

表1 2007-2016年包装纸板的生产量、消费量及进出口量 单位：万吨

2.白纸板

2016年白纸板生产量1405万吨，同比增长0.36%；消费量1265万 吨，同比减少2.62%。2007-2016年白纸板生产量年均增长率3.28%，消费量年均增长率1.96%。2007-2016年我国白纸板生产量和消费量如图1所示。

2016年白纸板出口量198万吨，进口量58万吨，净出口量140万吨。2007-2016年我国白纸板进出口量如图2所示。

3.箱纸板

2016年箱纸板生产量2305万吨，同比增长2.67%；消费量2364万吨，同比增长2.92%。2007-2016年箱纸板生产量年均增长6.04%，消费量年均增长5.68%。2007-2016年我国箱纸板生产量和消费量如图3所示。

2016年箱纸板进口量94万吨，出口量35万吨，净进口量59万吨。2007-2016年我国箱纸板进出口量如图4所示。

4.瓦楞原纸

2016年瓦楞原纸生产量2270万吨，同比增长2.02%；消费量2271万吨，同比增长1.93%。2007-2016年瓦楞原纸生产量年均增长6.03%，消费量年均增长5.91%。2007-2016年我国瓦楞原纸生产量和消费量如图5所示。

2016年我国瓦楞原纸进口量8万吨，出口量7万吨，净进口量1万吨。2007-2016年我国瓦楞原纸进出口量如图6所示。

二、包装纸板主要生产企业产能和集中度

我国造纸企业一直以来都是小而散，据中国造纸协会资料，到2016年全国规模以上纸及纸板生产企业约2757家，比2015年2791家减少了34家。2016年重点造纸企业生产量前30名总生产量约6226.31万吨，占2016年全国总生产量10855万吨的57.36%，其中，生产包装纸板的前3名企业生产量约2228万吨，占全国包装纸板生产量5980万吨的37%左右，相对其他纸种企业产能的集中度要高。目前我国造纸行业已从分散竞争型（C R8＜20%）进入低集中竞争型（20%≤CR8＜40%），行业集中度正逐步提升（见表2）。

表2 主要造纸企业纸及纸板生产量占总生产量的比例及造纸企业行业集中度

续表

注：CR4（CR8）是指在一个行业中，最大的4（8）家企业的生产量占该行业总生产量的百分比。

1.白纸板

白纸板（主要为涂布白纸板和白卡纸）主要生产企业的产能和项目建设情况见表3。(www.daowen.com)

表3 涂布白纸板和白卡纸主要生产企业的产能和项目建设情况 单位：万吨/年

表3中年产30万吨以上的涂布白纸板和白卡纸的主要生产企业拥有约1585万吨产能，超过了全国涂布白纸板和白卡纸1405万吨的总生产量。加上2017-2018年预计增加设计产能100万吨，年产30万吨以上涂布白纸板和白卡纸的企业将拥有1685万吨产能。

2.箱纸板和瓦楞原纸

箱纸板和瓦楞原纸主要生产企业的产能和项目建设情况见表4。

表4 主要生产箱纸板和瓦楞原纸的企业和项目建设情况 单位：万吨/年

续表

表4中年产30万吨以上的箱纸板和瓦楞原纸主要生产企业拥有3736万吨产能，占全国箱纸板和瓦楞原纸总生产量4575万吨的81.66%。加上2017-2018年预计增加设计产能1035万吨，年产30万吨以上箱纸板和瓦楞原纸的主要生产企业将拥有4771万吨产能。

在中小型造纸企业逐步退出后，大型造纸企业凭借技术优势、设备优势与资金优势重拾市场份额，市场集中度将向龙头企业提升。包装纸板价格的常态化与环保标准趋严，行业温和复苏下中小企业难有意愿与能力重回市场增加产能，使新增市场更多被龙头企业瓜分，且环保政策收紧将继续推动去产能，行业集中度将不断提升。

三、包装纸板的比例

包装纸板的生产量和消费量占纸及纸板总生产量及总消费量的比例在逐年增加，已超过总量的55%和56%。随着国内包装行业的不断发展，纸包装制品将会占据更多包装产业市场，包装纸板也将在造纸行业中占据更大的份额。包装纸板的生产量和消费量占纸及纸板总生产量及总消费量的比例见表5。

表5 包装纸板生产量和消费量占纸及纸板总生产量及总消费量的比例

四、近年包装纸板的价格趋势

近年包装纸板的主要生产商的产品销售价格见图7～图10。从2016年10月以来，由于原材料、煤炭、运费的价格上涨，对造纸企业形成巨大的成本压力，主要包装纸板的产品销售价格都有所上升，使造纸企业利润趋于常态化。

五、包装纸板市场的特点

从2016年包装纸板的生产量和消费量数据可以看出，年产30万吨以上的涂布白纸板和白卡纸的主要生产企业拥有的产能已超过了全国涂布白纸板和白卡纸的总生产量，说明开机率不足，市场容量有限；箱纸板和瓦楞原纸的生产量和消费量与2015年相比增长了2%～3%。同时，2010-2015年，已有3731万吨产能的纸厂因环保要求被政府部门勒令关停。“十三五”期间将再关停800万～1000万吨落后造纸产能，主要淘汰的是目前停产的企业或环保不符合要求的企业，约有100家以上的企业将关停。相关产能空间的调整及经济发展需求的拉动，包装纸板的生产和消费量会趋稳并小幅增长。

由于原材料、煤炭、运费的价格上涨，环保要求，汇率变化等因素，造成造纸企业生产成本整体上升，对造纸企业形成巨大的成本压力，主要包装纸板的产品销售价格在目前趋于常态化、合理化的基础上，价格将趋于稳定。

包装纸板的品种更趋于低定量、功能化纸板新产品，液体包装纸板、食品包装纸、低定量高强瓦楞原纸等产品，同时信息用纸、国防及通讯特种用纸、农业及医疗特种用纸板都将会有更多的需求。

2016年作为“十三五”规划开局之年，国家出台了多条严格的环保政策，多数都与造纸行业密切相关。其中，国务院办公厅2016年11月21日印发《控制污染物排放许可制实施方案》；工业和信息化部公布了《工业绿色发展规划》，要求“十三五”纸及纸板综合能耗要再降10%。2016年年底，《十三五生态环境保护规划》《环境保护税法》《工业污染源全面达标排放计划》《环保装备制造行业规范条件》《水污染防治法修正案》等环保相关法规政策密集出台，多个涉及造纸行业，对纸业的生产运营和节能减排、治污环保等都产生重要影响。

由于近年来越发严格的环保标准，倒逼企业转型升级，造纸行业集中度有所提高，特别是包装纸板领域。造纸产能增长高峰已过，往后的新增产能将更加重“质”而非“量”，新增产能将进一步倒逼旧产能淘汰升级。在行业增长趋缓的大背景下，未来的竞争将是综合实力的比拼。谁能在提供更好的产品、品质、服务的前提下，更好地控制成本、更快速地开发新产品满足客户潜在需求，谁就将在竞争中占得先机。

（樊燕）