中国轻工业联合会副会长 钱桂敬

一、我国造纸工业结构调整和转型升级已初见成效

在全球金融危机持续影响下，我国经济下行压力不断加大，造纸工业在深度调整中，保持了稳定发展和适度增长的好成绩。

纸及纸板扭转了2013年首次出现的负增长局面，“十二五”期间生产量年均增长2.9%，消费量年均增长2.7%，主营业务收入年均增长7.28%，利润年均增长2.67%。与此同时，结构调整取得了新进展，生产集中度不断提高，前30位企业生产量占全国生产量的比例已超过50%；2015年木浆、废纸浆、非木材浆比例为28∶65∶7。更为可喜的是，“十二五”实现了增产不增污甚至减污，COD_Cr排放强度已低于发达国家水平。这些成绩来之不易，充分说明我国造纸工业在深度调整中，结构调整和转型升级已初见成效。但需求不足、结构不合理和行业效益整体下降，仍是困扰造纸工业发展的三大难题。

二、“十三五”造纸工业面临严峻挑战，发展难度加大

“十三五”是我国实现小康社会目标最后冲刺的五年，是我国由中等收入国家迈向高收入门槛的攻坚期，同时正值新一轮科技革命和产业变革大潮与我国加快转变发展方式形成历史性交汇的重要节点。“十三五”也是我国造纸工业实现产业升级，由大变强、由快变好的重要时期，是实施创新驱动发展的关键时期，发展难度明显加大。

“十三五”造纸工业的主要目标是在新常态下，确保平稳发展，迈向产业中高端，加快产业升级。关于“十三五”主要任务需要强调的两点是：以高端化为核心，加快培养新的经济增长点；以提高效率为核心，加快培育新的竞争优势。

1.培养新的增长点

当前在全球范围内对纸及纸板需求不足，在IT产业的冲击下，新闻纸及书写纸等生产量持续下滑，2014年全球新闻纸生产量下降6.4%，我国2014年及2015年分别下降9.73%和9.23%；2014年全球印刷书写纸生产量下降1.6%，我国2014年和2015年增长率仅为0.29%和1.75%。仅特种纸和包装纸及纸板、生活用纸三大类保持低速增长。据造纸工业“十三五”规划建议，“十三五”期间纸及纸板增速预测为1.0%～1.5%。面对市场需求不足，造纸行业要保持发展定力，要把精力放到存量调整上来，在“十三五”总量增长受限的大背景下，存量调整是“十三五”的重点，要通过淘汰落后产能、优化结构调整、促进产业升级，在不断提高发展质量和效益的基础上，实现新的再平衡。培养新的增长点，就是大力发展新技术、新产品、新业态、新模式，关键是开发新产品。未来纸业开发新产品要在以下几个方面取得新的突破。

（1）注重高性能纸基功能材料开发。研究纳米等技术赋予纸张新的特性。如光学、电子学、绝缘、传感、导热、表面构造等。开发新的印刷性能和技术，加快在电子标签、能源储备、生物医学检验等方面的应用，力争在特种纸及纸板、电子信息、装饰、工业用纸和生物质包装材料等特种功能纸开发上取得新的突破。

（2）注重生活用纸市场细分化的深度开发。

（3）注重高阻隔、安全、卫生、食品包装纸及纸板和包装容器的开发。

（4）注重在低定量基础上的包装物结构减重的研究与开发，进一步提高包装物性能和质量之比。要用更强的基础结构来取代目前瓦楞纸板、折叠纸箱、纸盒等，在传统产品上取得新的突破。

培养新的增长点，还应注意产业链的延伸，努力实现纸和纸板从原料属性向终端产品的转变，注重单纯生产型向生产服务型的转变，以赢得更大发展空间。

2.培育新的竞争优势

当前造纸工业正面临结构性紧缩趋势和生产要素成本上升，资源、环境、能源约束全面加强的双重压力。突出表现是行业效益全面下滑，2015年纸及纸板主营业务收入增长2.33%，比“十二五”主营业务收入年均7.28%低4.95个百分点。“十二五”年均主营业务收入利润仅为5.34%，比轻工全行业年均利润率低1.15个百分点。为此，“十三五”造纸行业必须把降低生产成本，提高全行业效益和加快培育新的竞争优势放在突出位置。

一是依靠技术进步，坚持用更新的技术改造传统产业，打造技术、装备新优势。

“十三五”要集中精力做好以下工作：要在新一代清洁制浆、纤维组分清洁分离，创新与集成制浆造纸节能、降耗、减排技术，高效、高值利用纤维原料的复合型生物精炼技术和生物质衍生新材料等方面取得突破；要在中浓系统、节能低噪声真空系统、高效脱水系统、新型干燥技术和装备、结晶蒸发技术和装备等方面取得突破；加快大型化学机械浆装备与生产线大型低温置换蒸煮、新型立式连蒸为主的新一代清洁制浆技术与装备的研发和推广；加快两化深度融合，加快以企业为主体的全行业创新体系建设。

二是提高资源配置效率，加快提高全要素劳动生产率。

造纸工业是资金、技术密集型行业，生产流程长，产业关联度大，涉及林业、农业、水利、能源、土地、资本、人才等各类要素于一体，因此高效利用资源、能源，提高产业链价值，提高资源配置效率对造纸工业尤为重要。资源配置效率集中体现在全要素劳动生产率上。就是要对劳动生产率、资源利用率、资金利用率、能源利用率、投入产出率、资本替代人工、人才红利等进行综合统筹优化，使之综合效益最大化，这是降低成本、提高竞争优势最主要的措施。

三是要进一步转换盈利模式，培养新的利润源，提高盈利水平。(www.daowen.com)

当前以“提高质量、降低消耗”为主要内容的降低变动成本和以“扩大规模、提高产量”为主要内容的降低固定成本的传统盈利模式，正在面临严峻挑战，致使盈利水平普遍下滑。为此必须加快转换盈利模式，努力培育新的利润增长源。

首先要努力培养资源配置效益利润源，通过提高要素质量和资源配置效率来提高盈利水平；其次要培育生产服务的增值效益利润源，要加快产业链延伸，加快单纯生产型向生产服务型的转变，扩大盈利空间，提高盈利水平；再有要加强品牌建设，努力培育品牌溢出效益利润源。

三、推进供给侧结构性改革，培育造纸工业发展新动力

在十二届全国人大四次会议上，李克强总理在政府工作报告中提出，要加强供给侧结构性改革，增强持续增长动力。围绕解决重点领域的突出矛盾和问题，加快破除体制机制障碍，以供给侧结构性改革提高供给体系的质量和效益，进一步激发市场活力和社会创造力。从政府工作报告中，可以看出供给侧结构性改革目的是增强持续增长动力，基本目标是提高供给体系的质量和效益。

提到供给侧结构性改革，不能不弄清其与供给学派的异同。供给学派产生于美国新自由主义最盛行的时代，20世纪80年代美国总统里根采用了供给学派政策主张。供给学派是新自由主义经济的代表。在其主张中，突出一点是反对产业政策，认为不应该针对某一个产业制定政策，应该用普遍降税的方式来提高投资积极性。

“着力加强供给侧结构性改革”是针对我国经济出现的结构性矛盾，而进行的补短板、去库存、去杠杆、降成本、减税负，这与美国供给学派政策是有本质区别的。首先是经济制度不同；其次是我们推行的是“宏观政策要稳，产业政策要准”，是在中央“十三五”规划建议指导下进行的，是以产业政策为指导的，是在充分发挥市场需求基础上，是在深化需求侧改革的同时来推行供给侧结构性改革的。

供给侧改革基本目标和任务是要进一步提高供给水平、质量和有效性，就是要从需求侧“元动力”出发，通过创新供给催生新需求。轻工业是供给侧改革的主战场，当前必须紧紧围绕“增品种、提质量、创品牌”来进一步提升供给水平，创造新的价值和提高竞争优势。

供给侧改革涉及人工、资本、技术和制度四大要素，供给侧结构性改革的核心是要解决生产要素的合理配置问题，是要大力提高资源配置效率，提高全要素生产率，目的是实现效率驱动。供给侧改革是推动要素效率革命的重要举措，也是转变发展方式、推进产业升级的持久的战略举措。

供给侧结构性改革核心是制度创新和供给创新。改革成效体现在以下三个方面：一是创造和改善企业改革、发展、经营的社会和市场环境，通过“政策供给”引导结构优化，通过“制度创新”激发增长潜力的释放。二是通过结构性减税，减轻企业负担，降低经营成本。三是加大企业技术改造投入，提高装备和控制过程智能化水平。

推进供给侧结构性改革，落脚点是培育发展新动力。当前在传统要素红利和“三驾马车”动力减弱的新常态下，必须通过供给侧结构性改革，寻找我国经济增长的动力源和动力转换，培育发展新动力。

回顾造纸工业发展历程，可以看到造纸工业发展动力的变化和转换。

“十五”是造纸工业追赶型高速发展期，标志性特征是2003年供给短缺超过500万吨。“十五”期间，生产增速高于消费增速，进口替代效果明显，是追赶型发展最快的阶段，其发展动力是市场需求短缺驱动。

“十一五”我国造纸工业标志性特征是2007年纸和纸板生产量首次超过消费量。成功解决了供给不足、长期依赖进口的历史难题，开启了数量主导型向上质量、上水平、上档次的质量效益型转变的历史性征程，初步建成了现代生产体系。“十一五”发展动力是投资和要素驱动。

“十二五”我国造纸工业进入重要的发展战略深度调整期。标志性特征是2013年出现了历史上首次负增长，说明我国造纸工业进入了以结构性紧缩趋势为特点的深度调整期。是新旧发展动力转换的重要时期，传统投资与要素驱动力减弱，迫使全行业向创新驱动转变。

“十三五”是“创新引领发展、科技赢得未来”的时代。创新是引领发展的第一动力，是提高社会生产力和综合国力的战略支撑。创新驱动发展是推进以科技创新为核心的全面创新，包括管理创新、制度创新。供给侧结构性改革是一场推动要素效率的革命，核心是提高要素配置效率，是转变发展方式，提高发展质量和效益，全面筑牢发展基础，缩小与发达国家差距的一场变革。是培育新的发展动力重要战略措施。

“十三五”我国造纸行业正面临市场需求不旺、结构不合理和行业效益全面下滑的严峻挑战，全面推进创新驱动发展战略，培育新的发展动力，加快实现造纸强国战略目标是造纸工业最重要的任务。“十三五”造纸工业要在供给侧结构性改革基础上，牢牢把握推进以技术创新为核心的全面创新，加快发展动力转换，坚持创新驱动发展。

一是要牢牢把握科技进步大方向。科学技术具有世界性、时代性，必须要有全球视野，紧紧跟踪当代造纸工业最新发展动态和发展趋势，在工业4.0、工业互联网、云计算、大数据等快速发展中，按《中国制造2025》部署要求，以两化深度融合为方向，加快造纸工业互联网工程建设，要在E RP、信息管理系统进一步完善的基础上，补好MES制造执行系统等短板，并做好ERP和MES融合，为效率驱动、智能制造打好基础。

二是牢牢把握产业革命大趋势。以工业4.0和工业互联网为标志的新一轮技术革命正深刻改变制造业生产模式和产业形态，同时将大大提高企业的生产、经营管理水平，将对传统生产经营管理模式产生巨大冲击。造纸工业作为资本、技术密集型的传统产业要迎接挑战，要在提升产业链价值、探索“服务化”制造新模式、加快国际化经营步伐、建设创新型企业等方面取得新进展。

三是牢牢把握聚集人才大举措。创新驱动实质是人才驱动，人才资源是第一资源，也是创新驱动活动中最活跃、最积极的因素。造纸行业要加快人才、技术、资金等创新资源和创新要素的集聚，加快以企业为主体的创新体系建设。

当前造纸工业正出现结构性紧缩趋势，正面临增长阶段转换和增长动力转换，造纸工业正进入发展关键期。我们一定要坚定信心、坚持创新驱动发展，重点做好存量调整，加快转型升级，推动造纸工业在发展质量和效益上迈上新台阶。