国内公司

中国三大石油公司之间的竞争形势变化非常快，每一家都在整个价值链中快速扩张业务。2001年，中国石化股份向其母公司中石化集团购买了中国石化新星^[6]。中国石化新星拥有已探明油气储量约6.22亿桶石油当量，主要位于中国西部地区，如塔里木。收购中国石化新星大幅增加了中国石化股份的油气储量和产量。2001年8月，中国石化股份宣布公司正在研究收购中国石油西气东输工程部分股权的可行性。中国石油已经作出了一项重大举措，把成品油营销业务扩张到中国石化的一个关键省份江西省，并在连接江西省南昌、九江和赣州的主干道沿线收购和建造加油站。中国海油（CNOOC）^[7]1999年已占中国油气总产量的14%，正以中国第三大一体化石油公司的身份崛起。经过12年的谈判，2001年，中国海油和壳牌同意在广东省惠州市合资建立一座石油化工厂。该石化厂总投资达45亿美元，年乙烯产能达80万吨，是中国第二大乙烯生产商（表8.7）。目前，中国海油正快速行动，向珠江三角洲供应和销售进口液化天然气，并向沿海省份供应和销售进口天然气和液化天然气。

全球领先企业

全球石油巨头都十分有兴趣在中国发展从上游到下游的一系列业务。在上游的勘探与开发上，截至1999年，总共有167个陆上区块已经向外国公司开放勘探和开发。在陆上上游业务中，外商投资总额已达到11亿美元，而在海上上游业务中达到64.5亿美元（SETC, 2001）。总共有来自18个国家的70个石油公司参与了上游业务（SETC, 2001），包括全球石油巨头埃克森美孚、壳牌、BP和其他大公司如雪佛龙—德士古和康菲石油公司。在石油化工领域，截至2005年，有5家全球大公司各自建立了一座大型合资石化工厂（表8.7）。这些项目涉及的投资从25亿美元到45亿美元不等，大多数位于中国收入最高、生产增长率最大的沿海地区。

表8.7　截至2000年1月，五大拟议中外石油化工合资项目

资料来源：1999年10月13日《化工周刊》、2001年4月23日《石油与天然气杂志》，及作者的研究。
注：*施工阶段。

BP在中国的业务

·　上游　BP于1979年在中国开始上游勘探与生产。今天，BP在中国拥有三大上游资产：崖城13-1气田、流花11-1油田和华北区块。后者包括一个煤层气评估项目和一个称为“QHD（秦皇岛）”的渤海湾石油开发项目的非作业权益。崖城气田估计储量为3万亿立方英尺，位于中国南海，在海南岛以南将近100公里。BP是崖城的作业者，拥有该气田34.5%的权益，而中国海油拥有51%，科威特对外石油勘探公司（Kufpec）拥有14.5%。从1995年起，崖城85%的天然气通过海底管道供应给香港新界东北部的烂角嘴发电厂，其余天然气通过管道输送到海南岛用于发电和富岛化工厂的化肥生产。2001年崖城日产将近3.5亿立方英尺天然气。流花油田估计储量为12亿桶，位于中国南海，距离香港东南部200公里。中国海油拥有油田51%的股份，BP拥有24.5%，美国科麦奇公司（Kerr McGee）拥有另24.5%。流花由主要拥有者组成的联合作业组经营，主要是BP和中国海油。油田已经过了产量高峰，2001年日产量将近2.2万桶石油。秦皇岛油田的储量估计将近2亿桶，油田最高产量预计为每天8.05万桶。项目51%的股权由中国海油持有，BP占24.5%，德士古占24.5%。德士古负责向中国海油提供主要技术帮助。煤层气项目位于河北省，中国联合煤层气公司拥有51%的股权，BP占24.5%，德士古占24.5%。2001年该项目还处于评估审查阶段。

·　化工　BP从1973年起一直在中国销售化工技术许可证。截至2000年，BP和中方化工生产商之间已经签署了22份化工许可证协议。BP称为“Innovene”的聚乙烯生产工艺已经在16个国家卖出了23份许可证，相应工厂拥有每年450万吨以上联合生产能力。在中国，BP分别在辽宁省盘锦、甘肃省兰州和新疆维吾尔自治区独山子出售了三份利用Innovene技术生产聚乙烯的许可证。中国是世界最大的聚乙烯进口国，BP是中国聚乙烯的一个主要供应商。在醋酸上，BP通过它在欧洲、美洲和亚洲的生产能力，供应了世界总需求量的25%。1998年，BP和中国石化四川维尼纶厂合资的扬子江乙酰化工有限公司（YARACO）建成竣工。BP拥有合资公司51%的股份。扬子江乙酰化工有限公司总投资2亿美元，年生产能力达15万吨醋酸，供应中国南部、西南部、中部和西北部市场。BP目前正在升级扬子江乙酰的生产能力，目标是达到每年20万吨，这是中国醋酸的最高产能。在丙烯腈上，BP拥有世界领先的丙烯腈生产技术，占全球产能的90%以上。在中国，这一技术总共向9个工厂授权10次，总产能达每年40万吨，包括大庆、吉林、抚顺、淄博、兰州、金陵、荆门、安庆和金山。BP还向中国直接销售丙烯腈。BP是世界最大的精对苯二甲酸（PTA）生产商，总产能超过700万吨，占全世界产能的1/3。BP的PTA技术已经授权给燕山、洛阳、扬子和仪征。1997年，BP与富华集团股份有限公司和中国化纤公司合作在珠海建造世界级的PTA生产工厂，其中BP拥有80%的股份。这家工厂使BP在中国高速发展的纤维、薄膜和纺织市场占据了主导地位。

·　市场营销　BP在中国的市场活动包括石油产品零售、液化石油气、润滑油、航空燃料和船用燃料。1995年，BP开始在广东省建立零售网络。到2001年初，发展了43家零售网点。有一家零售培训中心向BP全中国员工提供健康安全标准、客户服务和市场营销技巧等培训项目。从1980年起，BP就开始通过遍布中国所有大城市的销售网络在市场上分销和销售润滑油，包括北京、天津、上海、广州、深圳和厦门，润滑油销量每年达6万吨。此外，BP在中国还有调配厂，生产500多种型号的润滑油和油脂，供应工业部门、海运部门和汽车部门。从1997年起，BP在中国开始了液化石油气业务，现在有三家合资公司进口液化石油气。BP拥有67%股权的BP福建液化石油气库于1997年开始营业，总投资达2000万美元，年生产量为30万吨。BP通过与阿莫科的合并而拥有46.4%股份的华能阿莫科清洁能源公司位于太仓，项目总投资为3200万美元。BP宁波华东液化石油气公司计划投资9650万美元，建设一个储气库，预计年生产量将超过100万吨。1991年，BP与中国航空油料供应公司（CAOSC）和深圳机场合资建立了深圳承远航空油料有限公司。从此BP成为中国唯一一家经营航空燃料供应的外国石油公司。1997年，BP与中国航空油料供应公司和富地石油（Fortune Oil）合作，组建了华南蓝天航空油料公司。蓝天已成为广东、广西、湖南、湖北等地16个机场的唯一航空燃料供应商。这两家合资公司占领了中国航空燃油市场25%的份额。BP海事（BP Marine）是中国第一家通过中国船舶燃料供应公司供应免税润滑油的外国公司。BP海事的润滑油在大连、上海、黄埔、青岛、天津、蛇口、湛江、南通、宁波和厦门等港口作为寄售库存（consignment stock）存放。

2001年3月，BP被选中参股位于广东省深圳的第一家液化天然气库。该储气库总投资达6亿美元。BP在合资公司中拥有30%的股权，中国海油33%，香港照明公司和香港中华煤气公司各占3%，其余31%股份由广东省各公司组成的财团持有，包括深圳投资控股公司、广东省电力集团公司、广州市煤气公司、东莞市燃料工业总公司和佛山市燃气总公司。合资公司将根据一份20年期合同，每年进口300万吨液化天然气，总价值约100亿美元。赢得深圳液化天然气库项目招标之后，BP在中国日益成长的液化天然气市场中比壳牌占据了更好的地位。BP曾“在20世纪90年代初帮助说服中国政府进口液化天然气”（Financial Times, 20 March, 2001）。(www.daowen.com)

壳牌在中国的业务

·　上游　壳牌于20世纪80年代初在中国开始勘探活动，当时中国第一次开放了海上区域，允许外方参与勘探。从那时起，壳牌下属公司已经在中国的勘探与生产领域投资了将近8亿美元。中国上游活动的重点已经从风险勘探转为天然气开发与生产。壳牌勘探（中国）有限公司在中国代表了壳牌的上游业务。除了在中国工作的员工外，位于荷兰赖斯韦克（Rijswijk）的勘探与生产研究和技术服务中心的一个技术组也在为壳牌在中国的项目进行项目评估研究。壳牌在中国的勘探与生产活动包括下面这些项目：第一，中国南海的西江油田，位于香港以南120公里，在1985～1986年间由菲利浦/派克顿^[8]合作发现。西江30-2和西江24-3这两个油田的开发是由中国海油、派克顿和菲利浦合资的，平均日产量是8.5万桶石油。从1994年起，西江原油开始供应中国的炼油厂。第二，在1997年初，根据一项产品分成合同，壳牌得到了西西江（West Xijiang）15/23区块。1997年12月钻了第一口井XJ 28-2-1，利用日本半潜式钻探平台Hakuryu III在区块西部钻到3050米的深度。第三，1998年9月，壳牌与中国海油签署了中国南海位于西江产区附近的15/12区块的地球物理勘探合同（GSA），研究潜在储量。第四，1999年9月，壳牌和中石油集团签署了一份合同，联合开发位于陕西省和内蒙古自治区境内的长北天然气田。合同确定了项目框架，包括天然气生产、新管道建设以及北京、山东和天津的天然气市场开发，总投资额估计为30亿美元，其中壳牌将投资5亿美元。

·　天然气与电力　壳牌通过它在国际电力公司（InterGen）的68%的股份，持有福建太平洋电力公司30.5%的股份。这家煤电厂的投资方包括国际电力（45%）、力宝集团（Lippo Group，25%）、埃尔帕索能源（El Paso Energy，24.8%）和亚洲开发银行（5.2%），总投资达7亿美元，于2001年2月开始运行，发电能力为700兆瓦。

据报道，2002年2月，中国石油与一家由荷兰皇家壳牌领导的财团达成了一项参与大型西气东输工程的协议。该财团包括壳牌国际天然气有限公司、俄罗斯天然气工业股份公司（Gazprom）和天然气建设运输公司（Stroytransgaz）以及香港中华煤气有限公司。协议还包括在产品分成合同下天然气田的合作勘探开发、一家合作合资公司和一家天然气联合销售公司。项目总费用估计为1500亿元人民币，约180亿美元。壳牌估计上游开发的成本为260亿元人民币，建设输气管道463亿元，在华东独立开发天然气市场700亿～800亿元。

·　化工品　壳牌在中国的第一家化工产品合资项目是在天津投资1000万美元的化工产品储运码头。第二家化工产品合资项目是与金陵石油化工公司合作，把金陵下属可扩张的聚苯乙烯厂的产能从每年1万吨增加到3万多吨，壳牌占总投资的60%，约3000万美元。1998年，壳牌全资子公司蒙特尔（Montell）与中国石化茂名石油化工公司签署了一项协议，对建立一家合资公司进行可行性评估，利用蒙特尔的技术生产聚丙烯，并在中国销售。

南海项目是壳牌目前在中国最大的合资项目。它需要在广东省惠州市附近建设一座投资45亿美元的石油化工厂，预计于2005年开始投入运行。该项目成为中国最大的中外石化合资项目。2000年10月，经过16年的谈判之后，终于签署了南海合资合同，投资伙伴包括壳牌南海公司（50%）、中国海洋石油总公司（40%）、广东投资开发公司（5%）和中国招商控股有限公司（5%）。将要建设的工厂和设施包括一座石油化工厂，拥有产能达每年80万吨的乙烯裂解装置；一座年产55万吨苯乙烯单体和25万吨环氧丙烷的工厂；一座年产32万吨的乙二醇工厂；一座年产24万吨的聚丙烯工厂；一座年产30万吨的低密度聚乙烯/高密度聚乙烯工厂；以及一座年产15万吨的低密度聚乙烯工厂。还计划建造一座产能达每年800万吨的炼油厂。炼油厂能够加工中国的重质原油和中东的轻质原油。

·　市场营销　壳牌在中国的市场营销活动包括石油贸易、零售、润滑油和沥青。壳牌是中国最大的原油贸易商之一，从阿曼、文莱、西非和北海等地向中国供应原油。壳牌还在中国市场上销售全系列成品油，包括汽油、石脑油、煤油、燃料油，货源来自壳牌公司的新加坡炼油厂以及壳牌在阿拉伯湾、欧洲西北部和美国的炼油厂。在零售方面，壳牌1996年在广东开了第一座加油站，而到2000年底，壳牌已经在广东、天津、北京、南京和武汉发展了40座加油站。1997年壳牌建立了三家润滑油厂：在天津年产3.5万吨的全资调配厂，在浙江年产4万吨的合资润滑油厂，以及在珠海的一家合资工厂。此外，壳牌还建立了一个润滑油分销网络，在全国250多个城市拥有400多个网点。壳牌占有全世界沥青市场10%的份额。在中国，壳牌在乍浦、浙江和天津拥有沥青制造厂。自1997年起，壳牌已经在中国销售了100多万吨沥青，用于京津高速公路、济青高速公路、沪宁高速公路等高速公路工程和珠海的F1跑道、北京长安街以及其他工业部门。在航空燃料方面，壳牌在中国没有业务，但是已经与中国石化建立了战略联盟，在中国发展航空业务。

作为战略投资者的全球石油巨头

外国投资在中国石油产业的最新进展是全球石油大公司已经成为中国石油和中国石化的战略投资者。中国石化股份在上市之前，与每一位战略投资者都签订了一项协议，在中国发展上下游业务。在上游部分，荷兰皇家壳牌将与中国石化合作开发鄂尔多斯盆地和塔里木的天然气资源，这两个地区都是西气东输工程的天然气供应区。在鄂尔多斯盆地，壳牌和中国石化开展的联合研究涵盖了塔巴庙勘探区块和大牛地开发区块，距西安北部约500公里。在塔里木盆地，主要联合研究两个勘探区块和一个开发区块，位于沙雅隆起区。如果在鄂尔多斯和塔里木的联合研究都获得成功，壳牌将与中国石化签订产品分成合同，进行勘探和开发。此外，壳牌和中国石化还同意联合勘探位于东海西湖凹陷的天然气储量。同时，壳牌和中国海油通过2000年达成的战略联盟关系，同意在西湖凹陷进行合作。中国海油在该区域有开发权。壳牌和中国海油还同意联合勘探开发渤海湾的许多油气田，这些油气田的储量估计为1万亿立方英尺天然气和6亿～7亿桶石油。

在炼油与营销方面，埃克森美孚将与中国石化建立一家合资公司，在广东省从事零售营销业务，并且将在三年内新建500座加油站。埃克森美孚将对目前广州石油化工公司每天15万桶的炼油能力增加一倍进行可行性研究。荷兰皇家壳牌已和中国石化共同组建了一家合资公司，在江苏省的500座加油站从事零售营销业务。BP已经和中国石化一起组建了一家合资公司，在浙江省收购、改建或新建500座加油站。这些加油站同时使用BP和中国石化的标志，出售中国石化供应的汽油和两家公司供应的成品油。对于三家全球巨型公司而言，“这只是它们试图在（未来）全世界最大的零售市场占有一席之地的第一步”（Petroleum Economist, October 2000）。

在石油化工方面，埃克森美孚将在福建省建立一座合资石化厂，年乙烯产能高达60万吨。壳牌和中国石化将投资1.5亿美元，在湖南洞庭化肥厂利用壳牌的煤碳气化技术建设一个50:50的合资项目。中国石化在湖北省和安徽省的化肥厂也将引进该项技术。BP将与中国石化合作建立一座世界级的PTA生产设施。BP的PTA技术占有37%的全球市场份额（BP, 1998）。ABB公司将与中国石化合作，开发乙烯生产方面的新技术。ABB和中国石化已经联合开发了一套乙烯裂解装置来增加中国的乙烯产能。ABB是中国乙烯生产技术的主要供应商。

2001年4月，中国石油与其战略投资者BP合作在广东省建立了一家零售营销合资公司，中国石油持有51%的股份，BP持有其余股份。这家合资公司将合并中国石油在广东的366座加油站和BP在广东的43座加油站，在2001年还将收购100座加油站。中国石油目前在广东的储存系统将会进行改造，以保证对这些加油站的供应。福建和浙江也在进行类似的与BP合作的项目。尽管项目产能上还存在争议，但中国石油仍在与雪佛龙—菲利浦化工公司谈判，准备在兰州建造一座年乙烯产能至少达60万吨的石化厂。