(一)生产规模
2016年,在全球经济低迷、市场需求偏弱的复杂形势下,我国纺织行业深入推进转型升级,积极落实供给侧结构改革,纺织行业全年实现平稳增长,行业盈利能力稳定,运行质量持续改善,但企业成本负担依然较重,行业面临较大发展压力。据国家统计局数据,2016年纺织行业规模以上企业工业增加值同比增长4.9%,低于上年同期增速1.4%;实现主营业务收入73302.3亿元,同比增长4.1%,增速较上年同期放缓0.9%;实现利润总额4003.6亿元,同比增长4.5%,增速较上年同期放缓0.9%;固定资产投资完成额12838.7亿元,同比增长7.8%,增速较上年同期降低7.2%。
服装是生活必需消费品,我国拥有超过13亿人口的庞大消费人群,随着城市化的发展和人均可支配收入的提高,我国已成为全球最重要的服装消费市场之一。国家统计局数据显示,我国服装产量从2005年的151.99亿件增长至2013年的271.01亿件;2016年,我国服装行业规模以上企业累计完成服装产量314.52亿件,其中梭织服装170.26亿件,针织服装144.27亿件。
总体来说,我国纺织服装供给充足,但产品档次和附加值普遍较低,特别是在高档服装领域,拥有自主设计能力和品牌运作能力的服装企业较少。随着国际品牌的加速进入,一方面加剧了行业的竞争,为国内服装企业带来一定的经营压力;另一方面强化了消费者的品牌消费意识,使品牌消费逐渐成为服装消费的主流,为国内品牌服装企业创造了更好的发展空间。
(二)出口形势
1.出口数量持续增长 我国的国际贸易在经济全球化的背景和全面建设这一历史任务下,充分利用国际和国内两个市场的资源,取得了大发展。自1994年开始,我国便一直保持着国际贸易中出口第一的地位。纺织服装的三大地位——国民经济支柱产业、民生产业和国际竞争优势产业有了更加进一步凸显。2005年以来,中国纺织服装出口的国际竞争力有了很大的提高,对我国的出口创汇、进口能力的增强等都做出了突出的贡献。
2004年12月31日,ATC终止,全球纺织品服装贸易进入到了一体化发展阶段,配额的取消给中国纺织品服装出口带来了前所未有的发展机遇,产能得到充分释放。2005年,全国纺织品服装贸易总额达到1346.34亿美元;2006年,这一数值达到1651.36亿美元;2007年达到1943.53亿美元。2005~2007年,全国纺织品服装贸易总额每年以300亿美元以上的规模递增,增长率保持较高水平,2005年为17.9%,2006年达22.66%,2007年为17.69%。
2008年,虽然遭遇全球金融危机,但我国在纺织服装出口总额上依然保持增长——累计完成服装及衣着附件出口总额为1197.9亿美元。2009年,纺织行业出口出现近年来最大幅度下降。根据海关统计数据,我国累计完成服装及衣着附件出口总额为1070.51亿美元,与上年同期减少127.39亿美元,同比下降10.63%。
2010年,服装出口呈现强劲回升态势,基本恢复到2009年以前水平,并推动整个产业复苏。据海关统计,2010年,我国累计完成服装及衣着附件出口1294.88亿美元,同比增长分别为20.95%。出口数量分别微低于2008年、2007年同期0.02%和0.38%,差额正在逐步缩小。
2016年,我国累计完成服装及衣着附件出口1594.47亿美元,同比下降9.35%。服装出口数量为295.93亿件,同比下降2.75%。其中,针织服装及附件出口744.25亿美元,同比下降11.2%,出口数量为188.98亿件,同比下降3.27%;梭织服装及附件出口721.44亿美元,同比下降8.08%,出口数量为106.95亿件,同比下降1.82%。表14-3为我国2013~2017年上半年纺织服装贸易额量,从中可以看出纺织服装贸易额在我国的货物贸易中占比还是比较大的。(www.daowen.com)
表14-3 我国2013~2017年上半年纺织服装贸易额量
数据来源:中国纺织品进出口商会官方网站http://www.ccct.org.cn/
2.出口对象更趋多元化 从2011年开始,一方面我国服装出口保持较平稳的增长;另一方面出口增幅呈现隐忧,区域结构有所优化。2012年,国际市场的疲软,使全球服装加工贸易竞争更加激烈,东南亚国家依托更低的原料、劳动力成本和更优惠的政策措施,分流了中国很多订单。在国际要素成本增长、人民币持续升值的压力下,我国服装出口全年增幅收窄,更多的企业转向内销市场。
2016年,亚洲地区是我国服装出口第一大洲,占出口总额的36.68%;其次是欧洲,占出口总额的27.97%;最后是北美洲,占出口总额的22.58%。另外我国对非洲、拉丁美洲和大洋洲出口额分别占出口总额的5.48%、4.56%和2.74%。
3.地区出口布局优化 随着我国西部大开发、中部崛起、振兴东北老工业基地等区域发展战略的相继实施,我国服装出口的地区布局进一步优化。东北省市服装出口占全国比例持续下滑,中西部地区服装出口活跃。从各省市出口情况来看,截至2016年,我国服装出口仍集中在东部沿海地区,但份额继续下降。
(三)内销市场
随着城市化的发展和人均可支配收入的提高,我国服装行业增长迅速,销售额得到快速增长。国家统计局数据显示,2005~2013年,我国服装零售商品销售额从249.23亿元增长至2620.26亿元,增长率均值为32.44%,比同期GDP增长率均值高约22.14%。
2010年是我国服装产业处在后危机时代的产业恢复期和格局转型的起跑年。我国服装产业在成功应对全球金融危机冲击基础上,克服了劳动力资源短缺,原材料成本高速上涨,汇率调整、出口下滑等不利因素影响,积极调整产业结构,加快转变经济增长方式,服装产业全年保持平稳发展。据国家统计局数据,2016年,我国社会消费品零售总额332316亿元,同比增长10.4%。其中,限额以上单位商品零售额145073亿元,增长8.3%;服装类商品零售额累计10218亿元,同比增长6.8%。2016年,全国网上零售额51556亿元,同比增长26.2%,其中,实物商品网上零售额41944亿元,增长25.6%,占社会消费品零售总额的比重为12.6%;在实物商品网上零售额中,穿着类商品同比增长18.1%。2016年衣着类居民消费价格同比上涨1.4%,其中服装价格上涨1.4%,衣着加工服务费上涨4.0%,鞋类价格上涨1.4%。2016年衣着类生产者出厂价格同比上涨0.9%,较2015年提高0.2%。由此可见,我国纺织品服装的内需市场在扩大,其中线上销售占有量正在逐年增加。
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