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项目生命周期的规划与管理

时间:2023-05-28 理论教育 版权反馈
【摘要】:广义项目周期指从项目意向的提出到项目报废的全过程。从国民经济宏观来看,一个项目生命结束,另外一个项目产生,形成不断循环的项目产生与生命终结的经济现象,这就是项目生命周期运动。所以企业经营者应当按照项目生命周期运动规律安排好项目的更新,以保证企业效益的稳定。狭义项目周期也称为项目建设周期,指项目决策阶段和实施阶段,不包括运营使用阶段。

项目生命周期的规划与管理

项目周期有广义和狭义两个概念。广义项目周期指从项目意向的提出到项目报废的全过程。从国民经济宏观来看,一个项目生命结束,另外一个项目产生,形成不断循环的项目产生与生命终结的经济现象,这就是项目生命周期运动

项目从生命孕育开始到生命终结都要经历设想、决策、设计、建造、使用、衰退等阶段。而且项目产出的产品(包括服务等)具有产品生命周期,即要经历市场导入期、成长期、成熟期和衰退期,这使得项目的生命周期常常不取决于自身,而取决于其产出的产品。所以企业经营者应当按照项目生命周期运动规律安排好项目的更新,以保证企业效益的稳定。一般来讲,应做到一个项目在使用,一个项目在建造,一个项目在设计,一个项目在酝酿;并加大更新改造力度,在原项目基础上不断更新产品、更新工艺、更新技术,以延续项目生命周期。

不同的项目可以划分为内容和个数不同的若干阶段。

例如,建设工程项目(简称工程项目或建设项目)周期可划分为:发起和可行性研究(决策阶段)、规划与设计、制造与施工(实施阶段)、移交与投产、运营生产(运营阶段)等阶段。

新药开发项目将项目周期划分为基础和应用研究、发现与筛选药物来源、动物实验、临床实验、投产登记与审批等阶段。

世界银行贷款项目将项目周期划分为项目选定、项目准备、项目评估、项目谈判、项目实施、项目后评价等阶段。

通常工程项目周期划分为三个阶段:决策阶段、实施阶段和运营阶段(或称使用阶段),如图1-1所示。

狭义项目周期也称为项目建设周期,指项目决策阶段和实施阶段,不包括运营使用阶段。工程项目管理学重点研究项目建设时期的管理。运营阶级的管理问题由企业管理学研究。

1.项目决策阶段

项目决策阶段是从投资者有投资意向开始到项目拍板定案的阶段。其中包括投资意向及机会研究阶段、可行性研究阶段和项目评估决策阶段。

图1-1 工程项目周期

1)投资意向及机会研究阶段

感知某种市场机遇,或具有某种投资优势、条件,或拥有剩余资金,或迫于某种压力(如就业压力等),或想达到发展目的、获利目的等,均可成为投资者的投资动机。当投资者有投资意向后,则会有目的地进行必要的调查、咨询,逐步形成关于投资方向、投资项目、投资地点、投资规模等初步设想。

在形成投资设想后,投资者应首先重点进行市场投资机会的调查研究,以找准项目的市场位置、合作伙伴。我国投资者一般对这一阶段比较轻视,往往凭感觉草率确定项目,就进入下一阶段。实际上,市场投资机会研究是很重要的。市场投资机会研究阶段应收集有关市场需求与未来发展趋势、产品更新换代趋势、已有项目和在建项目供应能力等信息,对比自身优势,做出项目建设必要性及投资效益的最初结论,提出项目的轮廓设想。市场投资机会研究一般由投资者委托咨询机构或聘请咨询专家进行,其成果是市场投资机会研究报告或项目建议书

2)可行性研究阶段

完成市场投资机会研究,项目建议书得到批准后,即可进入可行性研究阶段。据项目复杂程度、规模大小等因素,可行性研究要进行初步可行性研究、辅助研究或专题研究和详细可行性研究。

初步可行性研究是市场投资机会研究的延续和详细可行性研究的序曲。重点是核对项目建议书的数据,确认投资机会的真实价值,列出影响项目可行的基本因素,初步判断项目的可行性。

辅助研究即专题研究,是对影响项目可行性的基本因素中关键的或复杂的问题进行深入细致的专题研究。如市场前景研究、厂址研究、原材料研究、规模研究、工艺技术研究等。

详细可行性研究是对整个投资项目的必要性、技术可行性、经济合理性等进行全面分析论证。其深度、广度应完全达到决策要求。

可行性研究是项目决策的依据,项目决策的正确与否常常在此一举。因此进行可行性研究必须认真负责,客观公正,绝不允许应付差事,甚至弄虚作假。可行性研究应由投资者委托咨询机构来完成。可行性研究的成果是可行性研究报告。

3)项目评估决策阶段

可行性研究报告完成之后,投资者和主要资金供应者(如银行)要组织力量对可行性研究报告进行审查、评估,并在评估的基础上审批可行性研究报告,对项目拍板定案,确定是否立项。项目评估工作一般委托权威性的工程咨询机构或专门组织专家团来进行。评估内容和方法与可行性研究类同。(www.daowen.com)

2.项目实施阶段

项目实施阶段包括设计准备阶段、设计阶段、使用前准备阶段、采购阶段、施工招投标阶段、施工准备阶段、施工阶段、竣工验收阶段、保修阶段。

1)设计准备和设计阶段

设计在整个项目实施中占主导地位,起“灵魂”作用。这在大型项目和技术水平比较高的项目上表现得尤为突出。设计的科学化、合理化程度对项目投资效益的高低有至关重要的影响。首先,设计的水平决定着项目整体功能的强弱和优化程序,决定着生产能力的大小和配套程度;其次,设计的水平决定着工业项目的原料路线、工艺路线、产品方案的正确性,技术先进性和适用性;再次,设计的水平极大地影响着项目的造价;最后,设计的水平还直接影响着施工是否能顺利进行。

设计阶段划分为初步设计、技术设计和施工图设计三个小阶段。其中技术设计是否可以省略,要视项目的技术水平而定,如果采用常规性技术可以不做技术设计。

初步设计是整个设计阶段的关键。它决定了设计方案和投资概算,应给予特别重视。工业项目的初步设计要对设计依据、装置组成、产品方案、工艺流程、总图运输、能源方案、设施、投资概算等一系列内容提出切实可行的方案,完成初步设计报批文件。

施工图设计要达到能按图施工的深度,进行各个专业工程的设计计算,绘制各专业施工图纸,拟定施工说明,编制施工图预算

2)使用前准备阶段

使用前准备是保证项目试运行并交付正常使用的重要环节。它主要包括经营生产的组织机构的组建、人员培训、营销准备、资金准备、生产原材料准备、生产技术准备、备品备件准备等内容。现代工程项目管理特别强调营销准备和资金准备,这两项是市场经济条件下难度最大且对交付使用后经营效益影响最大的两个因素。

3)采购阶段

采购工作直接影响到能否降低成本,保证工程质量。随着市场经济的发展,采购工作已不再面临买不到货的难题。随之而来的问题是如何买到真货和防治腐败。因此要制定周密的采购计划、方案和制度。在询价时,应对要采购的设备材料的技术规格和交货等要求做出具体规定。订货合同要详细规定双方的权利和责任,所订购设备材料的价格和付款方式等内容。

4)施工招投标阶段

施工招投标是业主择优选定承担施工任务的承包商的一种方式,也是承包商竞争承揽施工任务的一种方式。招投标是工程承包市场竞争的主导方式,必须坚持科学公正的原则。招投标工作主要包括招标人准备招标文件、制定标底、发布招标通告和资格预审通告、对投标者进行资格预审、开展招标工程交底答疑,投标人编制投标文件,招标人组织开标、评标、决标,双方签订工程承包合同

5)施工准备和施工阶段

施工准备在初步设计批准后开始,主要包括征用土地,熟悉、审查施工图纸,确定规范标准,编制施工组织设计,场地测量,放线定位,接通施工用水、电、气、道路、通信,平整场地,建设大型临时设施等工作。

施工以开工报告批准之日为开始。施工过程是资源大量投入的过程,其工作内容最丰富,概括起来就是进行从土建到安装、从地下到地上、从界外到界内的现场建筑安装活动。

6)竣工验收阶段

竣工验收是承包商向业主全面移交已完工工程的环节,也是投资项目从建设实施期向运营使用期转换的环节。竣工验收工作关系到项目能否按期竣工并投入使用,能否正常发挥效益,也关系到承包商、监理者和业主项目管理人员的声誉,应给予足够的重视。竣工验收包括竣工验收准备和竣工验收组织实施。

7)保修阶段

从业主角度来看,在时间序列上工程项目保修阶段属于项目运营时期。而从承包商角度来看,项目还未结束,承包商有责任承担工程项目保修阶段的工作义务。

《建设工程项目管理规范》(GB/T 50326—2017)规定:“承包人应制定工程保修期管理制度。”《中华人民共和国建筑法》规定:“建筑工程实行质量保修制度。”《建设工程质量管理条例》规定:“建设工程实行质量保修制度。”因此项目交工后保修是我国工程建设的一项基本法律制度。建立和完善回访保修服务制度,贯彻“顾客至上”的服务宗旨,可以展示企业的良好形象。同时,对于促进承包人加强工程质量管理,保护用户和消费者的合法权益可以起到重要的保障作用。

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