理论教育 医药行业的市场结构、企业行为和绩效分析

医药行业的市场结构、企业行为和绩效分析

时间:2023-05-26 理论教育 版权反馈
【摘要】:之前的政策介绍部分已经涉及了医药行业关注宏观政策的内容,接下来便运用现代产业组织理论中的市场结构-企业行为-行业绩效分析法,从市场活动的角度对我国医药业的行业特征进行说明。图42013—2016年中国医药制造业固定资产投资完成额(亿元)1.市场结构市场集中度低。2013年中国医疗行业并购103件;2014年上半年医疗业并购300亿元;截至2015年1月已有24家医疗上市公司停牌重组。

医药行业的市场结构、企业行为和绩效分析

医药制造业是高技术、高投入、高附加值、高风险的产业,也是国际上公认的朝阳产业,近年来全球医药产业始终保持着强劲的增长势头。自改革开放以来,医药产业是我国发展最快的产业之一,制药业的发展初步呈现出区域化、规模化、集中化、特色化的趋势。

医药行业的发展与国家政策和市场的变化息息相关。之前的政策介绍部分已经涉及了医药行业关注宏观政策的内容,接下来便运用现代产业组织理论中的市场结构-企业行为-行业绩效(SCP)分析法,从市场活动的角度对我国医药业的行业特征进行说明。

图4 2013—2016年中国医药制造业固定资产投资完成额(亿元)

1.市场结构

(1)市场集中度低。

市场集中度是显示市场的垄断和竞争程度的指标,它能较好地反映产业集中的状况,它是用来衡量某一个市场中的竞争程度的重要指标。市场集中度指数(CRn)无疑是在测度市场集中度时的一个最为简单、常用的方法,表示某行业的相关市场内前N家最大的企业所占据的市场份额的总和。

如表1所示,2004—2013年CR4是处于下降态势的,在此之后CR4一直低于10%。这说明行业内部企业规模越来越趋于均等化,而且在企业数量没有大幅变动的情况下,进一步说明我国医药制造行业的市场集中度是偏低的。

表1 各年度医药行业市场集中度

(2)规模经济壁垒、技术壁垒低。

我国制药业企业数量总量庞大,且呈逐年上升趋势。2015年上半年,我国共有7000余家医药制造业,则:规模市场比重=最优规模÷市场规模=1÷7000<5%,可以看出,我国医药制造业目前而言应当划分到低规模经济壁垒的产业范畴,可以说基本上不存在什么规模经济壁垒。

此外,我国的绝大多数的医药制造业还停留在仿制药的竞争上。目前我国医药产品多集中在较为低端的防治疫苗等行业,技术壁垒较低。(www.daowen.com)

(3)行政限制多。

医药行业作为掌握人民命脉福祉的行业,受到政府较多的管制。无论是医药产业的产业结构调整,还是基本医疗保险制度、国家环保标准的变化,或者是出口退税等这些与医药行业相关的政策变化,都会对整个医药产业产生较大的影响。因此说医药行业的行政限制颇多。但与此同时,我国一些地方政府为了政绩或者其他方面的需要,往往会阻止一些医药企业退出这个领域,反过来在一定程度上又增加了产业的退出壁垒。

2.企业行为

(1)定价行为。

由于我国医药制造产业极度分散,不具有典型寡头市场的结构特征,导致市场横向合谋行为不易产生。一方面,医药制造产业属于竞争激烈的战略性产业;另一方面,医药市场体系不够完善,生产者和消费者信息严重不对称。所以导致众多制药企业采取高定价、高让利的营销手段,造成我国医药市场“药价虚高”的现象。制药企业便产生了产销纵向合谋这种不合理的定价机制。

(2)广告行为。

药品属于经验性商品,因而制药企业对药品广告的投入一般较大。鉴于近年来医药电商行业的快速发展,网购用户购物习惯逐步向线上转移,因此医药企业在搜索、导航和联盟网站上的投放增多,大量广告投放方向由电视转向互联网,且其投放增长迅速,规模巨大。

(3)兼并行为。

目前,我国医药行业的数目众多,但同时存在规模小、盈利能力低的情况。而医药企业家资本积累的速度较为缓慢,缺乏市场扩张的能力,对医药产品重模仿轻创新,产品的技术含量比较低下。这些实际存在的情况使得国内的医药产品处于低端市场的境地,一时间难以获得理想中的高额利润。基于扩大企业规模、实现规模化生产和经营的考虑,医药制造业中出现了一次次并购浪潮。2013年中国医疗行业并购103件;2014年上半年医疗业并购300亿元;截至2015年1月已有24家医疗上市公司停牌重组。

3.行业绩效

从净利润来看(见图5),医药制造业的利润呈急剧增加态势。体现了较高的盈利能力。2015年医药工业中,规模以上企业实现利润总额2768.23亿元,同比增长12.22%,高于全国工业增速14.52个百分点,较上年下降0.93个百分点。2016年1月至9月,医药工业规模以上企业利润总额达到了2200.97亿元。

图5 我国医药行业利润总额变化(亿元)[6]

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