1.动态管理

客户关系管理建立后，置之不顾，就会失去它的意义。因为客户的情况是会发生变化的，所以客户的资料也需要加以调整，剔除过旧或已经变化了的资料，及时补充新的资料，对客户的变化进行跟踪，使客户关系管理保持动态。

2.突出重点

有关不同类型的客户资料很多，我们要透过这些资料找出重点客户，重点客户不仅要包括现有客户，而且还应包括未来客户或潜在客户。这样同时为企业选择新客户、开拓新市场提供资料，为企业进一步发展创造良机。

3.灵活运用

客户资料的收集管理，目的是在销售过程中加以运用。所以，在建立客户资料卡后，不能束之高阁，必须要以灵活运用的方式及时全面地提供给销售代表及其他有关人员，使他们能进行更详细的分析，使死资料变成活资料，提高客户管理的效率。

4.专人负责

由于客户资料只能供内部使用，所以客户管理应确定具体的规定和办法，应有专人负责管理，严格管理好客户情报资料的利用和借阅。

5.客户管理办法

（1）本公司为强化对客户服务，加强与客户的业务联系，树立良好的企业形象，不断地开拓市场，特制定本规定。

（2）本规定所指服务，包括对各地经销商、零售商、委托加工工厂和消费者（以下统称为客户）的全方位的系统服务。

（3）客户服务的范围：

①巡回服务活动

·对有关客户经营项目的调查研究。

·对有关客户商品库存、进货、销售状况的调查研究。

·针对客户对本公司产品及其他产品的批评、建议、希望和投诉的调查分析。

·搜集对客户经营有参考价值的市场行情、竞争对手动向、营销策略等信息。

②市场开拓活动

·向客户介绍本公司产品性能、特点和注意事项，对客户进行技术指导。

·征询新客户的使用意见，发放征询卡。

③服务活动

·对客户申述事项的处理与指导。

·对客户进行技术培训与技术服务。

·帮助客户解决生产技术、经营管理、使用消费等方面的技术难题。

·定期或不定期地向客户提供本公司的新产品信息。(www.daowen.com)

·举办技术讲座或培训学习班。

·向客户赠送样品、试用品、宣传品和礼品等。

·开展旨在加强与客户联系的公关活动。

（4）管理。各营业单位主管以下列原则派遣营销员定期巡访客户：

①将各地区的客户依其性质、规模、销售额和经营发展趋势等，分为A、B、C、D四类，实行分级管理。

②指定专人负责巡访客户（原则上不能由本地区的负责业务员担任）。

（5）实施。各营业单位主管应根据上级确定的基本方针和自己的判断，制订年度、季度和月份巡回访问计划，交由专人具体实施。计划内容应包括重点推销商品、重点调查项目、特别调查项目和具体巡访活动安排等。

（6）赠送。对特殊客户，如认为有必要赠送礼品时，应按规定填写《赠送礼品预算申请表》，报主管上级审批。

（7）协助。为配合巡回访问活动展开，对每一地区配置1~2名技术人员负责解决技术问题。重大技术问题由生产部门或技术部门予以协助解决。

（8）除本规定确定事项外，巡访活动需依照外勤业务员管理办法规定办理。

（9）日报。巡回访问人员每日应将巡访结果以“巡访日报表”的形式向上级主管汇报，并一同呈报客户卡。日报内容包括：

①客户名称及巡访时间。

②客户意见、建议、希望。

③市场行情、竞争对手动向及其他公司的销售政策。

④巡访活动的效果。

⑤主要事项的处理经过及结果。

⑥其他必要报告事项。

（10）月报。各营业单位主管接到巡访日报后，应整理汇总，填制“每月巡访情况报告书”，提交公司主管领导。

（11）通报。各营业单位主管接到日报后，除本单位能够自行解决的问题外，应随时填制“巡访紧急报告”，通报上级处理。报告内容主要包括：

①同行的销售方针政策发生重大变化。

②同行有新产品上市。

③同行的销售或服务出现新动向。

④发现本公司产品有重大缺陷或问题。

⑤其他需作紧急处理的事项。