1.全球电商发展态势：疫情之下，逆势而上

“五次电商交易，一次跨境完成”。跨境电商的发展立足于全球电商的整体演进。全球知名统计数据库Statista的一份报告显示，基于DHL、Forrester Research等提供的信息，2016年，全球跨境电商在电商销售额中已达到15％，而这一份额将在2022年攀升至22％，换言之，届时每5次线上交易即有一次属于跨境电商贸易。[1]

电子商务扩张不畏新冠肺炎疫情冲击。近年来，电子商务在全球范围内发展表现出强大生命力，尽管新冠肺炎疫情对世界经济和跨境商务都造成了巨大冲击，但电子商务仍显示出强大的发展势头。资料显示[2]，2014年以来，全球电子商务销售额持续扩大（见图1），2014年为13 360亿美元，2020年预测为42 060亿美元，其中，年增长率分别为：2015年15.87％、2016年19.19％、2017年29.11％、2018年25.19％、2019年18.54％和2020年18.98％。与此同时，电子商务在全球零售业销售额中的占比也不断扩大，2015年为7.4％，2016年为8.6％，2017年为10.4％，2018年为12.2％，2019年为14.1％，2020年为16.1％。可见，电子商务交易日渐活跃，已经成为跨境电子商务活动的很重要的一部分。

图1　2014—2023年世界范围内电商零售额与其在全球零售额中占比

资料来源：Statista。

全球知名市场研究机构eMarketer在最近公布的报告中对数据进行了进一步调整[3]，特别指出，由于新冠肺炎疫情的影响，全球零售业销售额的增长率预测应下调超过10％，而电子商务销售额应下调2％左右，因此，2020年全球电子商务销售额仍保持了近4万亿美元的规模，即39 140亿美元，增长率为16.5％，在全球零售业销售额中的占比为16.8％。

中国及亚太地区：世界电商的引领。在电子商务的主要区域，eMarketer数据显示（见图2），亚太地区仍保持全球范围内最大零售业电子商务市场地位。其在2020年的销售额高达24 483.3亿美元，约为名列第二位的北美地区（7 490亿美元）的3倍，随后的西欧、中欧及东欧地区和拉美地区分别为4 983.2亿美元、929.1亿美元和836.3亿美元。从市场增速来看，全球主要地区在2020年的表现均较为乐观，名列第一位的是中欧及东欧地区，增长率为21.5％；第二位为中非及东非地区19.8％、拉美地区19.4％、北美地区18.1％、西欧地区16.9％、亚太地区15.5％，略低于全球平均水平。从国家来看（见表1），2020年，全球范围零售电商规模排名第一为中国，与名列第二、第三位的英国及美国拉开较大差距，且保持较快增速，为16.0％。中国电商庞大的体量也是亚太地区能在区域间名列第一的重要原因。

图2　2020年全球各地区零售电子商务销售额

注：包括不限付款方式而通过互联网订购的产品或服务；不包括旅行和赛事门票、账单支付、税收或转账、餐饮场所销售、赌博和其他商品销售；
资料来源：eMarketer。

表1　2019—2020年零售电子商务销售额前10国家　单位：十亿美元

注：包括不限付款方式而通过互联网订购的产品或服务；不包括旅行和赛事门票、账单支付、税收或转账、餐饮场所销售、赌博和其他商品销售；不包括中国香港地区。
资料来源：eMarketer。

欧美地区：实体零售下滑与电商零售业提升形成明显对比。作为全球电子商务的主要市场之一，美国在2020年的表现非常具有标志性[4]，同时经历了零售业的下滑和电商零售业的提升。具体而言，一方面，全美零售业销售额经历了一个显著下降，即2018—2020年的零售总额分别为53 150亿美元、54 650亿美元和48 940亿美元，增长率为4.8％、2.8％和-10.5％；另一方面，美国电子商务规模持续扩大，在2018—2020年电商销售额分别为5 236.4亿美元、6 016.5亿美元和7 097.8亿美元，增长率为13.6％、14.9％和18.0％。换言之，在2020年新冠疫情暴发背景下，非电子商务零售规模收缩非常明显，电子商务则在相当程度上支撑了美国零售业的发展（见图3），且占比已达14.5％。在美国的线上消费者中有29.7％参与了跨境消费，较加拿大的53.4％偏低，但仍在稳定增长进程中[5]。这一市场表现，很大程度上源于疫情背景下消费者消费行为的改变，一项调查显示，在2020年5月有11％的超过55周岁的美国消费者首次尝试通过电商进行消费，类似情况的还有英国，有30％的消费者在线上购买超市食品和饮品，[6]而其电商使用群体的规模也将从2017年的5 050万人攀升至2020年的5 720万人。[7]

图3　2018—2022年美国零售总额增长率（按部门划分）

注：不包括旅行和赛事门票、账单支付、税收或转账、餐饮场所销售、赌博和其他商品销售；*包括不限付款方式而通过互联网订购的产品或服务。
资料来源：eMarketer。

亚太地区：增长持续，增速稳定。在亚太地区除中国外表现较为突出的还有日本，日本不仅电商市场规模较大，且在跨境电商领域也保持了稳定的增长势头[8]。如前所述，其在2019年的电子商务零售业销售额为1 234.5亿美元，2020年增长至1 306.1亿美元，增长率为5.8％，总体规模在全球范围内名列第四。日本经济产业省（METI）公布的数据显示，2016—2019财年日本跨境电商的市场规模也有了稳步提升（见图4），2016年为2 396亿日元，2017年为2 570亿日元，增长率为7.26％，2018年为2 765亿日元，增长率为7.58％，2019年为3 175亿日元，增长率为14.82％。与此同时，韩国也在积极地融入跨境电商体系。相关统计与预测显示，2018年，韩国跨境电商零售购买人数规模已占人口总数的17％，这一比例在2020年升至19.7％，并且预计在2022年会进一步升至22.0％。

图4　2016—2019财年日本跨境电商零售市场规模

注：日本的财政年度从上一年的4月1日到下一年的3月31日；仅指从中国和美国在线零售商购买的产品。
资料来源：Statista。

部分发展中国家：快速发展与潜能巨大的电商市场。对于一些线上市场被认为具有高增长潜力的国家而言，新冠疫情的流行加速了其电子商务行业的发展。国际知名科技与数媒平台Business Insider的研究显示，[9]得益于规模庞大的人口基数、快速成长的电子商务行业以及数量日益增长的数字化消费群体，印度、印度尼西亚、墨西哥和尼日利亚的经济虽遭受了新冠疫情冲击，但与此同时，因线下实体商业持续数月的关闭，发展中国家也迎来了电子商务的快速流行和增长契机。具体而言，早在疫情发生前印度消费市场就显示出线下转为线上的趋势，而疫情则使得这种趋势进一步显著；印度尼西亚消费者通过线上市场和平台进行消费的兴趣正在增长；墨西哥电子商务行业的发展得益于近年来智能手机的高度普及，这使得墨西哥成为拉美地区增长最快的电商市场；尼日利亚则因疫情加速了电商市场的竞争和成熟化演进，其数字化消费群体规模在非洲地区已具有领先地位。

表2　部分发展中国家电子商务相关数据(www.daowen.com)

资料来源：Business Insider Intelligence。

2.全球跨境电商外部环境分析

（1）市场环境：互联网呈现的全域贸易机会

伴随着互联网的技术发展和应用普及，跨境贸易的“互联网+”应用成为该行业转型升级的一个必然趋向。这种趋向很大程度上也得益于跨境电商相对于传统跨境贸易模式所具有的诸多优势，主要包括：

一是点对点、无边界、无死角，穿破传统贸易制度关系限制。不同于传统模式仅能面向与本国缔结贸易协定的国家和地区，由于信息传播特点，跨境电商市场面向全球市场广泛领域，更多地呈现出点对点的散状交易结构，因此，在这种情况下受贸易保护的限制也会相对较小。也正是基于这一因素，传统国际贸易关系将会在跨境电商作用下发生颠覆性变革。

二是大数据与人工智能应用，充分满足消费者便捷性的要求。得益于大数据处理、人工智能应用以及互联网对地域限制的突破和对电子商务服务体系的支持，跨境电商的产品种类更丰富、更新频率更及时、信息更为对称，还能更好地满足个性化需求，智能“主动推送”与“被动享受”，激发出众多沉睡市场。

三是部分交易环节实现无成本复制。跨境电商交易的各个环节如合同签订、海关申报等皆可通过数字化完成，节约了合同签署成本和货物通关成本，而且在信息沟通的时效性上也相较传统贸易有巨大改进。

四是不断提升服务体验和供应链管理水平。不同于传统贸易模式大多需要多级分销而呈现出周期长、环节多等的特点，跨境电商能直接面向单个企业和个体消费者，交易环节被极大地压缩，中间商相对较少，因此，交易成本也被大幅度地降低了。此外，跨境电商也更易得到消费市场的直接反馈，从而以此优化并提升产品服务以及对整个供应链的管理水平。

五是小额交易增加跨境电商灵活度。近10多年来，全球主要国家进入经济增长放缓阶段，尤其在金融危机冲击下，有些国家和地区甚至出现负增长，但是跨境电商因小额交易、高频次、订单分散、物流周期相对较短的特点，实现了较大的增长速度。也正是因为小额化特征，跨境电商可以以个人物品方式邮寄出口，保持在免税额度之下，因此，对于贸易摩擦所产生的高关税影响也构成了较好的规避，开辟了中小企业低成本进入国际市场的新渠道。

图5　跨境电商行业优势：提供全域贸易机会

（2）支持环境：跨境物流与支付体系完美解决

跨境电商除了销售过程本身，最为核心的两大支持体系即为跨境物流和跨境支付，这二者确保了远程交易得以成功实现。跨境物流和跨境支付，一方面，以互联网和大数据等技术为基础，在功能上不断提升和完善；另一方面，与电子商务互动融合，从而赋能后者的升级发展。消费者只要在手机终端活动手指，外部机理便可为你解决一切需求。

跨境物流体系：疫情下的挑战与机遇并存。跨境物流体系在快递和配送的基础上还需要覆盖出口和进口两大环节的相关业务。为了更好地面向电子商务，跨境物流体系在核心功能基础上已经更多地开发出仓储功能、信息处理功能和包装及加工功能等，可进一步覆盖商品的信息采集、分类、跟踪等，从而更好地提升消费体验，并且优化跨境电商运营环节。目前，跨境物流体系正处于持续发展过程中，行业数据显示，2020年11月单月收录单号4 981万票，发件国家及地区为213个，收件国家及地区223个。[10]特别是新冠疫情暴发，也让市场在遭受物流压力的同时，深刻认识到跨境物流体系的重要性，因此，在发展跨境电商的同时应同步发展跨境物流体系，已成为众多企业、地方政府和投资机构的共识。

跨境支付体系：面向数字化、移动化和创新化发展。跨境支付指国与国之间因贸易、投资及其他方面所发生的国际资金转移，需要借助一定的结算工具和支付系统实现。目前，使用的跨境支付系统主要为环球同业银行金融电讯协会（Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications，简称SWIFT）系统、人民币跨境支付系统（Crossborder Interbank Payment System，简称CIPS）和欧盟支持贸易往来工具（Instrument for Supporting Trade Exchanges，简称INSTEX）系统。除了以上制度体系所发挥的基础作用，对跨境电商实务产生重要影响的还有其间的媒介主体。除了商业银行、专业汇款公司外，第三方支付平台在互联网发展的背景下扮演起愈加重要的角色。支付组织不仅更加多元化、多层次化，支付工具、支付系统、支付服务等也更多地面向数字化、移动化和创新化发展。

图6　跨境电商、跨境物流、跨境支付：信息流、物流与资金流的结合

（3）政策环境：RCEP为东亚经济圈跨境电商带来积极影响

跨境电商的政策环境涉及出口国和进口国两方面，而若将视域拓展至全球，相关的政策可谓繁多。但从主要趋势来看，《区域全面经济伙伴关系协定》（Regional Comprehensive Economic Partnership，简称RCEP）的可谓对亚太地区跨境电商签订是一大利好。该协议专设“第十二章　电子商务”，对相关问题进行了厘清。比较突出的方面有：第一，“每一缔约方应当维持其目前不对缔约方之间的电子传输征收关税的现行做法”。不对电子商务征收额外关税，将成为促进跨境电商稳定发展的核心推动力量。第二，无纸化贸易、保障电子认证和签名有效性等条款，有利于在东亚经济圈营造更为便利的线上营商环境。第三，线上消费者个人信息保护和网络安全防护等条款，有利于推动区域内跨境电商的规范化发展。第四，加强合作、加强透明度以及电子商务对话等条款，将进一步促进各国相关部门和产业的合作，有利于区域内资源的加速整合。