在信息化向转型“互联网+”的过程中，大部分传统企业会遇到以下两大挑战：

第一种是有愿望无行动思路，面对的问题包括：无法确定转型的方向，转型涉及的内容太多、无处下手，可选的方向很多不知如何选择和决策，或者多种转型可能性无法在内部达成共识。

第二种是有思路无落地措施，面对的问题包括：企业内部对转型信心不足，缺乏合适的资源配置，不清楚落地的路径和策略，缺乏相匹配的治理机制等，导致转型进展缓慢。

要解决这两大困惑，首先要明确转型涉及哪些内容，即转型的内容体系，其次要明确转型的步骤与策略。

第一个问题：转型涉及哪些方面？应该说信息化转型与升级是一项复杂的工程，涉及的内容从总体战略到具体技术细节，林林总总，不胜凡举。相关内容在前面章节大都已经阐述过，这里再做一个总结。具体如图9-2所示。

图9-2 信息化转型升级的总体内容框架

由图9-2可知，信息化转型首先需要转变思维，明确未来的业务使命、愿景和战略目标，明确未来的业务战略、业务模式和IT战略；其次要进行总体的架构设计，从业务入手，对IT技术的各个维度分别进行设计；第三是规划确定架构迁移计划和项目的实施，逐步把架构从现有状态向目标状态迁移。信息化转型的4个关键点是：找准转型方向、优化未来架构、明晰转型路径、改进保障措施。根据这样几个关键点，本书认为信息化转型顶层设计的步骤如图9-3所示。

整个信息化转型顶层设计过程可以分为3个阶段。

（1）第一阶段：通过现状调研与评估，找准转型方向

找准转型方向需要以外部环境分析、资源/能力现状评估、利益相关方价值诉求为基础，标杆及技术创新趋势研究为引领，对未来的战略目标、转型方向和商业模式形成共识，并树立紧迫感，增强行动的信心。

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图9-3 信息化转型顶层设计的方法与过程

此阶段的重点工作包括：业务战略明晰，理解业务模型和定义高阶流程，识别提升业务运作与管理水平的关键IT需求；信息化现状调查与评估分析，包括应用架构现状、数据架构现状、基础设施现状、IT治理体系现状分析等方面，必要时还要进行标杆对比。通过业务战略分析提出未来信息化的目标，再把目标和现状对比，找到差距。

（2）第二阶段：通过未来架构设计，优化总体架构

根据未来的信息化战略及现状，设计未来的总体架构，包含业务架构、数据架构、应用架构、基础设施架构等。要以业务的营利模式、运营模式、组织架构优化为牵引，带动IT架构的完善和转型，切忌为了IT而IT的技术化倾向。

此阶段的重点工作包括：设计未来的业务架构、数据架构、应用架构、技术架构，架构的设计既要有一定的前瞻性，又要注意可行性，要在两者之间找到平衡。

（3）第三阶段：明晰转型路径和优化保障措施

转型变革的有序落地，需要将转型目标分解落实到业务发展策略、资源配置策略、组织管理机制优化、运营及IT平台搭建等具体的行动计划，同时充分考虑各项任务之间的优先级及关联依赖关系，保证转型变革中的协同有序，形成清晰的转型实施路径图；最后通过落实阶段目标、责任主体，切实推动行动。

在转型的具体推进实施阶段，需要建立转型落地保障机制，具体包括常设的转型变革项目办公室，根据外部环境的变化及时对实施路径图进行调整优化，推进转型中的问题解决等，从而实现转型变革的迭代式、常态化管理。

本阶段的主要工作包括：制订架构改进行动计划；初选IT项目，确定项目优先级；并制订项目主实施计划；编写IT项目的启动报告，对各IT项目的目标、范围，实现的主要需求与初步方案，项目的实施计划与投资收益（ROI）分析等进行说明；IT投资预算与风险分析；初步落实每一个IT项目的实施负责人或组织；说明IT部门定位、组织结构与岗位职责；制定相应的IT管理流程、制度或规范；明确其他各项IT规划执行保障措施等。

接下来分别介绍顶层设计3个阶段的主要工作内容和方法。