随着科学技术的不断进步和各国经济的飞速发展,国际工程承包市场已遍及世界各地。就目前来看,国际上已形成了欧洲、亚太、中东、北美、拉美和非洲六大地区经济市场。
从总体情况看,在过去的十年中,中国对外承包工程公司数量呈持续增长态势,国际承包商250强入榜的中国公司由2010年的51家增加到2019年的74家,营业额由2015年的571亿美元增加到2019年的1 200亿美元,增长幅度为110%,远超过同期行业市场规模增长幅度的23.4%。
从整个行业地区发展来看,亚洲区域在中国海外市场中占比最高,在2010年至2019年中,市场份额逐年上升,由30.2%上升为45.2%。而在非洲的市场份额由2010年的41.1%缩减为2019年的28.5%,中东的市场份额在2019年占比为14.6%,居第三位。
(一)亚太市场
亚太市场是中国国际工程承包最大也是最有潜力的市场,其主要包括南亚、东南亚、东亚、西北亚和大洋洲国家,其中印度尼西亚、马来西亚、印度、泰国、越南等发展中国家具有人口众多、劳动力充足、幅员辽阔、市场开发度低等特点,市场潜力巨大,正在中国对外工程承包中扮演着越来越重要的角色。
日本与韩国这两个东亚国家的优势是工程环境较好,当地社会较为安全,极少出现极端事件影响施工的正常进行,并且法制较为健全,在解决一些诸如资金以及地权的纠纷问题时会更有效率,也更有可能避免不必要的损失。但是,由于当地基建水平较高,而中国对外工程承包的主要部分就是基础设施建设,因此在这两个国家存在市场后劲不足的问题。
新西兰与澳大利亚这两个大洋洲国家是世界上最大的国际工程东道国之一,具有国土面积大、国家发达程度以及收入水平较高的优势。在大洋洲市场中,中国企业面临着更为激烈的竞争,西欧国家以及美国的市场占有率都处于很高的水平,进入市场的成本较高的特点使最终收益降低,很多国内企业并不愿意涉足大洋洲市场。能够进入大洋洲市场的中国企业,往往在某一领域具有其他国家无法比拟的优势。例如,中钢集团在昆士兰的铜矿建设项目以及其他企业在大洋洲的一些水坝的建设,这些项目的特点表现为具有更高的施工难度与专业性,结合中国企业成本低、性价比高的特点,这些中国企业成功打入了大洋洲市场。
哈萨克斯坦与乌兹别克斯坦地处西北亚,缺乏较为便利的经商条件与交通环境,但是这些国家本身具有石油、天然气等自然资源,因此也拥有一定的与资源相关的国际工程项目。总体来看,亚太市场整体形势较为稳定并且在亚太国际工程市场中,中国企业具有越来越高的市场占有率,随着1997年爆发的亚洲金融危机的结束,亚洲各国经济情况逐渐回暖,各国在建筑方面的投资也逐渐增多,中国在亚太地区的国际工程市场也在近十年来保持着强劲的态势。
(二)非洲市场
非洲大陆是“一带一路”的历史与自然的延伸,一直以来是中国对外工程承包的重要市场。早在20世纪60年代,中国就在坦桑尼亚—赞比亚承包兴建了坦赞铁路,自2000年中非合作论坛成立以来,中国在非洲的国际工程市场份额不断增加,发展力度不断加大。1982年,中国对非洲的承包工程营业额为2 102万美元,占中国对外工程承包总额的11.1%,在经过多年的良性增长后,于20世纪80年代增长到20.7%,至2018年,中国在非洲的国际工程承包项目总额已超过500亿美元,占中国对外工程承包总额的30.4%。目前,非洲市场是中国对外工程第二大国际市场,市场规模仅次于亚太地区。
非洲大陆在过去的几个世纪中饱受战乱与贫困的影响,由历史原因导致的经济落后和基建水平落后制约了国际工程承包项目市场在非洲的发展,中国在非洲的工程项目大多在基础设施建设方面,铁路、公路与道桥项目可以有效满足当地人民、政府对大陆国家间互联互通、降低国内外交通成本的实际需求,因此中国在这一方面取得了重大成绩。(www.daowen.com)
由于除少数国家例如南非、埃及、尼日利亚、埃塞俄比亚等拥有不错的工业与基建基础外,大多数非洲国家的城市建设水平与经济发达程度均处于较低水平,甚至一些在非洲内较为富裕的国家,例如南非,也具有政局以及社会环境不稳定的弊端,因此这里将非洲作为一个整体来讨论其工程承包市场的特点:(1)资源禀赋。非洲资源丰富,人力充足,可以有效节约成本。(2)融资能力。非洲银行也普遍欠发达,外汇储备不足,如果是政府项目又容易出现政府举债、资金供应中断的问题,因此在合作过程中面临着资金链方面的重大挑战。(3)政治与经济风险。非洲国家普遍面临政局不稳、社会动荡的局面,即便有些国家内部较为稳定,也会受到其他国家战乱以及难民潮的影响,混乱的国家局势可以直接影响工程的顺利进行,但是考虑到市场竞争的激烈性,越来越多的中国企业会选择在更高风险的国家与地区开展业务。(4)技术条件落后。交通环境不便利造成物料运输的不便,网络环境较差影响到部门信息和与合作方信息沟通的不便利,但是非洲大陆的特点是水土环境良好,尤其是一些港口国家,具有众多的天然良港,通过港口运输可以节约一部分成本。许多非洲国家乐于接受来自中国的新技术和管理经验,因此,伴随着国际工程,国际技术贸易与BOT项目在非洲市场也较受欢迎。(5)双边关系良好的经济政治关系可以加深两国政府与企业间的信任,是一种隐性的优势。
综上所述,中国在非洲的国际工程虽然比起亚洲市场不甚理想,但随着中国企业在非洲的建设项目逐渐向南部发展,非洲市场也慢慢进入了正轨,除了传统的承包建设项目,中国企业还在非洲各国开展了各种设计类项目,毫无疑问,非洲市场是潜力最大的市场之一。
(三)中东市场
中东市场是国际工程承包的主要市场之一,但是常年的战争状况影响了合作环境,并且随着石油、天然气资源的开采放缓,资源类建设项目总量也遭到了缩减,因此虽然中东地区仍具有一定的市场潜力,例如一些重建工作以及政府部门的工作,但是并未在中国对外工程中占有主要地位。
(四)北美欧洲市场
北美与欧洲市场的需求较大,并且规则相对清晰,融资难度较低,但是中国的工程技术在当地不具有绝对优势,并且欧美厂商占有绝大部分市场份额,因此对于中国施工方而言,其并不具备打开欧美市场的有利条件。
(五)拉美市场
拉美市场虽然需求量大,但是由于其主要国家,例如巴西,阿根廷等,或者经历过国家经济危机,或者财政状况较差,因此其基础建设方面并不能得到应有的投资,因此在中国对外承包市场中份额较小。
在过去的十年中,中国的对外国际工程市场得到了迅猛发展,尤其是在亚非两大洲得到了突破性的进展。亚洲市场逐渐成为最重要的一部分,而拉丁美洲市场份额下降最大。
从整个国际工程的行业特点来看,国际工程承包市场占有率从高到低依次为交通、住房、石油与能源,这四大类国际工程类型至2019年为止在整个国际工程份额中占比为82.4%。就中国而言,交通运输类占比最大且增长最为迅速,而由于市场环境的影响,石油类的国际工程合作占比正不断下降。
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