我国是世界人口最多的国家,也是世界上最大的消费市场,市场发展的潜力极大,珠宝首饰消费市场也不例外。随着我国经济持续平稳的发展,人民的生活水平和购买力逐步提高,珠宝首饰消费市场也日趋活跃,其市场容量和发展潜力巨大。
一般认为,珠宝首饰属于奢侈品。奢侈品在国际上被定义为“一种超出人们生存与发展需要范围的,具有独特、稀缺、珍奇等特点的消费品”。国际公认的“奢侈品”主要包括高档服装、珠宝首饰、豪华游艇、私人飞机等。
进入21世纪以来,欧洲国家对奢侈品的消费开始消退,而中国、俄罗斯、印度、巴西等新兴市场的奢侈品消费快速增长,成为世界奢侈品行业的主要增长区域。
早在20世纪30年代,上海作为远东地区最大的国际都市,形成了奢侈品在中国零售的雏形。经过近半个世纪的停顿,改革开放后,奢侈品消费再次回到中国。中国经济的腾飞吸引了大批国外奢侈品牌踊跃进入中国市场,进一步加速中国奢侈品市场的发展和壮大。从传统百货商场的联营制到连卡佛的买手制,从代理制到品牌直营店,奢侈品与大众的距离越来越近,各种零售业态的出现也让奢侈品行业更加繁荣。
受2008年世界金融危机的影响,全球奢侈品消费出现一定幅度的下滑。但中国奢侈品市场仍以惊人的速度发展,新富人群成为拉动奢侈品高端消费的重要力量,且奢侈品消费呈现年轻化趋势。从名车、豪宅、珠宝首饰到私人飞机,奢侈品的高端细分市场成长十分迅速。中国市场所蕴含的巨大市场潜力,强烈吸引着奢侈品巨头的眼球,众多顶级奢侈品品牌加速扩张步伐。2012年,中国消费者开始成为全球第一的奢侈品消费群体,中国人奢侈品消费占当年全球总额的25%。而据奢侈品咨询公司财富品质研究院(Fortune Character)最近的一份报告显示,2015年全球奢侈品营业额中有近一半来自于中国消费者,中国消费者在这类商品中全年的花费高达1168亿美元(约7400多亿人民币),占全球奢侈品消费的46%,其中,910亿美元以上的奢侈品消费发生在海外,这也意味着78%的中国消费者并未在中国购买奢侈品,造成这种结果的主要原因是国内外的价格差异。数据显示,国内外酒类产品平均价差高达64%,最高价差达85%;腕表平均价差33%,最高价差83%。而消费者常买的服装、香水、箱包、化妆品和皮鞋,价差一般都在30%以下。
中国人强劲的消费能力使众多国际奢侈品牌对中国市场信心倍增,纷纷加快开辟新店,拓展二三线城市市场,抢占市场份额。
随着中国经济的发展,人民消费水平的提高,珠宝首饰已经成为继住房、汽车之后中国老百姓的第三大消费热点。据相关报告显示,2014年国际珠宝首饰市场规模为2748亿美元,较上年同期增长5.3%,其中,中国的市场规模为800亿美元(折合人民币约4920亿元),占全球市场总量的29.1%,成为全球第一大珠宝首饰消费市场。
目前我国珠宝首饰消费品种呈现出多元化的发展趋势,除传统的黄金首饰外,翡翠、玉石、铂金、钯金、钻石、宝石首饰的销售增长也非常明显。从2014年国内珠宝首饰行业的消费结构来看,黄金首饰消费占比约50%,K 金与钻石镶嵌类占比约17%,翡翠玉石类占比约15%,其余为铂金、彩宝、珍珠等其他珠宝饰品。
据国家统计局2016年初公布多项的2015年宏观经济数据:2015年中国国内生产总值为676 708亿元,同比去年增长6.9%;2015 年中国社会消费品零售总额为30 0931亿元,同比去年增长10.7%;2015 年中国互联网产品交易零售总额为38 773亿元,同比去年增长33.3%;2015年中国黄金珠宝首饰零售总额为5200亿元,同比去年增长3.85%;在限额以上企业商品零售额中,金银珠宝类增长7.3%。我们可以发现,即使“寒冬”来袭,中国经济增速放缓,但国内珠宝零售市场的蛋糕还是越做越大了。以下为2011—2015年中国黄金珠宝首饰零售总额的数据比较。
从上表可以看出,涨幅最大的是2012年,同比增幅为54.07%,此后三年虽然持续增长,但速度有所放缓。
据中国黄金协会最新统计数据显示,2015年,中国黄金消费摆脱了低迷,结束了自2013年9月以来的下降趋势,全年全国黄金消费量985.90吨,与2014年同期相比增加34.81吨,增长3.66%。其中:黄金首饰用金721.58吨,同比增长2.05%,占据整个黄金消费市场的73.6%;金条用金173.08 吨,同比增长4.81%;金币用金22.80吨,同比增长78.13%;工业及其他用金68.44吨,同比增长3.54%。(www.daowen.com)
展望未来,随着中国居民人均收入水平的提升和全球货币宽松预期,预计黄金首饰、投资金币、纪念金条等消费仍将保持持续增长。长期来看,在国内消费持续升级、婚育高峰以及黄金保值投资等需求的带动下,中国的黄金饰品消费市场仍存在一定的发展潜力。
全球白银消费主要集中在工业制造用银、珠宝首饰、银币和银章等领域,其中工业制造用银占白银消费总量的一半以上。近年来我国白银产量连续多年以超过10%的速度递增,是全球递增速度最快的国家。中国在2014年的白银产量达到了4200吨,全球排名第二,已经非常接近排名第一的墨西哥4700吨的产量。2015年,中国的银矿产资源储量总数为43 000吨,占全球总储量的8.11%;全国白银成交量为80.57万吨,同比上年增长61.15%;全国白银成交额为27 600亿元,同比上年增长44.92%。
中国白银工业走向国际市场的步伐在加快,白银深加工产业也在稳步发展。根据《2016 年世界白银报告》显示,2015年亚洲成为全球银饰的主要制造区,供应全球约67%的银饰。欧洲位列第二,占全球产量15%;北美地区排列第三,占全球产量约14%。在亚洲,与印度、泰国、印尼及韩国的银饰产量持续上升不同,中国的银饰产量却连续两年出现明显跌幅,在2014、2015 年,年跌幅分别达26%、28%,其产量也从2013年的6290万盎司(1盎司=28.35克)的高峰逆转,跌至2015年的3390万盎司,拱手将世界最大银饰生产国的桂冠让给了印度。该报告把中国的银饰产量减少归咎于其经济表现,消费者对白银价格前景亦缺乏信心。再者,中国的银饰产量过去一直存在产能过剩的情况,而这种供过于求的状况在国内消费者购买欲望下降及银行对珠宝制造商收紧信贷之下更见明显。从近两年的国内市场的走向来看,白银价格走低,让零售商能够以更具竞争力的价格提供合乎大众化市场的饰品。而为了在市场气氛低迷之下刺激内地消费,不少内地的企业以含银量更高的纯银首饰来吸引消费者。报告称,要待中国内地银饰市场全面复苏,估计需要较长时间。
当前,中国是全球最大的铂金首饰市场。据国际铂金协会发布的《2015 全球铂金首饰零售趋势报告》显示,2015年,中国贵金属首饰市场受到了国内整体经济下滑、奢侈品消费市场萎缩等多重外部因素影响,铂金首饰零售总量下跌4%,但普通消费者对于铂金首饰的喜爱和消费意愿却未受到经济的影响。据国际铂金协会委托特恩斯市场调查公司最新完成的首饰品牌力跟踪调查显示,受访的中国17个重点城市20~44岁女性中,未来把铂金首饰作为第一选择的比例较上一年上升6 个百分点,达到66%。从全年的发展情况来看,随着消费者需求的提升,从2015年下半年开始,铂金首饰零售总量逐渐呈现回暖态势,尽管下半年涨幅不足以抵消上半年的销售下滑,但整体市场趋于稳健。
金融危机爆发后,全球钻石市场受到了一定的冲击,但是随后迅速得以恢复。中国的钻石需求一直非常旺盛,在2008年金融危机发生后短短半年时间,中国需求量就从之前的全球排名第五、第六位跃升至第二位。根据钻石年度全球销售报告,2014年,中国全年钻石需求量约620亿元(人民币),占全球市场份额12%,仅次于美国(370亿美元)。2008—2013年,中国钻石首饰消费增速一直保持两位数增长,2014 年由于宏观经济发展速度减缓及香港市场(占全球市场份额1%~2%)下滑,因而增速减缓,但仍达6%。2015年,国内成品钻石销售额为500亿元,同比增长11%;上海钻石交易所成交量为32 662.03 万克拉,同比增长194.38%;与此形成鲜明对比的是,中国消费者对抛光钻石和钻石原石的需求却显著下降,其结果是造成切割和抛光市场出现库存积压。
从相关统计数据来看,中国的其他类珠宝市场,则明显不容乐观。2015 年,彩色宝石产品销售总额为665 亿元,同比下降32.45%;翡翠玉石产品销售总额为120 亿元,同比下降20%。
总体来说,珠宝首饰行业在2015年受到了来自各方面的压力和冲击,既要适应消费者购买行为的改变,还要顺应同行业内竞争格局的改变,日子过得并不舒坦!
2016年,对于中国珠宝首饰产业来说,依然是富有挑战性的一年,在经济下行的压力下,又要面临货品原料成本上涨、终端零售市场萎缩、电商与微商的冲击给企业的经营发展带来的竞争压力,这也预示着中国珠宝首饰品牌开始面临重新洗牌,但也是企业塑造新的品牌形象,强化品牌产品,打响品牌在行业的影响力的新机遇。
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