自5月初以来，结合我单位的具体情况，对财务管理工作进行了认真细致的自我评估，现将评估情况总结如下：
一、财务管理现状
在财务管理过程中，我单位始终遵循《会计法》的要求，规范地设置会计帐簿，确保其内容真实、完整。我们根据实际发生的经济业务进行准确的会计核算，认真制作会计凭证，按时登记会计帐簿。与此同时，严格遵循国家相关财务法规，所有业务事项均在合法设立的会计帐簿上进行规范的登记与核算，确保财务数据的真实性与有效性。在支出安排上，我们注重科学性，依据业务的轻重缓急做好规划，既满足日常和重点支出的需求，又考虑单位的实际财力，依据各项工作的要求合理配置资源，以更好地服务于单位的整体运营。
二、单位内部控制制度及其执行
为增强单位内部管理，我们出台了《内部控制管理办法》，以有效实施内部监督机制。制定各项制度的同时，员工在日常工作中也严格遵循，达到良好的内控效果，确保会计工作真实、完整，单位资产的安全性得到保障，通过加强对固定资产的管理与监督，有效杜绝了潜在风险的发生。我们的内部控制措施主要体现在以下三个方面：
1. 职责明确：划分记账人员、审批人员与经办人员的职责，确保职能分工合理，形成相互制约的机制，防止舞弊行为的发生，确保各项财务业务规范有序地进行。
2. 审批流程：规范财务收支审批流程，明确审批人的权限与责任，提高资金使用的效率，确保每一笔资金都有据可依、合理使用。
3. 经费控制：针对资金使用范围和开支标准，加强管理，采取多种手段控制经费支出，努力消除浪费现象，确保资源的高效使用。
三、固定资产管理
为了提升固定资产管理水平，我单位在资产采购时，一律遵循政府采购的相关程序，并按照规定建立固定资产管理台账，实施严格的财物核查制度。会计人员定期记录与更新各项资产的增减变动情况，确保帐面记录与实物相符，做到不入账的固定资产坚决杜绝，公物私用及其它违规使用问题也得到有效控制。
四、存在的问题与改进方向
通过本次自我评估，我们发现单位在财务管理与监督执行方面仍存在一些不足之处，尤其是在内控制度的实际落实和预算管理上，尚未完全达到《会计法》的相关要求。未来，我们计划进一步加强制度建设，完善预算管理制度、财务分析程序以及稽核机制，并采取更有力的措施，以提升财务管理水平，力求将各项工作执行得更为出色。我们将致力于把财务管理的各项规定落到实处，以保障单位的健康、持续发展。
在我市行政事业单位进行的财务管理自查工作中，响应国务院及市政府的号召，自2025年9月底以来，各部门和区县已全面开展自查，并在行业内组织了详细的重点检查。此次检查覆盖了市属机关及两千多家基层单位，初步统计显示，约有70%的单位存在财经纪律违规现象，违纪总金额达320万元。
一、工作成效与存在问题
通过此次自查和检查工作，多数单位表现较为积极，领导层亲自重视，尝试对财务管理中的问题进行深入分析，鼓励财务部门开展基层走访。然而，也有个别单位由于惰性表现不佳，甚至存在弄虚作假的行为。尽管整体上行政事业单位的财务管理较为健康，但管理水平与当前形势发展的需求仍显不足，违规现象依然存在且有时表现出严重性。
二、违规行为的主要类别
1. 以公养私的行为：一些单位利用事业经费进行不当的利益分配。比如，某些学校利用学前教育项目，通过变相收费的方式谋取私利，导致了显著的收入不当。
2. 不当发放工作服：尽管有明确规定，但多个单位擅自提高标准发放工作服，部分不满足发放条件的单位也私发高档服装，涉及金额巨大。
3. 乱发奖金与津贴：为了规避财务监管，部分单位巧立名目发放各种津贴和奖金，甚至利用伪账手段打击公款。
4. 公费旅游现象：借工作出差之名，部分单位员工参与公费旅游的情况屡见不鲜，甚至有区领导陪同。
5. 设立"小金库"：一些单位为了隐瞒真实财务状况，私设小金库，实际上从中截留公款。
6. 不当收费和非法收入：部分单位散布滥收费情况，甚至在公共服务中提高收费标准，影响群众的合法权益。
7. 将事业经费用于基本建设：面对经费紧张的现状，部分单位仍将事业经费用于建房支出，违反了相关财务规定。
8. 财务管理混乱：基层单位的财务管理普遍薄弱，账目记录不清晰，导致违法及贪腐行为频发。
三、应对措施与整改建议
针对上述问题，许多单位已经采取了相应措施，积极进行处理并改进管理。然而，少数单位对此持观望态度，未能认真执行整改方案。
为此，我们提出以下几项建议：
1. 领导责任落实：单位主管领导应担当起责任，深刻反思管理中的不足，确保财务审核机制的严谨运作。
2. 优化财务制度：要认真执行市政府制定的财务制度，杜绝擅自调整发放标准和不当使用经费的现象。
3. 定期监督审核：设立定期的财务审核机制，加强对单位财务状况的监控，确保各项资金合理合规使用。
4. 强化培训和意识提升：联合相关部门定期开展财务管理及财经法规培训，提升员工对财经纪律的认知和遵守意识。
5. 公开透明的处理机制：对自查和检查中发现的问题，形成书面报告，及时通报整改结果，确保处理过程透明，接受社会监督。
通过上述措施的实施，期望能够有效遏止违法违规行为，提升我市行政事业单位的财务管理水平，确保公共资金的合理使用，推动事业的健康发展。
为了贯彻落实《支行员工不良行为排查实施方案》，我们开展了全面自查，现将自查结果总结如下：
一、思想和道德素养
1. 日常工作中，团队成员积极履行职责，未出现因责任心不强导致的工作失误或责任推诿现象。
2. 员工遵循劳动纪律，始终保持准时到岗，未发生迟到、早退或无故缺勤的情况。
3. 积极参加政治学习和业务培训活动，未有缺席集体活动的行为，展现出良好的团队凝聚力。
4. 未表现金钱交易或以权谋私的行为，确保工作环境的公平正义。
二、日常行为规范
1. 员工生活简朴，未频繁出入高消费娱乐场所，确保个人财务与收入合理匹配。
2. 积极抵制赌博和其他违法活动，所有员工均未参与任何形式的此类行为。
3. 未存在不良信用行为，如长期拖欠借款或恶意透支信用卡，体现了良好的个人信用意识。
4. 员工未私自从事第二职业或使用工作之便帮助他人做生意，保持了职业操守。
5. 在家庭变故等重大事件面前，员工能够合理调整情绪，始终保持工作状态的稳定性。
三、业务管理实践
1. 本部门所有员工认真学习并贯彻执行金融规章制度，确保各项操作的合规性。
2. 及时发现并解决业务中存在的问题，积极采取措施弥补漏洞，保障业务流畅运行。
3. 对于任何违纪或违规行为，团队严于律己，确保及时报告和处理。
4. 各项业务操作均在权限范围内进行，无越权行为发生。
5. 财务部门定期实施现金清点，严格遵守财务管理规范，并对关键岗位进行轮岗，增强防范风险的能力。
四、日常业务操作
1. 财务核算工作规范无误，账务记录保持准确，未出现账账、账实不符现象。
2. 绝无伪造凭证、隐匿会计资料及其它违法财务行为。
3. 严格执行收付款程序，确保所有资金流动有据可查，杜绝单人操作的风险。
4. 未有私自调动资金或擅自使用客户存储资料的行为，维护客户隐私安全。
5. 对大额交易严格把关，确保每一步流程符合规定。
6. 正确办理客户的挂失及相关手续，未曾出现盗取客户资金的现象。
7. 所有用印行为均在审批范围内进行，确保文书的合法性和合规性。
总结
整体自查结果表明，财务部门在思想道德、日常生活、业务管理及操作规范等各方面均未发现重大问题，团队成员表现出高度的职责感和职业素养。然而，我们也认识到，良好的工作风气和职业道德需要持续的努力与监督，后续我们将继续优化管理措施，进一步提升财务团队的整体素质和工作效率，以确保为组织的健康发展贡献更大的力量。
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